O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele?

O Bolsão de Leads funciona como uma alternativa de segurança para o rodízio. Quando um lead é distribuído automaticamente e nenhum corretor o aceita dentro do prazo, ele pode ser repassado para outros participantes até atingir o limite definido na regra. Caso esse limite seja alcançado e a configuração permita, o lead é enviado para o Bolsão, ficando disponível para corretores autorizados assumirem o atendimento.

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Rotina: Pessoas > Leads > Bolsão de Leads

O acesso também pode ser realizado pelo botão Bolsão de Leads, disponível no topo da listagem de leads.

O Bolsão possui uma permissão própria, separada da permissão de visualizar leads. Sem essa permissão, o usuário não consegue acessar a tela nem assumir os leads disponíveis.

Como um lead chega ao Bolsão

Um lead não é enviado manualmente para o Bolsão. Ele chega até essa etapa por meio da distribuição automática.

O histórico do negócio registra quando o lead foi enviado ao Bolsão e o motivo da movimentação.

O envio ao Bolsão é uma alternativa ao Corretor de Segurança Na regra de rodízio, normalmente é definido se o lead será direcionado para um corretor específico ou enviado para o Bolsão. Se nenhuma das opções estiver configurada, o lead pode ser marcado como Ignorado e permanecer com o último corretor.

A configuração dessas regras é detalhada na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads?

O que a tela mostra

A tela apresenta os leads disponíveis no Bolsão e as principais informações relacionadas ao atendimento.

Para facilitar a localização, a tela também disponibiliza um campo de busca por código, nome, e-mail e telefone, além de filtros por origem e imóvel.

Só aparecem no Bolsão os leads que já possuem um negócio vinculado . Um lead com status de bolsão, mas sem negócio, não é apresentado na listagem.

Como pegar um lead

Para assumir um lead disponível no Bolsão:

1. Na listagem, abra o negócio vinculado ao lead desejado.
2. O sistema apresentará a pergunta: "Este lead está no bolsão de leads, deseja se tornar responsável por este lead?"
3. Escolha uma das opções disponíveis.

Se a janela for fechada sem escolher nenhuma das opções, nenhuma alteração será realizada e o lead continuará no Bolsão.

O que acontece ao aceitar

Ao clicar em Aceitar Lead, o sistema realiza automaticamente algumas alterações:

A partir desse momento, a negociação passa a seguir normalmente pelo funil definido pela imobiliária.

Quem pode assumir

Para que a opção de aceitar um lead seja apresentada, algumas condições precisam ser atendidas:

Quem não possui a permissão de Bolsão e não é o corretor de segurança pode não conseguir abrir o negócio enquanto o lead estiver no Bolsão. Nesse caso, o sistema informa que é necessário entrar em contato com o administrador.

Como saber quando entrou um lead no Bolsão

Quando um novo lead é enviado para o Bolsão, os usuários configurados podem receber uma notificação informando que existe uma nova oportunidade disponível.

O alerta é configurado no cadastro de cada usuário, nas opções de notificações, pelo item Bolsão de Leads. Se a regra estiver configurada para permitir acesso somente aos participantes, a notificação também pode ficar restrita a esses usuários.

Perguntas frequentes

➜ Posso mandar um lead para o Bolsão manualmente? Não. O envio ocorre por meio da distribuição automática, quando o limite de repasses é atingido e a regra está configurada para encaminhar o lead ao Bolsão.

➜ A tela do Bolsão está vazia, mas tenho leads sem atendimento. Por quê? Pode ser que a regra não esteja configurada para enviar os leads ao Bolsão, que eles ainda não tenham atingido o limite de repasses ou que não possuam um negócio vinculado.

➜ Aceitei um lead por engano. Como devolver? Não existe uma ação específica para devolver o lead ao Bolsão. Nesse caso, o responsável pelo negócio deve ser alterado diretamente na negociação.

➜ Outro corretor pode pegar o lead que eu já aceitei? Não. Depois do aceite, o lead é arquivado e deixa de aparecer no Bolsão para os demais usuários.

➜ Qual a diferença entre o Bolsão e o Corretor de Segurança? No Corretor de Segurança, o sistema já possui um usuário definido para receber o lead quando o rodízio se encerra. No Bolsão, a oportunidade fica disponível para que um corretor autorizado a assuma.

➜ Por que não consigo abrir um negócio e recebo uma mensagem sobre o Bolsão? Porque o negócio possui um lead no Bolsão e seu usuário não possui a permissão necessária para acessá-lo. A liberação deve ser feita pelo administrador.

➜ Sou administrador master e não vejo a opção de aceitar. É problema? Não. O sistema não disponibiliza o aceite de leads do Bolsão para usuários master.