Como criar e configurar a conta na seguradora dentro do sistema A Conta da Seguradora é responsável por definir como os seguros serão utilizados dentro do sistema. Por meio dela, a imobiliária pode trabalhar com uma seguradora integrada, realizando cotações e contratações diretamente pelo sistema, ou utilizar a conta apenas para registrar seguros contratados externamente. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Seguros > Contas das Seguradoras > Cadastrar Identificar a conta da seguradora No cadastro inicial, devem ser preenchidas as informações responsáveis por identificar a conta e a seguradora utilizada. Campo Descrição Nome para Seguradora Define o nome utilizado para identificar a conta da seguradora. O preenchimento é obrigatório. Conta Bancária Define a conta bancária vinculada à seguradora. O preenchimento é obrigatório. Provedor Define qual seguradora ou provedor será utilizado na conta. Informar os dados da imobiliária Também devem ser informadas as características da imobiliária utilizadas no relacionamento com a seguradora. Campo Descrição % de ISS Define o percentual de Imposto Sobre Serviço utilizado pela imobiliária. Configurar a cobrança do seguro Para que os valores do seguro possam ser cobrados do inquilino, é necessário definir o item financeiro correspondente. Campo Descrição Item para Cobrança do Seguro Define o item financeiro utilizado para lançar a cobrança do seguro nas faturas do inquilino. Atenção: Sem o Item para Cobrança do Seguro configurado, a opção Cobrar Seguro pode não ficar disponível no seguro incêndio, impedindo que o valor seja incluído nas faturas do contrato. Informar o responsável e o corretor O cadastro também possui informações relacionadas ao responsável pela imobiliária e ao corretor ou corretora responsável pelo relacionamento com a seguradora. Campo Descrição Nome do Sócio Responsável Define o nome do responsável pela imobiliária. O preenchimento é obrigatório. CPF do Sócio Informa o CPF do sócio responsável. O preenchimento é obrigatório. Nascimento Define a data de nascimento do responsável. O preenchimento é obrigatório. E-mail Informa o e-mail do responsável. O preenchimento é obrigatório. Telefone Informa o telefone do responsável. O preenchimento é obrigatório. Corretora Permite informar a corretora relacionada à conta. Nome do Corretor Define o nome do corretor responsável. Telefone Informa o telefone do corretor. E-mail do Corretor Informa o e-mail do corretor. Detalhes da contratação do seguro atualmente Permite descrever como são realizados atualmente os processos de cotação e contratação dos seguros. Definir a integração com o sistema A opção Integrado ao Sistema define como a conta será utilizada. Configuração Descrição Integrado ao Sistema ativado Permite realizar cotações e contratações de seguros diretamente pelo sistema. Integrado ao Sistema desativado A conta é utilizada para registrar seguros contratados fora do sistema. Atenção: A configuração Integrado ao Sistema não pode ser alterada depois que a conta for criada. Caso a modalidade seja definida incorretamente, será necessário cadastrar uma nova conta. Quando a conta é integrada, algumas informações podem ser controladas diretamente pela seguradora e permanecer bloqueadas para edição no sistema. Perguntas frequentes ➜ Qual a diferença entre uma conta integrada e uma conta não integrada? A conta integrada permite realizar cotações e contratações diretamente pelo sistema. A conta não integrada é utilizada para registrar seguros contratados externamente. ➜ Marquei a opção Integrado ao Sistema incorretamente. Posso alterar depois? Não. Essa configuração não pode ser modificada após a criação da conta. Nesse caso, será necessário cadastrar uma nova conta. ➜ A opção Cobrar Seguro não aparece. Verifique se o Item para Cobrança do Seguro foi configurado na conta da seguradora. ➜ Posso cadastrar mais de uma conta de seguradora? Sim. É possível possuir contas distintas para diferentes seguradoras ou para diferentes formas de utilização. ➜ Onde consulto as cobranças realizadas pela seguradora para a imobiliária? Acesse Financeiro > Seguros > Faturas das Seguradoras.