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194 resultados encontrados
Entendendo o histórico de transações do ApBank
O Histórico de Transações permite consultar as faturas recebidas pela Conta ApBank e identificar o valor efetivamente creditado após os descontos relacionados à operação.Diferente do Extrato de Movimentações, que apresenta todas as entradas e saídas da conta d...
Entendendo o extrato de movimentações do Apbank
O Extrato de Movimentações ApBank permite acompanhar todas as entradas e saídas da conta digital da imobiliária, apresentando cada movimentação de forma detalhada.Além das informações bancárias, o extrato também mantém o vínculo com as faturas e lançamentos qu...
Como listar as cobranças do Apbank
O Listar Cobranças do ApBank apresenta todas as cobranças geradas pela Conta ApBank a partir das faturas do sistema, incluindo boletos e cobranças via PIX.Diferente da Manutenção de Faturas, que apresenta o registro financeiro dentro do sistema, essa tela most...
Como funciona a tela de negativações de fatura do ApBank
A área de Negativações de Cobranças permite acompanhar as solicitações de negativação enviadas para a Serasa Experian.A solicitação é iniciada diretamente pela fatura vencida. Nesta tela, é possível acompanhar o andamento do processo, consultar os valores envo...
Como realizar pagamentos de contas utilizando o Apbank
A área de Pagamento de Contas permite utilizar o saldo da Conta ApBank para pagar boletos, contas de consumo e tributos diretamente pelo sistema. Além de realizar o pagamento, o processo também cria o respectivo lançamento financeiro, evitando a necessidade de...
Como criar um lançamento dentro do contas a pagar e receber
Um lançamento representa uma entrada, uma saída ou uma transferência de valores dentro do Financeiro. O preenchimento correto das informações de classificação é importante para que os relatórios, saldos, centros de custo e demais controles financeiros apresent...
Como excluir um lançamento
A exclusão remove o lançamento do Financeiro, fazendo com que ele deixe de existir no sistema.Isso é diferente de estornar: o estorno devolve um lançamento pago para a situação de agendado, enquanto a exclusão remove a movimentação.Navegação no MóduloRotina: F...
Como fazer o rateio de um lançamento
O rateio permite distribuir o valor de um único lançamento entre diferentes classificações financeiras, como planos de contas, centros de custo, imóveis ou pessoas vinculadas. O lançamento continua sendo único, com apenas um vencimento e uma baixa. O que é div...
Como liquidar um lançamento
Liquidar um lançamento significa confirmar que o valor efetivamente foi pago ou recebido. Enquanto o lançamento permanece Agendado, ele representa apenas uma previsão financeira. Ao ser marcado como Pago, passa a compor o realizado financeiro e os respectivos ...
O que é o Contas a Pagar e Receber?
A área de Contas a Pagar e Receber concentra as movimentações financeiras da imobiliária, reunindo valores que já entraram ou saíram e também aqueles que ainda estão previstos.Cada movimentação é registrada como um lançamento. Esses registros são utilizados pa...
Como registrar um boleto
O registro do boleto é a etapa que envia a cobrança ao banco para que ela possa ser reconhecida e paga. A geração da fatura, por si só, não conclui esse processo. Depois de criada, a cobrança precisa ser registrada no banco conforme o método utilizado pela imo...
Como alterar múltiplas faturas de uma única vez
A opção Alterações Múltiplas permite atualizar várias faturas de uma única vez, evitando a necessidade de editar cada registro individualmente.Esse recurso pode ser utilizado, por exemplo, quando houver mudança de Empresa Financeira, Conta Financeira ou Método...
Como calcular a multa e juros de uma fatura de forma manual
O cálculo de multa e juros permite atualizar o valor de uma fatura vencida de acordo com o período de atraso.O sistema utiliza a data de vencimento e a data prevista para pagamento para calcular os acréscimos e, quando necessário, também pode atualizar o bolet...
Como dividir uma fatura
A opção Dividir esta Fatura permite transformar uma única fatura em várias parcelas, cada uma com seu próprio valor e vencimento.Esse recurso é indicado quando uma cobrança precisa ser parcelada, como em casos de acertos, taxas, aluguéis em atraso ou outras co...
Como emitir e enviar recibos de recebimento de uma fatura
O Recibo de Recebimento é o comprovante gerado após o pagamento de uma fatura.Ele utiliza um modelo de documento configurado no sistema e pode ser enviado por e-mail para uma ou várias faturas pagas de uma única vez.Navegação no MóduloRotina: Financeiro > Manu...
Como lançar uma fatura avulsa
A Fatura Avulsa permite criar manualmente uma cobrança que não faz parte do ciclo normal de faturamento de um contrato, como taxas, serviços adicionais, acertos ou outras cobranças pontuais.Assim como as demais faturas, ela possui pagador, itens, vencimento e ...
Como negativar uma fatura em atraso
A negativação permite encaminhar uma cobrança vencida para análise e registro junto à Serasa Experian.A solicitação é realizada a partir de uma fatura em atraso e processada por meio da Conta ApBank. Durante o processo, é possível acompanhar o andamento, atual...
Como montar as páginas do site com o Page Builder?
O Page Builder é o construtor de páginas do site da imobiliária. Com ele, você cria e organiza as páginas do site direto pelo sistema, montando cada uma com blocos, colunas e widgets, sem precisar de programação. Os widgets são os conteúdos que aparecem na pág...