O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele?

O Bolsão de Leads funciona como uma alternativa de segurança para o rodízio. Quando um lead é distribuído automaticamente e nenhum corretor o aceita dentro do prazo, ele pode ser repassado para outros participantes até atingir o limite definido na regra. Caso esse limite seja alcançado e a configuração permita, o lead é enviado para o Bolsão, ficando disponível para corretores autorizados assumirem o atendimento.
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Rotina: Pessoas > Leads > Bolsão de Leads
O acesso também pode ser realizado pelo botão Bolsão de Leads, disponível no topo da listagem de leads.
O Bolsão possui uma permissão própria, separada da permissão de visualizar leads. Sem essa permissão, o usuário não consegue acessar a tela nem assumir os leads disponíveis.
Como um lead chega ao Bolsão
Um lead não é enviado manualmente para o Bolsão. Ele chega até essa etapa por meio da distribuição automática.
Etapa
O que acontece
Distribuição automática
O lead entra no rodízio e é oferecido aos corretores participantes da regra.
Repasses
Caso ninguém aceite dentro do prazo configurado, o lead é repassado para o próximo corretor da fila.
Limite de repasses
O processo continua até atingir o limite configurado na regra.
Envio ao Bolsão
Se a regra estiver configurada para enviar ao Bolsão, o lead passa para o status 
Bolsão de Leads
 e fica disponível para ser assumido.
O histórico do negócio registra quando o lead foi enviado ao Bolsão e o motivo da movimentação.
O envio ao Bolsão é uma alternativa ao Corretor de Segurança Na regra de rodízio, normalmente é definido se o lead será direcionado para um corretor específico ou enviado para o Bolsão. Se nenhuma das opções estiver configurada, o lead pode ser marcado como Ignorado e permanecer com o último corretor.
A configuração dessas regras é detalhada na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads?
O que a tela mostra
A tela apresenta os leads disponíveis no Bolsão e as principais informações relacionadas ao atendimento.
Campo / Informação
Descrição
Negócio vinculado
Atalho para abrir a negociação relacionada ao lead.
Status
Informa a situação atual do lead.
Data
Data em que o contato foi realizado.
Finalidade
Informa a finalidade da negociação.
Nome
Nome do interessado.
E-mail
E-mail cadastrado no lead.
Origem
Indica por qual canal o lead chegou à imobiliária.
Telefones
Apresenta os números de contato cadastrados.
Imóvel
Exibe o imóvel relacionado ao interesse do lead, quando houver.
Para facilitar a localização, a tela também disponibiliza um campo de busca por código, nome, e-mail e telefone, além de filtros por origem e imóvel.
Só aparecem no Bolsão os leads que já possuem um negócio vinculado . Um lead com status de bolsão, mas sem negócio, não é apresentado na listagem.
Como pegar um lead
Para assumir um lead disponível no Bolsão:
Na listagem, abra o negócio vinculado ao lead desejado.
O sistema apresentará a pergunta: "Este lead está no bolsão de leads, deseja se tornar responsável por este lead?"
Escolha uma das opções disponíveis.
Opção
Descrição
Aceitar Lead
Faz com que você assuma o atendimento e a responsabilidade pela negociação.
Negar Lead
Fecha a negociação e mantém o lead disponível no Bolsão para outro corretor.
Se a janela for fechada sem escolher nenhuma das opções, nenhuma alteração será realizada e o lead continuará no Bolsão.
O que acontece ao aceitar
Ao clicar em Aceitar Lead, o sistema realiza automaticamente algumas alterações:
Ação
O que acontece
Responsável pelo negócio
Você passa a ser o responsável pela negociação.
Responsável pelo cliente
Você também passa a ser o responsável pelo contato relacionado ao negócio.
Arquivamento do lead
O lead é arquivado e removido da listagem do Bolsão.
Leads repetidos
Caso existam leads repetidos do mesmo interessado ainda em distribuição, eles podem ser confirmados em conjunto, evitando atendimentos duplicados.
Histórico
O sistema registra quem aceitou o lead e quando isso aconteceu.
A partir desse momento, a negociação passa a seguir normalmente pelo funil definido pela imobiliária.
Quem pode assumir
Para que a opção de aceitar um lead seja apresentada, algumas condições precisam ser atendidas:
Condição
Descrição
Permissão de Bolsão de Leads
O usuário precisa possuir a permissão específica para acessar e assumir leads do Bolsão.
Corretor de Segurança
Dependendo da configuração, o corretor de segurança relacionado ao negócio também pode possuir acesso.
Lead realmente no Bolsão
O negócio precisa possuir um lead atualmente disponível no Bolsão.
Participantes da regra
Se a regra estiver configurada para liberar apenas os participantes, somente os corretores daquela regra poderão acessar o lead.
Usuário master
Usuários master não recebem a opção de aceitar o lead pelo Bolsão.
Quem não possui a permissão de Bolsão e não é o corretor de segurança pode não conseguir abrir o negócio enquanto o lead estiver no Bolsão. Nesse caso, o sistema informa que é necessário entrar em contato com o administrador.
Como saber quando entrou um lead no Bolsão
Quando um novo lead é enviado para o Bolsão, os usuários configurados podem receber uma notificação informando que existe uma nova oportunidade disponível.
O alerta é configurado no cadastro de cada usuário, nas opções de notificações, pelo item Bolsão de Leads. Se a regra estiver configurada para permitir acesso somente aos participantes, a notificação também pode ficar restrita a esses usuários.
Perguntas frequentes
➜ Posso mandar um lead para o Bolsão manualmente? Não. O envio ocorre por meio da distribuição automática, quando o limite de repasses é atingido e a regra está configurada para encaminhar o lead ao Bolsão.
➜ A tela do Bolsão está vazia, mas tenho leads sem atendimento. Por quê? Pode ser que a regra não esteja configurada para enviar os leads ao Bolsão, que eles ainda não tenham atingido o limite de repasses ou que não possuam um negócio vinculado.
➜ Aceitei um lead por engano. Como devolver? Não existe uma ação específica para devolver o lead ao Bolsão. Nesse caso, o responsável pelo negócio deve ser alterado diretamente na negociação.
➜ Outro corretor pode pegar o lead que eu já aceitei? Não. Depois do aceite, o lead é arquivado e deixa de aparecer no Bolsão para os demais usuários.
➜ Qual a diferença entre o Bolsão e o Corretor de Segurança? No Corretor de Segurança, o sistema já possui um usuário definido para receber o lead quando o rodízio se encerra. No Bolsão, a oportunidade fica disponível para que um corretor autorizado a assuma.
➜ Por que não consigo abrir um negócio e recebo uma mensagem sobre o Bolsão? Porque o negócio possui um lead no Bolsão e seu usuário não possui a permissão necessária para acessá-lo. A liberação deve ser feita pelo administrador.
➜ Sou administrador master e não vejo a opção de aceitar. É problema? Não. O sistema não disponibiliza o aceite de leads do Bolsão para usuários master.