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O que o agente de IA consegue fazer

Use esta página para saber o que você pode pedir ao agente de IA e achar os pedidos prontos de cada área. Por exemplo, a Ana Souza quer mostrar ao Bruno Martins, corretor que começou na equipe de Vendas, o que o agente faz por ele no dia a dia, e abre com ele a lista de pedidos prontos da área Consultar dados.

Rotina: botão de estrelinhas, ao lado de "Buscar no menu...", no menu lateral

Passo a passo
  1. Clique no botão de estrelinhas, no topo do menu lateral, ao lado do campo Buscar no menu.... Se a janela abrir em uma conversa antiga, clique em Nova conversa, o botão de mais (+) no topo.
  2. Embaixo do campo de mensagem, logo depois de "Ou selecione uma das opções abaixo para navegar", aparecem quatro áreas. Clique em Ver todas para mostrar as sete.

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  3. Clique na área. No exemplo, a Ana clica em Consultar dados. A lista de pedidos prontos aparece, separada por assunto.
  4. Se a área tiver muitos pedidos, use o campo Buscar entre ... perguntas... para filtrar. No exemplo, a Ana digita "contratos".

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  5. Clique no pedido. O pedido completo, como "Quais contratos vencem nos próximos 60 dias?", é enviado na hora. O que termina em aberto, como "Busque um contato pelo nome, CPF, telefone ou e-mail: ", só vai para o campo de mensagem, para você completar e enviar.
  6. Para voltar às áreas, clique na seta ao lado do nome da área.
O que o agente faz em cada área

Área

O que você pode pedir

Exemplo de pedido

Imóveis

Cadastrar um imóvel a partir de fotos, PDF, áudio, texto ou do link de um anúncio; editar um imóvel; procurar e contar imóveis; analisar as fotos e marcar as características; escrever a descrição comercial e o texto para buscadores; ordenar e melhorar as fotos.

"Quais imóveis estão disponíveis para locação?"

Pessoas

Cadastrar ou editar uma pessoa a partir de texto, foto, ficha, RG ou CNH, com contatos, endereço e conta bancária ou PIX; procurar um contato; conferir se já existe alguém com o mesmo CPF, telefone ou e-mail.

"Cadastrar pessoa a partir de ficha, RG ou CNH."

Negócios

Abrir ou editar um negócio, com o cliente, a etapa do funil, a finalidade, o valor, os imóveis ligados e o perfil de imóvel que o cliente procura, inclusive a partir de uma proposta ou ficha em PDF.

"Crie um negócio de locação para um cliente que busca apartamento de 2 quartos no Centro"

Consultar dados

Responder perguntas sobre negócios, financeiro, contratos, imóveis e contatos, e gerar gráficos. Com a permissão de relatórios personalizados, montar um relatório com blocos de gráficos e números.

"Qual a inadimplência dos últimos 3 meses?"

Documentos

Escrever contratos, propostas, recibos, termos de vistoria, autorizações, notificações e procurações; ler um documento anexado para conferir cláusulas, resumir ou comparar com o seu modelo.

"Quero gerar uma proposta de compra para Juliana Costa"

Agenda e tarefas

Mostrar os seus compromissos do dia ou da semana; criar tarefas, lembretes, reuniões e visitas; gravar um comentário no histórico de um registro.

"Agende uma visita ao imóvel Casa 3 quartos no Jardim Europa"

Ajuda do sistema

Explicar como fazer algo no Apresenta.me, com o link do artigo da Base de Conhecimento quando encontra um.

"Como faço para emitir uma cobrança?"

Enquanto trabalha, o agente mostra em etiquetas o que está fazendo, como "Pesquisando imóveis", "Salvando pessoa", "Salvando negócio", "Criando tarefa", "Gerando documento" ou "Buscando na base".

O que o agente não faz
  • Não vê nem faz nada que o seu cargo não permite nas telas. Se o seu cargo não vê o financeiro, as perguntas sobre faturas ficam sem resposta.
  • Não exclui imóveis, pessoas nem negócios, não lança nem dá baixa em valores no financeiro e não envia mensagens ou e-mails para clientes.
  • Não grava o documento final sozinho: o texto aparece em uma prévia, com Usar este, Editar e Refazer. Usar este leva o texto para um modelo novo em Documentos › Modelos de Documentos.
  • Na agenda e no histórico, só cria a tarefa ou grava o comentário depois que você confirma no botão que ele mostra.
Perguntas frequentes

➜ Preciso usar os pedidos prontos? Não. Eles são só atalhos. Escreva o pedido do seu jeito, e o agente escolhe sozinho a área que responde.

➜ Algum pedido não gasta a franquia de IA? Sim. As dúvidas da área Ajuda do sistema não gastam a franquia. Os pedidos das outras áreas gastam um pouco a cada resposta.

➜ Por que não aparece "Criar um relatório personalizado" em Consultar dados? Esse pedido só aparece para quem tem permissão para criar relatórios personalizados, conforme o cargo.

Veja também: Agente de IA no Apresenta.me, Como pedir uma tarefa ao agente de IA e Como ver o consumo e o saldo de IA.

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