Como integrar com o Contact2Sale (C2S)
O Contact2Sale (C2S) é uma plataforma de gestão de leads utilizada por imobiliárias e incorporadoras. A integração permite trabalhar nos dois sentidos: receber no sistema os leads e negócios originados na C2S e também enviar para a C2S os leads cadastrados na imobiliária.
Os dois fluxos podem ser configurados de forma independente, permitindo que a imobiliária utilize somente o recebimento, somente o envio ou ambos.
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Rotina: Configurações > Integrações > Integrações > cartão Contact2Sale
Localize o cartão do Contact2Sale e clique sobre ele para acessar as configurações da integração.
Antes de começar
Para configurar a integração, é necessário possuir uma conta ativa na C2S e obter o token de integração fornecido pela plataforma.
Requisito | Descrição |
|---|---|
Conta no Contact2Sale | É necessário possuir acesso ativo à plataforma. |
Token | Código utilizado para autenticar a comunicação entre o sistema e a C2S. |
Configurar o recebimento de negócios
O recebimento permite trazer para o sistema os leads e negócios originados na C2S.
Campo / Opção | Descrição |
|---|---|
Ativar Recebimento de Negócios | Habilita o recebimento de leads e negócios enviados pela C2S. |
Token | Informe o código de integração fornecido pela plataforma. |
Etapa de funil | Define em qual funil e etapa os negócios recebidos da C2S serão criados. |
Usuário padrão | Define qual usuário será utilizado como responsável pelo cadastro de negócios e pessoas quando o usuário recebido da C2S não existir no sistema. |
Ativar o recebimento no sistema é apenas uma das etapas da integração. Também é necessário configurar a C2S para que ela envie os dados. Sem essa configuração do lado da plataforma de origem, a integração pode permanecer ativa sem que nenhum registro seja recebido.
Opções do recebimento
Além da configuração principal, existem opções que determinam como os registros recebidos da C2S devem ser tratados.
Opção | Descrição |
|---|---|
Cadastro ao atualizar na C2S | Quando um lead é atualizado na C2S e ainda não existe no sistema, permite que ele seja cadastrado a partir dessa atualização. |
Impedir atualização de negociações | Quando ativada, impede que alterações realizadas na C2S modifiquem negociações que já existem no sistema. |
A opção Impedir atualização de negociações é indicada quando a equipe passa a conduzir o atendimento diretamente no sistema e não deseja que alterações externas sobrescrevam o andamento da negociação.
Configurar o envio de leads para a C2S
A integração também permite realizar o fluxo contrário, enviando para a C2S os leads cadastrados no sistema.
Opção | Descrição |
|---|---|
Enviar Leads para C2S | Habilita o envio dos leads do sistema para a plataforma Contact2Sale. |
O recebimento e o envio são independentes. Dessa forma, é possível utilizar apenas um dos fluxos ou manter os dois ativos.
Filtrar o que entra e o que sai
Cada sentido da integração possui seus próprios filtros. Eles determinam quais registros podem ser recebidos ou enviados.
Filtro | Descrição |
|---|---|
Finalidade | Permite restringir os registros por finalidade, como venda, aluguel, temporada ou permuta. |
Origem | Limita a integração aos contatos provenientes de determinadas origens. |
Possui Telefone | Permite considerar somente contatos que possuem telefone cadastrado. |
Possui E-mail | Permite considerar somente contatos com endereço de e-mail informado. |
Status | Restringe os registros conforme o status do lead. |
Código de Campanha | Permite limitar a integração aos leads relacionados a determinada campanha. |
Somente os registros que atendem aos critérios configurados são processados pela integração.
Sem filtros, uma quantidade maior de registros pode ser enviada ou recebida. Quando a C2S é utilizada apenas para um produto, origem ou campanha específica, configurar os filtros ajuda a evitar mistura de carteiras e atendimentos duplicados.
Conferir se a integração funcionou
Depois de concluir a configuração, é recomendado testar os dois sentidos utilizados pela imobiliária.
Para testar o recebimento:
- Cadastre um lead de teste na C2S.
- Aguarde o processamento da integração.
- Verifique se o negócio foi criado no funil e na etapa configurados.
Para testar o envio:
- Cadastre um lead no sistema.
- Garanta que ele atenda aos filtros configurados.
- Verifique na C2S se o contato foi recebido corretamente.
O histórico do lead também pode registrar os envios realizados para integrações externas.
Perguntas frequentes
➜ Ativei a integração e nada chega. O que falta? Verifique se o envio também foi configurado no lado da C2S. Ativar o recebimento no sistema não faz com que a plataforma comece a enviar automaticamente sem essa configuração.
➜ Os leads da C2S caem em qual funil? No funil e na etapa definidos no campo Etapa de funil da configuração da integração.
➜ E se o corretor informado pela C2S não existir no sistema? O sistema utiliza o Usuário padrão configurado na integração.
➜ A C2S pode alterar um negócio que minha equipe já está trabalhando? Sim, caso a atualização de negociações esteja permitida. Para impedir isso, ative a opção Impedir atualização de negociações.
➜ Posso receber somente parte dos leads da C2S? Sim. Utilize os filtros do recebimento para limitar os registros por finalidade, origem, telefone, e-mail, status ou campanha.
➜ Posso enviar somente leads de uma campanha específica? Sim. Utilize o filtro Código de Campanha na configuração do envio.
➜ A integração precisa funcionar nos dois sentidos? Não. O recebimento e o envio são independentes e podem ser habilitados separadamente conforme a necessidade da imobiliária.
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