O que significam os status do lead e por que tantos aparecem como Arquivado
Você abriu a lista de leads e achou estranho: leads que acabaram de chegar aparecem como Não Lido, outros sumiram da tela e muitos estão como Arquivado. Na maioria dos casos o sistema está funcionando como desenhado. Esta página explica cada status e onde ver os leads que "sumiram".
Navegação no Módulo
| Rotina | Descrição |
|---|---|
| Pessoas > Leads > Leads | Lista de leads, com o botão de filtro Status. |
| Pessoas > Leads > Bolsão de Leads | Leads que ninguém assumiu e estão disponíveis para os corretores com permissão. |
| Regras do rodízio | Decidem para quem o lead vai. Veja Como criar e definir regras do rodízio de leads. |
O que significa cada status
| Status | O que significa |
|---|---|
| Não Lido | Lead novo que ainda ninguém tratou. |
| Lido | O lead já foi tratado. O sistema marca como Lido, por exemplo, quando o negócio dele é movido para outra etapa do funil. |
| Em Distribuição | O lead está no rodízio, sendo oferecido a um corretor que ainda precisa aceitar. Este status é do sistema; você não escolhe. |
| Ignorado | Lead marcado como ignorado. |
| Bolsão de Leads | O rodízio não achou quem assumisse e mandou o lead para o bolsão, conforme a regra de rodízio. |
| Arquivado | O lead já virou negócio. Não quer dizer que foi descartado, perdido ou fechado. |
| Em Qualificação | Lead que ainda está sendo qualificado antes de seguir para o rodízio. Este status é do sistema. |
Por que tantos leads ficam Arquivados
Quando um lead é convertido em negócio, o status dele passa para Arquivado. O mesmo acontece quando um corretor assume um lead do bolsão. O resultado do atendimento (ganho, perdido, em andamento) fica no negócio, não no lead.
Por isso, para saber se um lead arquivado foi fechado, abra o negócio ligado a ele e veja a etapa e o resultado. Se você conta leads arquivados como "parados", o número vai parecer alto: ele inclui todos os que já viraram negócio.
Onde estão os leads que sumiram da lista
A lista de leads abre filtrada pelo botão Status, mostrando só Não Lido, Em Distribuição e Ignorado: os leads que ainda pedem ação. Lead Lido, Arquivado ou no Bolsão fica fora dessa visão.
- Abra Pessoas > Leads > Leads.
- Clique em Status na barra de filtros.
- Marque os status que quer ver (por exemplo Arquivado) e confira o resultado.
- Para voltar ao recorte de abertura, clique em Limpar.
Lead novo parado em "Não Lido"
- Se a distribuição é manual, o lead fica em Não Lido até alguém distribuir. É o comportamento normal.
- Se há regra de rodízio ativa, o lead novo também começa em Não Lido e é enviado ao corretor em seguida. Pode haver uma pequena demora, porque o sistema precisa achar a regra que se encaixa.
Se um lead novo ficar parado em Não Lido por muito tempo com o rodízio ligado, crie um lead de teste e avise o suporte com o código dele e o horário.
Perguntas frequentes
➜ Posso trocar o status Arquivado por "Perdido" ou "Fechado"?
Não. O status do lead é controlado pelo sistema. O resultado fica no negócio.
➜ Quero redistribuir leads para outros corretores.
Troque o responsável do negócio, abrindo o negócio e escolhendo outro corretor. Se não conseguir, a permissão do seu perfil pode não permitir.
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