O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele?
O Bolsão de Leads funciona como uma alternativa de segurança para o rodízio. Quando um lead é distribuído automaticamente e nenhum corretor o aceita dentro do prazo, ele pode ser repassado para outros participantes até atingir o limite definido na regra. Caso esse limite seja alcançado e a configuração permita, o lead é enviado para o Bolsão, ficando disponível para corretores autorizados assumirem o atendimento.
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Rotina: Pessoas > Leads > Bolsão de Leads
O acesso também pode ser realizado pelo botão Bolsão de Leads, disponível no topo da listagem de leads.
O Bolsão possui uma permissão própria, separada da permissão de visualizar leads. Sem essa permissão, o usuário não consegue acessar a tela nem assumir os leads disponíveis.
Como um lead chega ao Bolsão
Um lead não é enviado manualmente para o Bolsão. Ele chega até essa etapa por meio da distribuição automática.
Etapa | O que acontece |
|---|---|
Distribuição automática | O lead entra no rodízio e é oferecido aos corretores participantes da regra. |
Repasses | Caso ninguém aceite dentro do prazo configurado, o lead é repassado para o próximo corretor da fila. |
Limite de repasses | O processo continua até atingir o limite configurado na regra. |
Envio ao Bolsão | Se a regra estiver configurada para enviar ao Bolsão, o lead passa para o status Bolsão de Leads e fica disponível para ser assumido. |
O histórico do negócio registra quando o lead foi enviado ao Bolsão e o motivo da movimentação.
O envio ao Bolsão é uma alternativa ao Corretor de Segurança Na regra de rodízio, normalmente é definido se o lead será direcionado para um corretor específico ou enviado para o Bolsão. Se nenhuma das opções estiver configurada, o lead pode ser marcado como Ignorado e permanecer com o último corretor.
A configuração dessas regras é detalhada na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads?
O que a tela mostra
A tela apresenta os leads disponíveis no Bolsão e as principais informações relacionadas ao atendimento.
Campo / Informação | Descrição |
|---|---|
Negócio vinculado | Atalho para abrir a negociação relacionada ao lead. |
Status | Informa a situação atual do lead. |
Data | Data em que o contato foi realizado. |
Finalidade | Informa a finalidade da negociação. |
Nome | Nome do interessado. |
E-mail cadastrado no lead. | |
Origem | Indica por qual canal o lead chegou à imobiliária. |
Telefones | Apresenta os números de contato cadastrados. |
Imóvel | Exibe o imóvel relacionado ao interesse do lead, quando houver. |
Para facilitar a localização, a tela também disponibiliza um campo de busca por código, nome, e-mail e telefone, além de filtros por origem e imóvel.
Só aparecem no Bolsão os leads que já possuem um negócio vinculado . Um lead com status de bolsão, mas sem negócio, não é apresentado na listagem.
Como pegar um lead
Para assumir um lead disponível no Bolsão:
- Na listagem, abra o negócio vinculado ao lead desejado.
- O sistema apresentará a pergunta: "Este lead está no bolsão de leads, deseja se tornar responsável por este lead?"
- Escolha uma das opções disponíveis.
Opção | Descrição |
|---|---|
Aceitar Lead | Faz com que você assuma o atendimento e a responsabilidade pela negociação. |
Negar Lead | Fecha a negociação e mantém o lead disponível no Bolsão para outro corretor. |
Se a janela for fechada sem escolher nenhuma das opções, nenhuma alteração será realizada e o lead continuará no Bolsão.
O que acontece ao aceitar
Ao clicar em Aceitar Lead, o sistema realiza automaticamente algumas alterações:
Ação | O que acontece |
|---|---|
Responsável pelo negócio | Você passa a ser o responsável pela negociação. |
Responsável pelo cliente | Você também passa a ser o responsável pelo contato relacionado ao negócio. |
Arquivamento do lead | O lead é arquivado e removido da listagem do Bolsão. |
Leads repetidos | Caso existam leads repetidos do mesmo interessado ainda em distribuição, eles podem ser confirmados em conjunto, evitando atendimentos duplicados. |
Histórico | O sistema registra quem aceitou o lead e quando isso aconteceu. |
A partir desse momento, a negociação passa a seguir normalmente pelo funil definido pela imobiliária.
Quem pode assumir
Para que a opção de aceitar um lead seja apresentada, algumas condições precisam ser atendidas:
Condição | Descrição |
|---|---|
Permissão de Bolsão de Leads | O usuário precisa possuir a permissão específica para acessar e assumir leads do Bolsão. |
Corretor de Segurança | Dependendo da configuração, o corretor de segurança relacionado ao negócio também pode possuir acesso. |
Lead realmente no Bolsão | O negócio precisa possuir um lead atualmente disponível no Bolsão. |
Participantes da regra | Se a regra estiver configurada para liberar apenas os participantes, somente os corretores daquela regra poderão acessar o lead. |
Usuário master | Usuários master não recebem a opção de aceitar o lead pelo Bolsão. |
Quem não possui a permissão de Bolsão e não é o corretor de segurança pode não conseguir abrir o negócio enquanto o lead estiver no Bolsão. Nesse caso, o sistema informa que é necessário entrar em contato com o administrador.
Como saber quando entrou um lead no Bolsão
Quando um novo lead é enviado para o Bolsão, os usuários configurados podem receber uma notificação informando que existe uma nova oportunidade disponível.
O alerta é configurado no cadastro de cada usuário, nas opções de notificações, pelo item Bolsão de Leads. Se a regra estiver configurada para permitir acesso somente aos participantes, a notificação também pode ficar restrita a esses usuários.
Perguntas frequentes
➜ Posso mandar um lead para o Bolsão manualmente? Não. O envio ocorre por meio da distribuição automática, quando o limite de repasses é atingido e a regra está configurada para encaminhar o lead ao Bolsão.
➜ A tela do Bolsão está vazia, mas tenho leads sem atendimento. Por quê? Pode ser que a regra não esteja configurada para enviar os leads ao Bolsão, que eles ainda não tenham atingido o limite de repasses ou que não possuam um negócio vinculado.
➜ Aceitei um lead por engano. Como devolver? Não existe uma ação específica para devolver o lead ao Bolsão. Nesse caso, o responsável pelo negócio deve ser alterado diretamente na negociação.
➜ Outro corretor pode pegar o lead que eu já aceitei? Não. Depois do aceite, o lead é arquivado e deixa de aparecer no Bolsão para os demais usuários.
➜ Qual a diferença entre o Bolsão e o Corretor de Segurança? No Corretor de Segurança, o sistema já possui um usuário definido para receber o lead quando o rodízio se encerra. No Bolsão, a oportunidade fica disponível para que um corretor autorizado a assuma.
➜ Por que não consigo abrir um negócio e recebo uma mensagem sobre o Bolsão? Porque o negócio possui um lead no Bolsão e seu usuário não possui a permissão necessária para acessá-lo. A liberação deve ser feita pelo administrador.
➜ Sou administrador master e não vejo a opção de aceitar. É problema? Não. O sistema não disponibiliza o aceite de leads do Bolsão para usuários master.