Como usar o perfil da pessoa

O perfil da pessoa reúne em uma tela só o que o sistema sabe sobre aquele contato: informações principais, histórico, negócios, arquivos, agenda e movimentações financeiras. É o lugar para entender rapidamente em que pé está o relacionamento com o cliente antes de ligar ou responder.

Navegação no Módulo

Rotina: Pessoas > Pessoas > clique na foto (ou nas iniciais) da pessoa na listagem.

No topo do perfil ficam os botões Editar, Cadastrar e o menu Ações.

Negócios do Contato

O quadro Negócios do Contato lista os negócios da pessoa e mostra, logo abaixo de cada um, o último acontecimento registrado: a data, quem registrou e o texto. Assim você sabe o que foi feito por último sem abrir o negócio.

• Clique na seta ao lado do negócio para ver os 5 últimos acontecimentos. Clique de novo para recolher.
• Clique em Abrir negócio ou no nome do negócio para abri-lo.
• Negócio sem nada registrado mostra "Nenhum acontecimento registrado".
• Use Ver Todos para abrir a lista completa de negócios da pessoa, ou Novo Negócio para cadastrar um.

Organizar os quadros do perfil

1. No topo do perfil, abra Ações e clique em Organizar quadros.
2. Arraste cada quadro pelo título para mudar a posição.
3. Redimensione o quadro puxando pelo canto.
4. Clique em Concluir para manter a nova arrumação, ou em Cancelar para desfazer as mudanças.

A arrumação fica salva para o seu usuário e vale para o perfil de todas as pessoas. Cada usuário pode deixar os quadros do jeito que prefere, sem mudar a tela dos colegas.

Perguntas frequentes

➜ Mudei os quadros de lugar. Meus colegas também vão ver assim? Não. A ordem e o tamanho dos quadros ficam salvos só para o seu usuário.

➜ O último acontecimento não aparece em um negócio. Ainda não há registro de histórico feito por uma pessoa naquele negócio. O quadro mostra "Nenhum acontecimento registrado".