Como gerenciar e cadastrar contas nas seguradoras
A tela Seguradoras reúne as contas utilizadas pela imobiliária para trabalhar com seguros, como Seguro Fiança e Seguro Incêndio.
Cada conta define se a contratação será realizada de forma integrada ao sistema ou apenas registrada após contratação externa. Também concentra informações financeiras, dados dos responsáveis e o item utilizado para cobrar o seguro nas faturas do inquilino.
Navegação no Módulo
Rotina: Configurações > Seguradoras > Cadastrar
O mesmo cadastro também pode ser acessado por:
Rotina: Financeiro > Seguros > Contas das Seguradoras
Os dois caminhos direcionam para o mesmo cadastro.
Identificar a conta da seguradora
No início do cadastro, devem ser informados os dados principais da conta.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome para Seguradora | Define o nome utilizado para identificar a conta da seguradora. O preenchimento é obrigatório. |
Conta Bancária | Define a conta bancária vinculada às movimentações relacionadas ao seguro. O preenchimento é obrigatório. |
Provedor | Define a seguradora ou provedor utilizado pela conta. |
Preencher os dados da imobiliária
Também podem ser solicitadas informações relacionadas à operação e ao perfil da imobiliária.
Campo | Descrição |
|---|---|
% de ISS | Define o percentual de Imposto Sobre Serviços utilizado na operação. |
Configurar a cobrança do seguro
Campo | Descrição |
|---|---|
Item para Cobrança do Seguro | Define qual Item para Lançamentoserá utilizado para cobrar o seguro nas faturas do inquilino. |
Esse item determina como o valor do seguro será movimentado e classificado financeiramente quando a cobrança for adicionada à fatura.
Atenção: Sem um Item para Cobrança do Seguro configurado, o recurso Cobrar Seguro não ficará disponível no Seguro Incêndio e a cobrança não poderá ser adicionada às faturas do contrato por essa rotina.
Informar o responsável pela conta
Devem ser preenchidos os dados do sócio responsável pela operação.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome do Sócio Responsável | Informa o nome do responsável pela conta. |
CPF do Sócio | Informa o CPF do responsável. |
Nascimento | Informa a data de nascimento. |
Informa o endereço de e-mail do responsável. | |
Telefone | Informa o telefone para contato. |
Essas informações são obrigatórias para o cadastro.
Informar a corretora e o corretor
Também é possível registrar os dados da corretora e do profissional responsável pelo atendimento.
Campo | Descrição |
|---|---|
Corretora | Define a corretora responsável. |
Nome do Corretor | Informa o nome do corretor relacionado à conta. |
Telefone | Informa o telefone do corretor. |
E-mail do Corretor | Informa o e-mail utilizado para contato. |
Detalhes da contratação do seguro atualmente | Permite descrever como funciona atualmente o processo de cotação e contratação de seguros da imobiliária. |
Definir se a conta será integrada ao sistema
A opção Integrado ao Sistema define como a conta da seguradora será utilizada.
Situação | Comportamento |
|---|---|
Integrado ao Sistema — Ativado | Permite realizar cotações e contratações por meio da integração disponível no sistema. |
Integrado ao Sistema — Desativado | A conta é utilizada para registrar seguros cuja contratação foi realizada externamente. |
Em contas integradas, algumas informações podem passar a ser controladas pela própria integração e ficar indisponíveis para edição manual.
Atenção: A configuração Integrado ao Sistema não pode ser alterada depois que a conta for criada. Caso a opção seja definida incorretamente, será necessário cadastrar uma nova conta.
Perguntas frequentes
➜ Qual a diferença entre uma conta integrada e uma conta não integrada? A conta integrada permite realizar cotações e contratações pelo sistema. A conta não integrada é utilizada para registrar seguros contratados externamente.
➜ Marquei Integrado ao Sistema por engano. Essa configuração não pode ser alterada após a criação da conta. Cadastre uma nova conta com a opção correta.
➜ O botão Cobrar Seguro não aparece. Verifique se o campo Item para Cobrança do Seguro está preenchido na conta da seguradora.
➜ Posso cadastrar mais de uma conta de seguradora? Sim. É possível manter contas diferentes conforme as seguradoras e formas de operação utilizadas pela imobiliária.
➜ Onde consulto as cobranças realizadas pela seguradora para a imobiliária? Acesse Financeiro > Seguros > Faturas das Seguradoras.
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