Como aplicar tags em um atendimento

Use este passo a passo para marcar um atendimento com tags enquanto conversa com o cliente. Por exemplo, a Ana Souza marca o atendimento de um cliente com "Quer alugar" e, depois de marcar a visita, com "Visita agendada". Assim, qualquer colega identifica o assunto do atendimento sem ler a conversa inteira e consegue filtrar a lista por essas tags.

Rotina: Atendimentos

Antes de começar

• Só aparecem no atendimento as tags de grupos de tipo Atendimento. As tags de grupos de tipo Contato, como "Cliente VIP", são aplicadas no cadastro do contato, em Como definir responsáveis e tags de um contato.
• A tag precisa existir. Se ainda não existe, crie-a em Como criar uma tag.

Passo a passo

1. Em Atendimentos, abra a conversa com o cliente.
2. No topo da conversa, ao lado do nome do contato e do número do atendimento, clique no pequeno círculo com o sinal de mais (+). Ao passar o mouse, aparece Adicionar tag.
3. Abre a lista das tags de atendimento, separadas pelo nome do grupo. Para achar uma tag mais rápido, digite parte do nome no campo Buscar tag....

   

4. Clique na tag. No exemplo, "Quer alugar", do grupo "Interesse do cliente". A lista fecha e a tag aparece no topo da conversa, já gravada no atendimento.
5. Para aplicar outra tag, clique de novo em Adicionar tag e escolha a próxima. No exemplo, "Visita agendada", do grupo "Etapa do atendimento". A lista só mostra as tags que o atendimento ainda não tem.
6. Para tirar uma tag, clique no X dentro da etiqueta dela, o botão Remover tag. A tag sai do atendimento na hora, sem pedir confirmação.

As mesmas tags aparecem, e podem ser aplicadas ou removidas, no campo Tags do quadro Atendimento, no painel que abre ao clicar no nome do contato, no topo da conversa.

O que acontece depois

• As tags aparecem embaixo do atendimento, na lista da tela de Atendimentos, com a cor de cada uma.

  

• Quem abrir o atendimento vê as mesmas tags no topo da conversa.
• A tag fica no atendimento, não no contato: um novo atendimento do mesmo cliente começa sem as tags do anterior. Ao finalizar o atendimento, as tags continuam nele.
• O atendimento passa a aparecer quando alguém filtra a lista por essas tags, como em Como filtrar atendimentos por tags.

Se uma tag não aparece no topo da conversa ou na lista depois de aplicada, o grupo dela está com Exibir no detalhe do atendimento ou Exibir na listagem de atendimentos desligado. A tag continua gravada no atendimento e funciona no filtro.

Perguntas frequentes

➜ A tag que eu procuro não aparece em Adicionar tag. Por quê? Ou a tag é de um grupo de tipo Contato, que vai no cadastro do contato, ou o atendimento já tem essa tag. Se a lista mostra "Nenhuma tag disponível", não há mais tags de atendimento para aplicar.

➜ O cliente vê as tags? Não. As tags só aparecem para a equipe, dentro do Apre.Chat.

➜ O ChatBot também aplica tags? Sim, se o fluxo do ChatBot tiver uma etapa de tags. Ela pode adicionar, substituir ou remover tags do atendimento, e as tags aplicadas aparecem do mesmo jeito.

Veja também: Tags e Grupos de Tags, Entendendo a tela de Atendimentos e Como filtrar atendimentos por tags.