Como configurar a central do cliente no financeiro
A aba Central do Cliente reúne as configurações que definem o acesso de inquilinos e proprietários à área restrita do site.
Nela é possível controlar quais informações ficarão disponíveis para cada perfil, como recibos, demonstrativos, cobranças, informações de inadimplência e comunicados.
Navegação no Módulo
Rotina: Configurações > Financeiro > aba Central do Cliente
Após realizar as configurações, utilize Gravar Informações para salvar as alterações.
Ativar a Central do Cliente
Opção | Descrição |
|---|---|
Utilizar a Central do Cliente | Ativa a área restrita destinada aos clientes e disponibiliza o respectivo acesso nos menus do site. |
Quando essa opção estiver desativada, inquilinos e proprietários não terão acesso à Central do Cliente.
Configurar os recibos disponíveis
É possível definir quais tipos e modelos de recibo ficarão disponíveis para cada perfil.
Campo ou opção | Descrição |
|---|---|
Recibo para clientes | Permite que inquilinos gerem recibos referentes às faturas pagas pela Central do Cliente. |
Modelos de Recibos habilitados para o cliente utilizar | Define quais modelos poderão ser utilizados pelos clientes na geração dos recibos. |
Recibo para proprietário | Permite que proprietários gerem recibos relacionados aos repasses recebidos. |
Modelos de Recibos para repasse | Define quais modelos de recibo de repasse ficarão disponíveis para o proprietário. |
Atenção: Os campos de modelos permitem selecionar várias opções. Somente os modelos definidos nessa configuração serão disponibilizados para utilização na Central do Cliente.
Configurar o Demonstrativo de Imposto de Renda
As configurações do demonstrativo determinam a partir de quando ele ficará disponível e quais informações poderão ser ocultadas.
Campo ou opção | Descrição |
|---|---|
Ano inicial | Define a partir de qual ano os demonstrativos ficarão disponíveis na Central do Cliente. |
Esconder valor de comissão no IR do inquilino | Oculta do demonstrativo do inquilino os valores relacionados à comissão da imobiliária. |
Esconder informações do proprietário no IR do inquilino | Oculta do demonstrativo do inquilino os dados relacionados ao proprietário. |
Essas opções permitem disponibilizar o demonstrativo ao cliente sem necessariamente apresentar todas as informações envolvidas na operação.
Definir o que o proprietário pode visualizar
Também é possível controlar quais informações relacionadas à locação serão exibidas para o proprietário.
Opção | Descrição |
|---|---|
Exibir pagamentos em atraso do locatário para o proprietário | Permite que o proprietário consulte faturas vencidas e ainda não pagas dos contratos relacionados aos seus imóveis. |
Exibir Cobranças de Locação para o proprietário | Disponibiliza ao proprietário a área com as cobranças de locação dos seus imóveis. Quando desativada, essa opção deixa de aparecer no menu. |
Essas configurações permitem adaptar a Central do Cliente conforme a forma de operação da imobiliária e o nível de informação que será disponibilizado ao proprietário.
Configurar comunicado aos clientes
A Central do Cliente também permite exibir comunicados para inquilinos e proprietários.
Campo ou opção | Descrição |
|---|---|
Texto do comunicado | Define a mensagem que será apresentada na Central do Cliente enquanto houver conteúdo preenchido. |
Mostrar como aviso ao entrar (uma vez por texto) | Exibe o comunicado em uma janela no primeiro acesso do cliente. Após ser fechado, o aviso somente será exibido novamente quando o texto for alterado. |
Esse recurso pode ser utilizado para avisos gerais, mudanças de atendimento, orientações financeiras, períodos de plantão ou outras comunicações importantes.
Atenção: Alterar o conteúdo do comunicado faz com que o aviso seja considerado novo e volte a ser apresentado aos usuários.
Perguntas frequentes
➜ O cliente não encontra a área restrita no site. Verifique se a opção Utilizar a Central do Cliente está ativada.
➜ O inquilino não consegue gerar recibos. Ative Recibo para clientes e selecione pelo menos um modelo em Modelos de Recibos habilitados para o cliente utilizar.
➜ Um modelo de recibo interno está aparecendo para o cliente. Remova esse modelo da lista de modelos habilitados para utilização na Central do Cliente.
➜ O inquilino está visualizando a comissão da imobiliária no demonstrativo de IR. Ative Esconder valor de comissão no IR do inquilino.
➜ Quero ocultar as informações do proprietário no demonstrativo do inquilino. Ative Esconder informações do proprietário no IR do inquilino.
➜ O proprietário está visualizando atrasos do inquilino e não quero disponibilizar essa informação. Desative Exibir pagamentos em atraso do locatário para o proprietário.
➜ A área de cobranças desapareceu do menu do proprietário. Verifique se Exibir Cobranças de Locação para o proprietário está ativada.
➜ Preciso enviar um aviso geral para os clientes. Preencha o Texto do comunicado e, quando necessário, ative Mostrar como aviso ao entrar.
➜ O comunicado não aparece novamente para quem já o fechou. O aviso é exibido uma vez para cada conteúdo. Altere o texto para que ele seja apresentado novamente.
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