Como vincular o atendimento a uma pessoa do Apresenta.me

Use este passo a passo para ligar a conversa do WhatsApp (o "zap") ao cadastro do cliente no Apresenta.me. Com a pessoa vinculada, você vê os dados dela, escolhe ou cria o negócio, acompanha o histórico e envia imóveis sem sair do atendimento. Por exemplo: Mariana Exemplo procura um apartamento de 2 quartos para alugar no Centro e já tem cadastro no Apresenta.me.

Rotina: Atendimentos › botão Apresenta.me

Antes de começar

• O seu usuário do Apre.Chat precisa estar ligado a um usuário do Apresenta.me, no campo Usuário Apresenta.me do cadastro de usuários. Sem isso, o botão não aparece.
• O atendimento precisa estar em Atendendo, ou seja, já aceito por você. O botão não aparece em conversas de grupo.
• O seu cargo precisa permitir relacionar uma pessoa ao contato. Sem essa permissão, o painel mostra "Nenhuma pessoa relacionada ao contato!" e não oferece a opção de vincular.

Passo a passo

1. Abra o atendimento na subaba Atendendo. Se ele ainda estiver em Aguardando, aceite antes.
2. Clique no botão Apresenta.me (o logo do Apresenta.me), no topo da conversa. Em telas pequenas, ele fica em Mais opções.

   

3. O painel abre ao lado da conversa, na aba Início, e procura a pessoa pelo número do contato. O que aparece depende do resultado:
   • Uma pessoa com esse número: o sistema vincula sozinho e mostra "Pessoa vinculada ao contato com sucesso!". Pule para o passo 5.
   • Mais de uma pessoa: o painel lista as pessoas encontradas. Clique em Selecionar ao lado da pessoa certa. Se nenhuma for a certa, use Buscar no sistema ou Cadastrar no sistema.
   • Nenhuma pessoa: aparece "Não foi encontrada nenhuma pessoa com esse número!", junto com o campo Busca inteligente, que já vem com o nome do contato.
4. Na Busca inteligente, digite o nome, o telefone ou o CPF/CNPJ da pessoa e clique sobre ela na lista de resultados para vincular. Se o cliente ainda não tem cadastro, clique em Cadastrar no sistema: o sistema cria a pessoa no Apresenta.me com o nome e o número do contato e já faz o vínculo.

   

5. Confira a pessoa vinculada: o painel mostra o e-mail, o endereço, a origem e a situação dela, e os botões Ver Perfil (abre o cadastro no Apresenta.me) e Enviar Imóveis (abre a busca de imóveis para enviar ao cliente).

   

6. Se quiser, escolha o negócio da pessoa em Negócio Apresenta.me, ou clique em Criar negócio para abrir um novo. Com um negócio escolhido, clique em Vincular para guardar esse negócio também no contato.

O que acontece depois

• A pessoa fica salva no contato e neste atendimento. Nos próximos atendimentos desse contato, ela já aparece vinculada, sem precisar repetir o passo a passo.
• O painel passa a mostrar a aba Negócio, para criar ou editar o negócio.
• Com um negócio escolhido, aparecem os contadores de Imóveis, Imóveis enviados e Imóveis descartados, o bloco Eventos do negócio, os botões Ver Negócio e Vincular (ou Desvincular, se o negócio já está no contato) e a aba Histórico, com o histórico desse negócio. Ali você pode adicionar um comentário ou adicioná-lo e enviá-lo como mensagem ao cliente, e cadastrar eventos pelo botão Evento.
• O negócio escolhido em Negócio Apresenta.me fica neste atendimento. Ao clicar em Vincular, ele também fica no contato, e os próximos atendimentos desse contato já começam com esse negócio. Desvincular tira o negócio do contato.
• O painel fecha sozinho quando o atendimento deixa de estar em Atendendo, por exemplo, ao pausar, finalizar ou devolver para a fila. Para fechar antes, clique no X no topo do painel.

Para usar Cadastrar no sistema, o contato precisa ter nome e número. Se faltar um deles, o sistema avisa: "O contato precisa ter nome e número para ser cadastrado como pessoa". Corrija o cadastro do contato e tente de novo.

Perguntas frequentes

➜ Não vejo o botão Apresenta.me. Por quê? Ele só aparece quando o seu usuário está ligado a um usuário do Apresenta.me, o atendimento está em Atendendo e a conversa não é de grupo.

➜ O sistema vinculou a pessoa sozinho. Está certo? Sim. Quando existe exatamente uma pessoa com o número do contato no Apresenta.me, o vínculo é feito automaticamente ao abrir o painel.

➜ Vinculei a pessoa errada. Dá para desvincular? O painel não tem a opção de desvincular a pessoa. Para trocar por outra, clique no nome do contato no topo da conversa, depois em Editar contato, escolha a pessoa certa no campo Pessoa Apresenta.me e clique em Salvar.

Veja também: Atendimentos, com a visão geral da tela e do painel do Apresenta.me, e Como ver e cadastrar eventos do negócio dentro do atendimento.