Configurações Gerais
Configurações gerais, empresas, menu, notificações, cadastros, automações e configurações de cada módulo.
Configurações Gerais
Como funcionam as configurações gerais do sistema
As configurações gerais do Sistema permitem definir comportamentos utilizados no dia a dia da imo...
Como funcionam as configurações gerais das empresas
As configurações gerais reúnem as informações fundamentais da empresa no sistema: nome, dados de ...
Como funcionam as configurações gerais das imagens
A aba Imagens permite configurar os elementos visuais utilizados pela empresa no sistema, como a ...
Empresas / Filiais
Como cadastrar e gerenciar Empresas / Filiais no sistema
O cadastro de empresas e filiais permite que você registre e organize todas as unidades de negóci...
Como configurar a emissão de notas fiscais em uma empresa financeira?
A emissão de nota fiscal depende de dados que não mudam a cada nota: qual serviço está sendo pres...
Como configurar a aba Área do Cliente da empresa?
A Central do Cliente é o que o inquilino, o comprador e o proprietário veem por conta própria — b...
Configurar Menu
Notificações
Cadastros
Como cadastrar novas tags no sistema
As tags são etiquetas de classificação que você pode criar e aplicar a registros do sistema, como...
Como cadastrar e gerenciar as origens das pessoas
O módulo de origens para pessoas permite que você cadastre as fontes pelas quais novos contatos c...
Como cadastrar novas localizações no sistema
A tela de Localização permite cadastrar e organizar as informações geográficas utilizadas no sist...
Como criar novos formulários dinâmicos no sistema
Formulários dinâmicos permitem que você crie formulários personalizados para capturar informações...
Campos Customizados
Automações
Aprovações e Pendências
Como configurar aprovações e pendências do Financeiro
O recurso de Aprovações e Pendências do Financeiro permite criar regras para controlar operações ...
Como configurar aprovações e pendências das Pessoas
O recurso de Aprovações e Pendências de Pessoa permite controlar alterações feitas pelos próprios...
Como configurar aprovações e pendências para os imóveis
O recurso de Aprovações e Pendências de Imóveis permite criar regras para controlar quando o cada...
Históricos
Como gerenciar e cadastrar as respostas rápidas no sistema?
As respostas rápidas são textos prontos que agilizam o trabalho de corretores e equipes de atendi...
Como cadastrar novos tipos de histórico
Os Tipos de Históricos permitem definir as classificações utilizadas para registrar ações, intera...
Documentos e Assinatura
Como configurar os documentos de assinatura eletrônica
A aba Assinatura Eletrônica permite configurar como serão enviados os convites de assinatura e pe...
Como funciona a configuração dos modelos de documentos
A tela de configuração de documentos permite definir como os modelos de documentos se comportam n...
Agenda
Pessoas
Como funcionam os dados padrão no cadastro de pessoas e como configurá-los
A seção Configurações > Pessoas reúne todos os padrão que o sistema aplica automaticamente a cada...
Como configurar as fichas cadastrais?
A ficha cadastral é o formulário público que a imobiliária envia para o cliente preencher sozinho...
Negócios
Como criar e definir regras do rodízio de leads
O rodízio é o que garante que nenhum contato recebido fique parado esperando alguém atender. Em v...
Como criar e editar um funil de negócio
O funil é o caminho que uma negociação percorre, do primeiro contato até o fechamento. Cada etapa...
Como configurar o repique em um funil?
Repique é a transferência automática de uma negociação parada. Quando um corretor fica dias sem r...
Como criar e editar motivos para negócios
Toda negociação termina de alguma forma: é ganha, é perdida ou é adiada. O motivo é a justificati...
Entendendo como configurar o padrão nas negociações
A aba padrão dos Negócios reúne configurações que definem como novos negócios e propostas serão c...
Como configurar a pontuação da negociação
A Pontuação do Negócio permite classificar automaticamente as negociações de acordo com o perfil ...
Imóveis
Como cadastrar referências automáticas para chaves de imóveis
Assim como o imóvel, cada chave cadastrada possui um código de identificação próprio, usado para ...
Como cadastrar referências automáticas para os códigos dos imóveis
Quando a imobiliária trabalha com carteiras diferentes, pode ser útil que cada tipo de imóvel ten...
Como delimitar campos obrigatórios e permissões no cadastro de imóvel
Nem toda informação do imóvel precisa ser preenchida por todos, e nem todo usuário precisa enxerg...
Como configurar a geração automática do título dos imóveis
O título é o texto que apresenta o imóvel — aparece no site, nas listagens, nos envios ao cliente...
Como configurar a geração automática do link permanente do imóvel
Cada imóvel publicado possui um endereço próprio no site da imobiliária, chamado de Link Permanen...
Como entender e definir os padrão de cadastro de imóvel
Os Valores Padrões permitem definir informações e comportamentos que serão preenchidos automatica...
Como desativar tipos, detalhes e estágios padrão do imóvel?
O sistema já vem com uma lista completa de tipos de imóvel, detalhes da propriedade e estágios de...
Como configurar os pesos da Nota de Qualidade por tipo de imóvel?
A Nota de Qualidade é uma pontuação de 0 a 100 que indica o quanto a ficha de um imóvel está pree...