Configuração padrão para relatórios no financeiro

A aba Relatórios permite definir quais opções serão selecionadas automaticamente ao abrir determinados demonstrativos financeiros.

Essas configurações funcionam como padrões de preenchimento, facilitando a geração recorrente dos relatórios e ajudando a manter uma configuração mais uniforme entre os usuários.

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Rotina: Configurações > Financeiro > aba Relatórios

Após realizar as configurações, utilize Gravar Informações para salvar as alterações.

Definir as opções padrão dos relatórios

Nesta aba é possível definir quais opções deverão aparecer previamente selecionadas ao acessar os demonstrativos.

Os dois campos permitem selecionar mais de uma opção.

As escolhas realizadas aqui serão carregadas como padrão sempre que o relatório for aberto, mas poderão ser alteradas antes da emissão.

Como os padrões são aplicados

As configurações definidas nesta aba funcionam apenas como uma seleção inicial.

Por exemplo, se a imobiliária normalmente gera o Demonstrativo de Locações sempre com as mesmas informações, essas opções podem ser deixadas previamente configuradas para evitar que precisem ser selecionadas manualmente em cada emissão.

Isso também ajuda a manter uma configuração semelhante entre os usuários que geram os mesmos relatórios.

Atenção: As opções configuradas nesta aba não ficam bloqueadas. Quem estiver gerando o relatório poderá marcar ou desmarcar qualquer opção antes da emissão.

Perguntas frequentes

➜ O relatório está abrindo com opções diferentes das que utilizamos normalmente. Ajuste as opções padrão nesta aba para definir quais campos deverão aparecer selecionados ao abrir o demonstrativo.

➜ Configurei as opções aqui, mas consigo alterá-las no relatório. Esse é o comportamento esperado. A configuração define apenas os valores inicialmente selecionados e não impede alterações durante a geração.

➜ Cada usuário está gerando o relatório com opções diferentes. Defina nesta aba uma configuração padrão para que todos iniciem o demonstrativo com a mesma seleção.

➜ Quero alterar os filtros utilizados no relatório. Os filtros são definidos diretamente na tela do respectivo relatório. Esta aba controla somente as opções selecionadas por padrão.