Como importar leads por uma planilha CSV Quando a imobiliária recebe uma lista de interessados de fora do sistema — como o resultado de uma campanha, uma planilha de um evento ou uma base exportada de outra ferramenta — cadastrar cada lead manualmente pode se tornar inviável. A importação permite ler um arquivo e criar vários leads de uma só vez, já com a origem definida e prontos para serem trabalhados. A seguir, veja o passo a passo. Navegação no Módulo Rotina: Pessoas > Leads > menu de opções (canto superior direito) > Importar Leads Será aberta a janela Importador de Leads via arquivo CSV. Preparar o arquivo Antes de iniciar a importação, o arquivo deve atender aos seguintes requisitos: Requisito Descrição Formato CSV O arquivo utilizado na importação deve estar no formato CSV. Codificação UTF-8 Garante que acentos, cedilhas e outros caracteres especiais sejam importados corretamente. Até 1.000 leads por vez Cada importação aceita no máximo 1.000 registros. Para listas maiores, divida o arquivo em partes. O arquivo pode conter informações como data, finalidade, nome, e-mail, telefone, observações, código do imóvel, origem, detalhes da origem e status. Não é obrigatório possuir todas essas colunas, nem seguir uma ordem específica, pois a associação entre as colunas e os campos do sistema será realizada posteriormente. A finalidade é reconhecida tanto em português quanto em inglês, mas precisa corresponder às opções disponíveis no sistema — venda, aluguel, temporada ou permuta. Valores fora dessa lista não são aproveitados. Aba Arquivo — enviar e configurar Na primeira etapa, selecione o arquivo e defina como ele deve ser interpretado pelo sistema. Campo / Opção Descrição Arquivo CSV Selecione o arquivo que contém os leads que serão importados. Origem Define uma origem que será aplicada a todos os leads do arquivo. Essa informação pode ser utilizada posteriormente para identificar o resultado daquela lista ou campanha. Separador de coluna Define como as informações estão separadas no arquivo, como ponto e vírgula, vírgula, tabulação ou espaço. A primeira linha é um cabeçalho Ative quando a primeira linha do arquivo contiver o nome das colunas, e não os dados de um lead. Desativar notificações ao gerar negócio Evita o envio de uma grande quantidade de notificações para a equipe quando os leads importados originarem negócios. Depois de configurar as opções, clique em Processar arquivo. Aba Mapeamento — identificar as colunas Após processar o arquivo, o sistema apresenta cada coluna encontrada para que seja definido a qual informação do lead ela corresponde. Por exemplo, uma coluna do arquivo pode ser associada ao Nome, outra ao Telefone, outra ao E-mail, Finalidade, Origem e assim por diante. Colunas que não precisam ser aproveitadas podem permanecer sem associação e não serão importadas. Abaixo do mapeamento, o sistema apresenta uma prévia das primeiras linhas do arquivo, permitindo conferir se os dados estão relacionados aos campos corretos antes de continuar. Confira a prévia antes de importar. Caso um telefone esteja sendo apresentado no campo de e-mail, por exemplo, ajuste o mapeamento da coluna antes de prosseguir. Importar os leads Depois de conferir o mapeamento, clique em Importar Leads. O sistema processará os registros do arquivo e, ao final, apresentará um resumo com: Informação Descrição Leads importados com sucesso Quantidade de registros criados corretamente. Leads com erro Quantidade de registros que não puderam ser importados. Comportamentos específicos da importação Leads importados possuem alguns comportamentos diferentes daqueles recebidos diretamente pelo site, portais ou integrações. Comportamento Descrição Duplicados são ignorados Se já existir um lead com o mesmo nome, telefone e e-mail, o registro do arquivo não é criado novamente. Não geram notificações individuais A equipe não recebe uma notificação para cada lead importado. Não geram eventos de conversão de campanha A importação não é contabilizada como uma conversão de anúncio. Identificação de importado Os leads ficam identificados como importados por meio de um selo próprio na ficha. Depois da importação Depois de importados, os leads passam a fazer parte da listagem e seguem o fluxo normal de atendimento da imobiliária. Situação O que acontece Distribuição automática (rodízio) ativa Os leads podem ser encaminhados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas. Sem distribuição automática Os leads permanecem disponíveis para que a equipe faça o atendimento e a conversão em negócio manualmente. A conversão manual é detalhada na documentação Como enviar o lead e criar negócio para o corretor? Ao importar uma lista grande com o rodízio ativado, existe um limite de leads distribuídos automaticamente por hora, proporcional ao número de usuários do plano. Quando esse limite é atingido, a distribuição pausa e continua na hora seguinte. Os leads não são perdidos, apenas podem levar mais tempo para chegar aos corretores. Perguntas frequentes ➜ Quantos leads posso importar de uma vez? Até 1.000 leads por importação. Para listas maiores, divida o arquivo em partes e realize mais de uma importação. ➜ Os acentos vieram errados. O que aconteceu? Provavelmente o arquivo não foi salvo em UTF-8. Reexporte ou salve novamente o CSV utilizando essa codificação e faça uma nova importação. ➜ Alguns leads não foram importados. Por quê? As causas mais comuns são registros duplicados ou linhas com algum erro. O resumo exibido ao final da importação informa quantos leads não puderam ser processados. ➜ Preciso que o arquivo tenha as colunas em uma ordem específica? Não. As colunas são associadas manualmente aos campos do sistema na aba Mapeamento. ➜ Posso definir uma origem diferente para cada lead? Sim, desde que o arquivo tenha uma coluna de origem e ela seja associada corretamente durante o mapeamento. O campo Origem da primeira etapa aplica a mesma origem para todos os registros. ➜ A importação avisa os corretores? Não individualmente. Além disso, existe a opção de desativar as notificações geradas durante a criação de negócios, recomendada para importações maiores. ➜ Importar cria a pessoa no cadastro de contatos? Não. A importação cria apenas o lead. O cadastro da pessoa é criado ou reaproveitado posteriormente, durante a conversão do lead em negócio.