Como importar leads por uma planilha CSV

Quando a imobiliária recebe uma lista de interessados de fora do sistema — como o resultado de uma campanha, uma planilha de um evento ou uma base exportada de outra ferramenta — cadastrar cada lead manualmente pode se tornar inviável. A importação permite ler um arquivo e criar vários leads de uma só vez, já com a origem definida e prontos para serem trabalhados. A seguir, veja o passo a passo.

Navegação no Módulo

Rotina: Pessoas > Leads > menu de opções (canto superior direito) > Importar Leads

Será aberta a janela Importador de Leads via arquivo CSV.

Preparar o arquivo

Antes de iniciar a importação, o arquivo deve atender aos seguintes requisitos:

O arquivo pode conter informações como data, finalidade, nome, e-mail, telefone, observações, código do imóvel, origem, detalhes da origem e status.

Não é obrigatório possuir todas essas colunas, nem seguir uma ordem específica, pois a associação entre as colunas e os campos do sistema será realizada posteriormente.

A finalidade é reconhecida tanto em português quanto em inglês, mas precisa corresponder às opções disponíveis no sistema — venda, aluguel, temporada ou permuta. Valores fora dessa lista não são aproveitados.

Aba Arquivo — enviar e configurar

Na primeira etapa, selecione o arquivo e defina como ele deve ser interpretado pelo sistema.

Depois de configurar as opções, clique em Processar arquivo.

Aba Mapeamento — identificar as colunas

Após processar o arquivo, o sistema apresenta cada coluna encontrada para que seja definido a qual informação do lead ela corresponde.

Por exemplo, uma coluna do arquivo pode ser associada ao Nome, outra ao Telefone, outra ao E-mail, Finalidade, Origem e assim por diante.

Colunas que não precisam ser aproveitadas podem permanecer sem associação e não serão importadas.

Abaixo do mapeamento, o sistema apresenta uma prévia das primeiras linhas do arquivo, permitindo conferir se os dados estão relacionados aos campos corretos antes de continuar.

Confira a prévia antes de importar. Caso um telefone esteja sendo apresentado no campo de e-mail, por exemplo, ajuste o mapeamento da coluna antes de prosseguir.

Importar os leads

Depois de conferir o mapeamento, clique em Importar Leads.

O sistema processará os registros do arquivo e, ao final, apresentará um resumo com:

Comportamentos específicos da importação

Leads importados possuem alguns comportamentos diferentes daqueles recebidos diretamente pelo site, portais ou integrações.

Depois da importação

Depois de importados, os leads passam a fazer parte da listagem e seguem o fluxo normal de atendimento da imobiliária.

A conversão manual é detalhada na documentação Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?

Ao importar uma lista grande com o rodízio ativado, existe um limite de leads distribuídos automaticamente por hora, proporcional ao número de usuários do plano. Quando esse limite é atingido, a distribuição pausa e continua na hora seguinte. Os leads não são perdidos, apenas podem levar mais tempo para chegar aos corretores.

Perguntas frequentes

➜ Quantos leads posso importar de uma vez? Até 1.000 leads por importação. Para listas maiores, divida o arquivo em partes e realize mais de uma importação.

➜ Os acentos vieram errados. O que aconteceu? Provavelmente o arquivo não foi salvo em UTF-8. Reexporte ou salve novamente o CSV utilizando essa codificação e faça uma nova importação.

➜ Alguns leads não foram importados. Por quê? As causas mais comuns são registros duplicados ou linhas com algum erro. O resumo exibido ao final da importação informa quantos leads não puderam ser processados.

➜ Preciso que o arquivo tenha as colunas em uma ordem específica? Não. As colunas são associadas manualmente aos campos do sistema na aba Mapeamento.

➜ Posso definir uma origem diferente para cada lead? Sim, desde que o arquivo tenha uma coluna de origem e ela seja associada corretamente durante o mapeamento. O campo Origem da primeira etapa aplica a mesma origem para todos os registros.

➜ A importação avisa os corretores? Não individualmente. Além disso, existe a opção de desativar as notificações geradas durante a criação de negócios, recomendada para importações maiores.

➜ Importar cria a pessoa no cadastro de contatos? Não. A importação cria apenas o lead. O cadastro da pessoa é criado ou reaproveitado posteriormente, durante a conversão do lead em negócio.