Entendendo a tela de notas fiscais e gerando uma nota fiscal

O módulo de Notas Fiscais permite emitir, gerenciar e acompanhar as Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) da imobiliária a partir das informações já registradas no financeiro.

Dessa forma, os valores recebidos podem ser utilizados na geração dos documentos fiscais sem a necessidade de redigitar manualmente as informações no sistema da prefeitura.

Navegação no Módulo

Rotina: Financeiro > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Fluxo da Nota Fiscal

O processo de emissão ocorre em duas etapas.

Por esse motivo, o módulo possui duas áreas relacionadas ao processo:

Consultar as Notas Fiscais

A listagem apresenta as principais informações relacionadas aos documentos fiscais gerados.

Entre as informações disponíveis estão:

Ações da Nota Fiscal

As ações disponíveis podem variar conforme a situação do documento e as permissões do usuário.

Atenção: Deletar RPS e Cancelar NFS são processos diferentes. O RPS ainda não convertido pode ser excluído. Já uma NFS-e emitida precisa passar pelo processo de cancelamento correspondente.

Emitir uma nota avulsa a partir da receita

Toda nota fiscal de serviço emitida pela opção NFS Avulsa nasce de um lançamento de receita do financeiro, com o mesmo valor. Assim a nota fecha com o caixa e aparece corretamente no DRE.

Rotina: Financeiro > Notas Fiscais > Notas Fiscais > NFS Avulsa

1. Clique em NFS Avulsa. A janela abre com o bloco Lançamento de receita no topo.
2. Escolha a Empresa e o Cliente. A lista de receitas mostra primeiro as desse cliente.
3. Selecione a receita, ou clique em Cadastrar receita se ela ainda não existe. A receita vira um item da nota, com o valor já preenchido e a indicação "Vinculado ao lançamento".
4. Clique em Gravar. A nota fica pendente e segue para a conversão como de costume.

Também é possível emitir a nota pela própria receita: em Financeiro > Contas a Pagar e Receber, clique na engrenagem da receita e em Emitir nota fiscal. Depois de gravada, a mesma opção passa a se chamar Ver nota fiscal. Para juntar várias receitas do mesmo cliente numa nota só, marque as receitas e use Ações > Emitir nota fiscal.

Quem emitiu nota avulsa com item sem lançamento nos últimos 6 meses já encontra ligada a opção "Permitir nota fiscal sem lançamento financeiro" e continua emitindo como antes. Se a sua empresa emite notas de serviços que não passam pelo financeiro do sistema, entre em Configurações > Financeiro > Configurações Gerais, aba Geral, seção "Regras de lançamento", e ligue Permitir nota fiscal sem lançamento financeiro. A Geração de RPS e a nota emitida pelo contrato ou pela fatura continuam funcionando como antes.

Uma receita ligada a uma nota fiscal ativa não pode ser excluída. Cancele ou exclua a nota antes de remover o lançamento.

Configurar a emissão pelo contrato

Cada contrato pode possuir uma configuração específica para definir se e quando a nota fiscal deve ser emitida.

Rotina: Financeiro > Contratos > abrir o contrato > aba Configurações > Nota Fiscal de Serviço

Essa configuração permite automatizar parte do processo e evitar que a emissão precise ser realizada manualmente todos os meses.

A emissão também pode ser solicitada durante a liquidação da fatura, utilizando a opção Sim, Emitir nota fiscal de serviço, quando disponível na janela de baixa.

Consultar as Notas Fiscais de um contrato

Também é possível consultar somente os documentos fiscais relacionados a um contrato específico.

Rotina: Financeiro > Contratos > abrir o contrato > aba Financeiro > Notas Fiscais

Essa área apresenta somente as notas vinculadas ao contrato selecionado.

Perguntas frequentes

➜ Qual a diferença entre RPS e NFS-e? O RPS é o recibo provisório gerado antes da emissão definitiva. A NFS-e é a nota fiscal emitida após a conversão do RPS.

➜ A nota fiscal não foi emitida automaticamente. Verifique a configuração Nota Fiscal de Serviço na aba Configurações do contrato.

➜ Preciso cancelar uma nota fiscal. Caso ela já tenha sido convertida em NFS-e, utilize Cancelar NFS. Se ainda for apenas um RPS, utilize Deletar RPS.

➜ O cliente não recebeu a nota fiscal. Utilize a ação Enviar NFS na linha correspondente ao documento.

➜ Onde consulto apenas as notas fiscais de um contrato? Acesse a sub-aba Notas Fiscais, localizada dentro da aba Financeiro do contrato.

➜ Apareceu "Toda nota fiscal precisa estar vinculada a um lançamento de receita do mesmo valor". Escolha a receita no bloco Lançamento de receita. Se a empresa emite notas sem lançamento no financeiro, ligue Permitir nota fiscal sem lançamento financeiro em Configurações > Financeiro > Configurações Gerais.

➜ Não consigo excluir uma receita. Ela está ligada a uma nota fiscal ativa. Cancele ou exclua a nota primeiro.

➜ Não estou vendo "Emitir nota fiscal" na receita. A opção aparece em receitas avulsas sem nota. Se a receita já tem nota, ela aparece como Ver nota fiscal.