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Campos Customizados

Em Campos Customizados você cria as informações extras que a imobiliária quer guardar sobre cada contato ou atendimento, além do nome, do telefone e do e-mail. Por exemplo, você pode guardar se o cliente quer comprar ou alugar, se tem animal de estimação e quanto pretende investir. Cada campo tem um nome, um tipo (texto, lista de opções, data, Sim/Não e outros) e um módulo, que diz onde ele é preenchido: no cadastro do Contato ou no Ticket, que é o atendimento.

Depois de criados, os campos de contato são preenchidos na janela do contato e podem ser usados no ChatBot, nos modelos de mensagem e na escolha dos contatos de uma transmissão.

Navegação no Módulo

cc-nav

Rotina: Campos Customizados

Clique em Campos Customizados no menu lateral esquerdo do Apre.Chat, o ícone de círculo com o sinal de mais, logo abaixo de Grupos de Tags. O item só aparece no menu se o seu cargo der acesso a essa tela. A tela abre com o título Listagem de Campos Customizados.

A lista de campos

cc-lista

Os campos aparecem em uma tabela, em ordem de posição. Os campos de Contato e os de Ticket ficam na mesma lista, e cada módulo tem a sua própria sequência de posições. Cada linha mostra:

Coluna

O que mostra

ID

O número do campo no Apre.Chat.

Nome

O nome do campo, como ele aparece para a equipe.

Módulo

Contato ou Ticket.

Tipo

O tipo do campo, como Lista de opções ou Sim/Não.

Posição

A ordem do campo dentro do módulo. É ela que define a ordem em que os campos aparecem nas janelas.

Registros utilizando

Quantos contatos ou atendimentos têm um valor gravado nesse campo.

Ações

Os botões Subir, Descer, Editar e Excluir, explicados mais abaixo.

Clique no título das colunas ID, Nome, Módulo, Tipo ou Posição para mudar a ordem da lista. Acima da lista aparece o total de campos que a busca encontrou. No celular, cada campo aparece em um cartão.

Acima da lista ficam a busca e dois filtros:

  • Buscar: procura o que você digita no campo Pesquisar campos..., que pode ser parte do nome ou o número do ID. Por exemplo, digite "interesse" para achar o campo Interesse do Cliente.
  • Nome: mostra só os campos cujo nome contém o texto digitado.
  • Módulo: mostra só os campos de Contato ou só os de Ticket.

A lista só muda depois que você clica em Buscar ou pressiona Enter no campo de busca. O botão de lixeira ao lado, Limpar filtros, apaga a busca e os filtros. A busca e os filtros que você usou ficam guardados neste navegador para a próxima vez.

O botão Adicionar, ao lado de Buscar, abre a janela para criar um campo. Ele só aparece se o seu cargo permitir cadastrar campos customizados. Ao lado fica o botão Excluir, que exclui de uma vez os campos marcados na caixinha do início de cada linha e mostra quantos estão marcados, como "Excluir (2)". Esse botão não aparece no celular.

Na coluna Ações, cada campo tem quatro botões. Passe o mouse sobre cada um para ver o nome:

Botão

O que faz

Subir

É a seta para cima. Troca o campo de lugar com o campo anterior do mesmo módulo. Veja Como mudar a ordem dos campos customizados.

Descer

É a seta para baixo. Troca o campo de lugar com o campo seguinte do mesmo módulo.

Editar

Abre a janela Editar Campo Personalizado. Clicar duas vezes na linha faz o mesmo.

Excluir

Exclui o campo, depois de pedir confirmação. Se o campo já tiver valores gravados, o sistema pede uma segunda confirmação, porque os valores também são apagados.

Subir, Descer e Editar só aparecem se o seu cargo permitir editar campos customizados, e Excluir, se permitir excluir.

A janela do campo

cc-janela

Ao clicar em Adicionar, abre a janela Adicionar Campo Personalizado. Ao editar, a mesma janela abre como Editar Campo Personalizado, com o ID do campo no topo. Alguns campos da janela só aparecem para certos tipos. Os campos são:

Campo

O que é

Obrigatório

Nome

O nome do campo, de 2 a 50 caracteres. Não pode se repetir entre os campos do mesmo módulo, nem com letras maiúsculas diferentes.

Sim

Módulo

Contato, para guardar a informação no cadastro do contato, ou Ticket, para guardar no atendimento. Já vem escolhido como Contato.

Sim

Tipo do campo

O tipo de informação que o campo guarda. Veja a tabela de tipos logo abaixo. Já vem escolhido como Texto.

Sim

Placeholder

Um texto de ajuda que aparece dentro do campo enquanto ele está vazio, como "Selecione o interesse".

Não

Máscara

Aparece só nos tipos Texto e Telefone. Define o formato do que é digitado: use "9" para cada número e "a" para cada letra. Por exemplo, use "99999-999" para um CEP. Em branco, vale a máscara padrão do tipo.

Não

Linhas

Aparece só no tipo Texto longo. Define a altura do campo, de 1 a 20 linhas. Vem com 3.

Não

Colunas

A largura do campo, de 1 a 12. Hoje ela não muda a forma como o campo aparece nas janelas.

Não

Opções da lista

Aparece só no tipo Lista de opções. Clique em Adicionar opção para cada opção e digite a descrição, como "Comprar". A lixeira ao lado tira a opção.

Sim, ao menos uma

Valor padrão

O valor que já vem preenchido quando o campo aparece em um contato ou atendimento que ainda não tem valor nele. No tipo Sim/Não, é a caixa Marcado por padrão. Não existe no tipo CPF/CNPJ.

