Como gerenciar e cadastrar contratos de assinatura
O módulo de Contratos de Assinaturas permite gerenciar cobranças recorrentes relacionadas à prestação de serviços, como mensalidades de administração, planos de serviços, taxas de manutenção e licenças de sistema.
Diferente de um contrato de locação, a assinatura possui cliente, valores, recorrência e prazo próprios, sem depender de imóvel locado, proprietário ou processo de repasse.
Navegação no Módulo
Rotina: Financeiro > Contratos > Contratos de Assinaturas
Quem assina
Nesta etapa, são definidas as principais informações relacionadas à empresa responsável pela cobrança e ao cliente da assinatura.
Campo | Descrição |
|---|---|
Empresa | Define a empresa responsável pela emissão das faturas e pelas configurações relacionadas à conta financeira, boleto e nota fiscal. O preenchimento é obrigatório. |
Cliente | Define a pessoa ou empresa que está contratando o serviço. O preenchimento é obrigatório. |
Referência | Permite informar um código ou identificação interna utilizada pela imobiliária. |
Situação | Define a situação atual da assinatura. Quando estiver Ativo , o contrato poderá continuar gerando faturas conforme as regras configuradas. |
Quando e como cobrar
As configurações de cobrança determinam quando as faturas serão geradas e qual período será considerado em cada cobrança.
Campo | Descrição |
|---|---|
Início | Define a data inicial da assinatura. |
Recorrência | Define o intervalo entre a geração das cobranças. |
Duração | Define por quanto tempo a assinatura permanecerá ativa, podendo ser sem prazo determinado, até uma data específica ou por uma quantidade definida de cobranças. |
Vencer sempre | Define o dia do mês utilizado como vencimento das faturas. |
Momento da cobrança | Define se a cobrança será realizada de forma Pré-paga ou Pós-paga. |
Como contar o período | Define a referência utilizada para calcular os períodos da assinatura, podendo considerar o início do contrato, o dia do vencimento ou o início do mês. |
Na cobrança Pré-paga, o cliente é cobrado no início do período de utilização. Na modalidade Pós-paga, a cobrança acontece após o período correspondente.
Atenção: Após a geração de faturas, a Data de Início pode ficar bloqueada para alteração, pois sua modificação poderia afetar os períodos das cobranças já geradas e das próximas faturas.
Serviços da assinatura
A assinatura é composta por itens de serviço, que representam cada serviço cobrado do cliente.
Os itens podem ser reorganizados e o sistema apresenta o valor total da assinatura conforme os serviços configurados.
Campo | Descrição |
|---|---|
Faturamento | Define como o item será cobrado, podendo ser recorrente, avulso ou seguir uma regra específica. |
Item financeiro | Define a classificação financeira utilizada para o serviço. O preenchimento é obrigatório. |
Descrição do Item | Define a descrição que será apresentada na fatura. |
Tipo | Define se o valor será informado como valor fixo em reais ou percentual. |
Serviço de referência | Quando o tipo for percentual, define sobre qual outro serviço o percentual será calculado. |
Usuário Vinculado | Permite relacionar um usuário ao item quando o serviço gerar movimentações de comissão. |
Inativar pró-rata neste serviço | Impede que aquele serviço tenha seu valor calculado proporcionalmente em períodos incompletos. |
A tela também apresenta uma prévia das faturas, atualizada conforme são realizadas alterações nos campos que interferem no cálculo.
Faturamento e documentação
A assinatura possui áreas específicas para acompanhar as cobranças e os documentos relacionados ao contrato.
Aba | Descrição |
|---|---|
Faturamento | Permite consultar as faturas geradas e as notas fiscais emitidas para a assinatura. |
Documentação | Permite armazenar anexos e documentos relacionados à assinatura, incluindo arquivos destinados à assinatura digital. |
Configurações
A aba de configurações concentra regras adicionais relacionadas às cobranças e à administração da assinatura.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Nota Fiscal de Serviço | Define as configurações relacionadas à emissão de nota fiscal para os serviços da assinatura. |
Registrar os boletos ao gerar as faturas | Permite registrar automaticamente os boletos quando novas faturas forem geradas. |
Multa e Juros | Define as regras aplicadas quando houver atraso no pagamento. |
Desconto por Pontualidade | Permite configurar desconto para pagamentos realizados conforme as condições definidas. |
Desabilitar Negativação Automática | Impede que as faturas desse contrato sejam incluídas no processo automático de negativação. |
Ativar reajuste para a assinatura | Habilita o reajuste periódico dos valores da assinatura. |
Índice | Define o índice utilizado para calcular o reajuste. |
Intervalo em meses | Define a frequência em que o reajuste será realizado. |
Próximo reajuste | Apresenta ou define a próxima data prevista para reajuste. |
Último reajuste | Informa quando ocorreu o último reajuste da assinatura. |
Responsável | Define o usuário responsável pelo contrato. |
Permissão de Acesso | Define quem poderá visualizar ou administrar a assinatura conforme as permissões configuradas. |
Equipe de Vendas | Permite relacionar a assinatura à equipe responsável pela venda. |
Assinado em | Registra a data de assinatura do contrato. |
Rescindir a assinatura
Quando o contrato for encerrado, a rescisão permite registrar as informações relacionadas ao cancelamento e calcular possíveis valores envolvidos.
Campo | Descrição |
|---|---|
Solicitante | Define quem solicitou a rescisão. O preenchimento é obrigatório. |
Motivo | Registra o motivo do encerramento. O preenchimento é obrigatório. |
Data da rescisão | Define a data efetiva de encerramento da assinatura. |
Data do aviso prévio | Registra a data utilizada como referência para o aviso de cancelamento. |
Houve desconto comercial | Indica se foi concedido desconto comercial relacionado a uma condição de fidelidade, podendo interferir no cálculo da multa. |
Isentar multa (acordo entre partes) | Permite não aplicar a multa quando houver acordo entre as partes. |
Vencimento da multa | Define a data de vencimento de eventual cobrança gerada pela rescisão. |
Observações | Permite registrar informações adicionais sobre o encerramento. |
Cancelar faturas em aberto | Permite cancelar as faturas ainda pendentes relacionadas à assinatura. |
Perguntas frequentes
➜ Qual a diferença entre um Contrato de Assinatura e um Contrato de Locação? O Contrato de Assinatura é utilizado para cobrar serviços recorrentes e não depende de imóvel locado, proprietário ou processo de repasse.
➜ Não consigo alterar a data de início da assinatura. Verifique se já existem faturas geradas. Após o faturamento, a data pode ficar bloqueada para evitar alterações nos períodos das cobranças.
➜ Qual a diferença entre Pré-pago e Pós-pago? No Pré-pago, a cobrança ocorre no início do período de utilização. No Pós-pago, a cobrança acontece após o período correspondente.
➜ A primeira fatura foi gerada com valor proporcional. Isso pode ocorrer devido ao cálculo de pró-rata. Caso determinado serviço não deva utilizar esse cálculo, ative Inativar pró-rata neste serviço.
➜ A assinatura parou de gerar faturas. Verifique a Situação do contrato e confirme se a duração configurada não chegou ao fim, seja por data ou pela quantidade de cobranças definida.
➜ O cliente cancelou a assinatura e ainda existem faturas em aberto. Durante a rescisão, utilize a opção Cancelar faturas em aberto caso essas cobranças também devam ser encerradas.
Nenhum comentário para exibir
Nenhum comentário para exibir