Entendendo a tela de notas fiscais e gerando uma nota fiscal O módulo de Notas Fiscais permite emitir, gerenciar e acompanhar as Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) da imobiliária a partir das informações já registradas no financeiro. Dessa forma, os valores recebidos podem ser utilizados na geração dos documentos fiscais sem a necessidade de redigitar manualmente as informações no sistema da prefeitura. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Notas Fiscais > Notas Fiscais Fluxo da Nota Fiscal O processo de emissão ocorre em duas etapas. Etapa Descrição Geração do RPS O Recibo Provisório de Serviços (RPS) é gerado a partir dos lançamentos recebidos no financeiro. Conversão em NFS-e O RPS é convertido em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica , concluindo o processo de emissão fiscal. Por esse motivo, o módulo possui duas áreas relacionadas ao processo: Área Descrição Geração de RPS Utilizada para criar os recibos a partir dos lançamentos recebidos. Notas Fiscais Utilizada para converter, consultar e acompanhar os documentos fiscais. Consultar as Notas Fiscais A listagem apresenta as principais informações relacionadas aos documentos fiscais gerados. Entre as informações disponíveis estão: Informação Descrição Documento Identifica o RPS ou a nota fiscal correspondente. Tomador Apresenta a pessoa ou empresa que recebeu o serviço. Valor Apresenta o valor utilizado na emissão do documento. Competência Informa o período fiscal relacionado à nota. Situação Apresenta o status atual do documento. Fatura Permite identificar a cobrança relacionada à nota fiscal. Contrato Apresenta o contrato que originou o documento, quando houver vínculo. Ações da Nota Fiscal As ações disponíveis podem variar conforme a situação do documento e as permissões do usuário. Ação Descrição Converter RPS em NFS Realiza a conversão do recibo em Nota Fiscal de Serviço. Deletar RPS Exclui um RPS que ainda não foi convertido em NFS-e. Cancelar NFS Solicita o cancelamento de uma nota fiscal já emitida. Enviar NFS Permite encaminhar a nota fiscal ao cliente. Vincular lançamento Liga uma nota já emitida, que ficou sem receita, ao lançamento de receita de mesmo valor. O filtro Vínculos separa as notas "Com lançamento" e "Sem lançamento". Atenção: Deletar RPS e Cancelar NFS são processos diferentes. O RPS ainda não convertido pode ser excluído. Já uma NFS-e emitida precisa passar pelo processo de cancelamento correspondente. Emitir uma nota avulsa a partir da receita Toda nota fiscal de serviço emitida pela opção NFS Avulsa nasce de um lançamento de receita do financeiro, com o mesmo valor. Assim a nota fecha com o caixa e aparece corretamente no DRE. Rotina: Financeiro > Notas Fiscais > Notas Fiscais > NFS Avulsa Clique em NFS Avulsa. A janela abre com o bloco Lançamento de receita no topo. Escolha a Empresa e o Cliente. A lista de receitas mostra primeiro as desse cliente. Selecione a receita, ou clique em Cadastrar receita se ela ainda não existe. A receita vira um item da nota, com o valor já preenchido e a indicação "Vinculado ao lançamento". Clique em Gravar. A nota fica pendente e segue para a conversão como de costume. Também é possível emitir a nota pela própria receita: em Financeiro > Contas a Pagar e Receber, clique na engrenagem da receita e em Emitir nota fiscal. Depois de gravada, a mesma opção passa a se chamar Ver nota fiscal. Para juntar várias receitas do mesmo cliente numa nota só, marque as receitas e use Ações > Emitir nota fiscal. Regra Descrição Mesmo valor O item da nota tem o mesmo valor da receita. Para emitir um valor menor, divida o lançamento antes. Só receita da imobiliária Despesas, repasses, aluguel garantido e receitas de outra empresa não podem receber nota. Uma nota por receita A receita que já tem nota pendente, emitida ou com erro não aparece para outra nota. Se a nota for cancelada, a receita fica livre de novo. Sem desconto A nota vinculada não leva desconto: registre o desconto no próprio lançamento. Quem emitiu nota avulsa com item sem lançamento nos últimos 6 meses já encontra ligada a opção "Permitir nota fiscal sem lançamento financeiro" e continua emitindo como antes. Se a sua empresa emite notas de serviços que não passam pelo financeiro do sistema, entre em Configurações > Financeiro > Configurações Gerais, aba Geral, seção "Regras de lançamento", e ligue Permitir nota fiscal sem lançamento financeiro. A Geração de RPS e a nota emitida pelo contrato ou pela fatura continuam funcionando como antes. Uma receita ligada a uma nota fiscal ativa não pode ser excluída. Cancele ou exclua a nota antes de remover o lançamento. Configurar a emissão pelo contrato Cada contrato pode possuir uma configuração específica para definir se e quando a nota fiscal deve ser emitida. Rotina: Financeiro > Contratos > abrir o contrato > aba Configurações > Nota Fiscal de Serviço Campo Descrição Nota Fiscal de Serviço Define o comportamento utilizado para emissão das notas fiscais relacionadas ao contrato. Essa configuração permite automatizar parte do processo e evitar que a emissão precise ser realizada manualmente todos os meses. A emissão também pode ser solicitada durante a liquidação da fatura, utilizando a opção Sim, Emitir nota fiscal de serviço, quando disponível na janela de baixa. Consultar as Notas Fiscais de um contrato Também é possível consultar somente os documentos fiscais relacionados a um contrato específico. Rotina: Financeiro > Contratos > abrir o contrato > aba Financeiro > Notas Fiscais Essa área apresenta somente as notas vinculadas ao contrato selecionado. Perguntas frequentes ➜ Qual a diferença entre RPS e NFS-e? O RPS é o recibo provisório gerado antes da emissão definitiva. A NFS-e é a nota fiscal emitida após a conversão do RPS. ➜ A nota fiscal não foi emitida automaticamente. Verifique a configuração Nota Fiscal de Serviço na aba Configurações do contrato. ➜ Preciso cancelar uma nota fiscal. Caso ela já tenha sido convertida em NFS-e, utilize Cancelar NFS. Se ainda for apenas um RPS, utilize Deletar RPS. ➜ O cliente não recebeu a nota fiscal. Utilize a ação Enviar NFS na linha correspondente ao documento. ➜ Onde consulto apenas as notas fiscais de um contrato? Acesse a sub-aba Notas Fiscais, localizada dentro da aba Financeiro do contrato. ➜ Apareceu "Toda nota fiscal precisa estar vinculada a um lançamento de receita do mesmo valor". Escolha a receita no bloco Lançamento de receita. Se a empresa emite notas sem lançamento no financeiro, ligue Permitir nota fiscal sem lançamento financeiro em Configurações > Financeiro > Configurações Gerais. ➜ Não consigo excluir uma receita. Ela está ligada a uma nota fiscal ativa. Cancele ou exclua a nota primeiro. ➜ Não estou vendo "Emitir nota fiscal" na receita. A opção aparece em receitas avulsas sem nota. Se a receita já tem nota, ela aparece como Ver nota fiscal.