Não

Notas

Uma observação que aparece embaixo do nome do campo na janela do contato. Por exemplo, você pode escrever "Pergunte se o cliente quer comprar ou alugar."

Não

Obrigatório

Fica em Configurações Adicionais. Marcado, o campo aparece sempre na janela do contato, com um asterisco (*), e não pode ser tirado dela. Não existe no tipo Sim/Não nem no módulo Ticket.

Não

Permite múltiplos valores

Aparece só no tipo Lista de opções e deixa escolher mais de uma opção no mesmo contato.

Não

Ativo

Vem marcado. Desmarcado, o campo some das janelas do contato e do atendimento e das colunas da lista de Contatos, mas os valores já gravados continuam guardados.

Não

Exibir na listagem

Nos campos de Contato, mostra o campo como uma coluna na lista da tela Contatos.

Não

Os tipos de campo são:

Tipo

O que guarda

Texto

Um texto curto, como o nome de um bairro. Aceita máscara.

Texto longo

Um texto de várias linhas, como uma observação.

Lista de opções

Uma das opções cadastradas no campo, ou mais de uma, com Permite múltiplos valores.

Número

Um número inteiro, como a quantidade de quartos. Casas decimais são descartadas ao gravar.

Dinheiro

Um valor em reais, com centavos, como R$ 450.000,00.

Data

Uma data, escolhida no calendário.

Sim/Não

Sim ou Não, marcado em um interruptor de liga e desliga.

Telefone

Um telefone, com a máscara (99) 99999-9999, que pode ser trocada.

Link

Um endereço da internet, que precisa começar com http:// ou https://. No atendimento, ele aparece como link clicável.

CPF/CNPJ

Um CPF ou CNPJ, formatado enquanto você digita. O número precisa ser válido.

O botão Adicionar (ou Salvar, na edição) grava o campo, e o sistema confirma com "Campo personalizado criado com sucesso!" ou "Campo personalizado atualizado com sucesso!". Cancelar fecha a janela sem gravar.

Depois que o campo tem valores gravados, o Módulo, o Tipo do campo, a Máscara e a caixa Permite múltiplos valores ficam bloqueados na edição, e uma opção da lista que já foi escolhida em algum contato não pode ser removida. Veja Como editar ou excluir um campo customizado.

Onde os campos aparecem

Onde

O que acontece

Janela do contato

Os campos aparecem em Contatos, nas janelas Adicionar contato e Editar contato, no bloco Campos Customizados. Veja Como preencher campos customizados no contato e no atendimento.

Lista de Contatos

Aparece uma coluna para cada campo de Contato marcado com Exibir na listagem.

Importar e exportar contatos

Na importação, o botão Adicionar informação liga uma coluna da planilha a um campo. Na exportação, a planilha traz uma coluna para cada campo. Veja Como importar contatos de uma planilha e Como exportar a lista de contatos.

Atendimento

No painel Dados do contato, o quadro Campos Customizados Contato mostra os valores do contato, e o quadro Campos Customizados mostra e permite editar os campos do módulo Ticket.

ChatBot

Os campos aparecem no bloco Pergunta, em Salvar na variável, para gravar a resposta do cliente; no bloco Condição, para seguir caminhos diferentes; e nas mensagens, como variável. Só os campos de Contato aparecem no ChatBot.

Modelos de Mensagem

Os campos entram como variável, que é trocada pelo valor do contato no envio.

Lista de Transmissão

Os campos aparecem no filtro Campo da janela Adicionar contatos à lista.

Veja os detalhes do ChatBot e da transmissão em Como usar campos customizados no ChatBot e na transmissão.

Quem faz o quê

O que cada pessoa pode fazer em Campos Customizados depende do cargo dela, definido em Cargos:

O que

Quem pode

Ver a tela de Campos Customizados

Conforme o cargo. Sem essa permissão, o item não aparece no menu.

Cadastrar campos

Conforme o cargo. A mesma permissão libera o botão de mais (+) que cria um campo direto do bloco Pergunta do ChatBot.

Editar campos e mudar a ordem

Conforme o cargo.

Excluir campos

Conforme o cargo.

Preencher os campos

Quem pode editar contatos preenche os campos de Contato; quem pode editar atendimentos preenche os campos de Ticket.
Perguntas frequentes

➜ Qual a diferença entre um campo de Contato e um de Ticket? O campo de Contato fica no cadastro do cliente e vale para todos os atendimentos dele, como "Aceita PET". O campo de Ticket fica em cada atendimento e pode ter um valor diferente a cada conversa, como o imóvel de interesse naquele atendimento.

➜ Posso mudar o tipo de um campo? Sim, enquanto nenhum contato ou atendimento tiver valor gravado nele, ou seja, com Registros utilizando em 0. Depois disso, o tipo fica bloqueado.

➜ Desmarcar Ativo apaga os valores? Não. O campo some das janelas, mas os valores continuam guardados e voltam a aparecer quando você marca Ativo de novo.

➜ Por que o campo novo não aparece no ChatBot? O ChatBot só mostra os campos do módulo Contato. Confira o Módulo do campo.

➜ Por que a planilha exportada mostra "comprar" ou "1" em vez de "Comprar" ou "Sim"? A exportação traz o valor do jeito que ele é guardado: na lista de opções, o nome da opção em letras minúsculas, sem acento e com sublinhado no lugar dos espaços; no Sim/Não, 1 para Sim e 0 para Não.

Veja também: Como criar um campo customizado, Como preencher campos customizados no contato e no atendimento, Como mudar a ordem dos campos customizados, Como editar ou excluir um campo customizado e Como usar campos customizados no ChatBot e na transmissão.

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