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Como mesclar pessoas duplicadas e por que a mesclagem não conclui

A mesma pessoa foi cadastrada duas vezes, ou um lead chegou e criou um cadastro novo ao lado do que você já tinha? A mesclagem junta os dois cadastros em um só. Esta página mostra como mesclar e por que, às vezes, o sistema recusa ou não faz o que você esperava.

Navegação no Módulo

RotinaDescrição
Pessoas > PessoasLista de pessoas. Marque duas e use Mesclar Pessoas no menu de ações em lote.
Configurações > Pessoas > aba Padrões de CadastroCampos Verificação de Duplicidade para Pessoas e Mesclar contatos de pessoas existentes.

Como mesclar duas pessoas

  1. Em Pessoas > Pessoas, marque as duas pessoas na lista. A opção só aparece com exatamente 2 selecionadas.
  2. No menu de ações em lote, clique em Mesclar Pessoas.
  3. Na janela, confira qual é a Pessoa que enviará os dados para a mesclagem e qual é a Pessoa que receberá os dados da mesclagem. A seta azul no meio troca os lados.
  4. Ligue Excluir pessoa mesclada se quiser que o cadastro de origem desapareça depois da mesclagem. Se deixar desligado, os dois cadastros continuam existindo.
  5. Confirme. O sistema avisa "Pessoa mesclada com sucesso!".

Janela Mesclar Pessoas, com a pessoa que envia os dados, a que recebe e a opção Excluir pessoa mesclada (dados de exemplo)

Para mesclar você precisa da permissão Mesclar em Pessoas. Sem ela aparece "Você não tem permissão para realizar a mesclagem de pessoas!".

Quando o sistema recusa

Mensagem ou comportamentoPor que acontece e o que fazer
"As pessoas não podem ser mescladas sem possuir dados principais iguais (CPF, RG, Telefone/Celular ou E-mail)!"Para evitar mesclar gente diferente, as duas pessoas precisam ter pelo menos um destes iguais: CPF/CNPJ, RG, telefone, celular ou e-mail. Se o número veio errado ou incompleto (por exemplo, de um formulário de anúncio), corrija o telefone em um dos cadastros e tente de novo.
"O registro de pessoa #... está vinculado ao contrato (#...) e não pode ser excluído."A pessoa a ser excluída é proprietário ou inquilino de um contrato. Altere o contrato para usar a pessoa que fica, ou mescle com Excluir pessoa mesclada desligado.
"A pessoa não pode ser mesclada com ela mesma!"Você escolheu a mesma pessoa nos dois lados.

Por que o cadastro duplicou ou não salva

  • Cadastro duplicado: em Verificação de Duplicidade para Pessoas você escolhe quais dados o sistema compara ao cadastrar (CPF/CNPJ, e-mail, telefone, celular ou telefone e celular). Se o campo estiver vazio, a verificação fica desligada e o cadastro duplica.
  • Não consigo cadastrar nem salvar uma pessoa com o mesmo telefone ou e-mail: é essa mesma verificação bloqueando. Tire o campo da lista (ou use a mesclagem) e salve de novo.
  • Juntar contatos automaticamente: a opção Mesclar contatos de pessoas existentes adiciona o novo contato à pessoa que já existe quando o CPF ou o RG já estão cadastrados.

As opções Verificação de Duplicidade para Pessoas e Mesclar contatos de pessoas existentes não podem ficar ligadas ao mesmo tempo. O sistema avisa ao gravar.

Perguntas frequentes

➜ Mesclei, mas os dois nomes continuam na lista.
Sem Excluir pessoa mesclada ligado, o cadastro de origem permanece. Para excluí-lo depois, ele precisa estar sem vínculos (contratos, lançamentos financeiros). Os vínculos precisam ser removidos ou trocados manualmente.

➜ E o fornecedor duplicado com lançamentos?
Mescle as duas pessoas e, se quiser excluir uma, troque antes os lançamentos para a que fica.

➜ Meu contato do Apre.Chat aparece duplicado (com e sem o 9).
Veja Como mesclar contatos duplicados. Para detalhes dos campos do cadastro, veja Como funcionam os dados padrão no cadastro de pessoas.

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