Como criar e configurar a conta na seguradora dentro do sistema
A Conta da Seguradora é responsável por definir como os seguros serão utilizados dentro do sistema.
Por meio dela, a imobiliária pode trabalhar com uma seguradora integrada, realizando cotações e contratações diretamente pelo sistema, ou utilizar a conta apenas para registrar seguros contratados externamente.
Navegação no Módulo
Rotina: Financeiro > Seguros > Contas das Seguradoras > Cadastrar
Identificar a conta da seguradora
No cadastro inicial, devem ser preenchidas as informações responsáveis por identificar a conta e a seguradora utilizada.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome para Seguradora | Define o nome utilizado para identificar a conta da seguradora. O preenchimento é obrigatório. |
Conta Bancária | Define a conta bancária vinculada à seguradora. O preenchimento é obrigatório. |
Provedor | Define qual seguradora ou provedor será utilizado na conta. |
Informar os dados da imobiliária
Também devem ser informadas as características da imobiliária utilizadas no relacionamento com a seguradora.
Campo | Descrição |
|---|---|
% de ISS | Define o percentual de Imposto Sobre Serviço utilizado pela imobiliária. |
Configurar a cobrança do seguro
Para que os valores do seguro possam ser cobrados do inquilino, é necessário definir o item financeiro correspondente.
Campo | Descrição |
|---|---|
Item para Cobrança do Seguro | Define o item financeiro utilizado para lançar a cobrança do seguro nas faturas do inquilino. |
Atenção: Sem o Item para Cobrança do Seguro configurado, a opção Cobrar Seguro pode não ficar disponível no seguro incêndio, impedindo que o valor seja incluído nas faturas do contrato.
Informar o responsável e o corretor
O cadastro também possui informações relacionadas ao responsável pela imobiliária e ao corretor ou corretora responsável pelo relacionamento com a seguradora.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome do Sócio Responsável | Define o nome do responsável pela imobiliária. O preenchimento é obrigatório. |
CPF do Sócio | Informa o CPF do sócio responsável. O preenchimento é obrigatório. |
Nascimento | Define a data de nascimento do responsável. O preenchimento é obrigatório. |
Informa o e-mail do responsável. O preenchimento é obrigatório. | |
Telefone | Informa o telefone do responsável. O preenchimento é obrigatório. |
Corretora | Permite informar a corretora relacionada à conta. |
Nome do Corretor | Define o nome do corretor responsável. |
Telefone | Informa o telefone do corretor. |
E-mail do Corretor | Informa o e-mail do corretor. |
Detalhes da contratação do seguro atualmente | Permite descrever como são realizados atualmente os processos de cotação e contratação dos seguros. |
Definir a integração com o sistema
A opção Integrado ao Sistema define como a conta será utilizada.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Integrado ao Sistema ativado | Permite realizar cotações e contratações de seguros diretamente pelo sistema. |
Integrado ao Sistema desativado | A conta é utilizada para registrar seguros contratados fora do sistema. |
Atenção: A configuração Integrado ao Sistema não pode ser alterada depois que a conta for criada. Caso a modalidade seja definida incorretamente, será necessário cadastrar uma nova conta.
Quando a conta é integrada, algumas informações podem ser controladas diretamente pela seguradora e permanecer bloqueadas para edição no sistema.
Perguntas frequentes
➜ Qual a diferença entre uma conta integrada e uma conta não integrada? A conta integrada permite realizar cotações e contratações diretamente pelo sistema. A conta não integrada é utilizada para registrar seguros contratados externamente.
➜ Marquei a opção Integrado ao Sistema incorretamente. Posso alterar depois? Não. Essa configuração não pode ser modificada após a criação da conta. Nesse caso, será necessário cadastrar uma nova conta.
➜ A opção Cobrar Seguro não aparece. Verifique se o Item para Cobrança do Seguro foi configurado na conta da seguradora.
➜ Posso cadastrar mais de uma conta de seguradora? Sim. É possível possuir contas distintas para diferentes seguradoras ou para diferentes formas de utilização.
➜ Onde consulto as cobranças realizadas pela seguradora para a imobiliária? Acesse Financeiro > Seguros > Faturas das Seguradoras.
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