Como gerenciar e cadastrar contas nas seguradoras

A tela Seguradoras reúne as contas utilizadas pela imobiliária para trabalhar com seguros, como Seguro Fiança e Seguro Incêndio . Cada conta define se a contratação será realizada de forma integrada ao sistema ou apenas registrada após contratação externa. Também concentra informações financeiras, dados dos responsáveis e o item utilizado para cobrar o seguro nas faturas do inquilino. Navegação no Módulo Rotina: Configurações > Seguradoras > Cadastrar O mesmo cadastro também pode ser acessado por: Rotina: Financeiro > Seguros > Contas das Seguradoras Os dois caminhos direcionam para o mesmo cadastro. Identificar a conta da seguradora No início do cadastro, devem ser informados os dados principais da conta. Campo Descrição Nome para Seguradora Define o nome utilizado para identificar a conta da seguradora. O preenchimento é obrigatório. Conta Bancária Define a conta bancária vinculada às movimentações relacionadas ao seguro. O preenchimento é obrigatório. Provedor Define a seguradora ou provedor utilizado pela conta. Preencher os dados da imobiliária Também podem ser solicitadas informações relacionadas à operação e ao perfil da imobiliária. Campo Descrição % de ISS Define o percentual de Imposto Sobre Serviços utilizado na operação. Configurar a cobrança do seguro Campo Descrição Item para Cobrança do Seguro Define qual Item para Lançamento será utilizado para cobrar o seguro nas faturas do inquilino. Esse item determina como o valor do seguro será movimentado e classificado financeiramente quando a cobrança for adicionada à fatura. Atenção: Sem um Item para Cobrança do Seguro configurado, o recurso Cobrar Seguro não ficará disponível no Seguro Incêndio e a cobrança não poderá ser adicionada às faturas do contrato por essa rotina. Informar o responsável pela conta Devem ser preenchidos os dados do sócio responsável pela operação. Campo Descrição Nome do Sócio Responsável Informa o nome do responsável pela conta. CPF do Sócio Informa o CPF do responsável. Nascimento Informa a data de nascimento. E-mail Informa o endereço de e-mail do responsável. Telefone Informa o telefone para contato. Essas informações são obrigatórias para o cadastro. Informar a corretora e o corretor Também é possível registrar os dados da corretora e do profissional responsável pelo atendimento. Campo Descrição Corretora Define a corretora responsável. Nome do Corretor Informa o nome do corretor relacionado à conta. Telefone Informa o telefone do corretor. E-mail do Corretor Informa o e-mail utilizado para contato. Detalhes da contratação do seguro atualmente Permite descrever como funciona atualmente o processo de cotação e contratação de seguros da imobiliária. Definir se a conta será integrada ao sistema A opção Integrado ao Sistema define como a conta da seguradora será utilizada. Situação Comportamento Integrado ao Sistema — Ativado Permite realizar cotações e contratações por meio da integração disponível no sistema. Integrado ao Sistema — Desativado A conta é utilizada para registrar seguros cuja contratação foi realizada externamente. Em contas integradas, algumas informações podem passar a ser controladas pela própria integração e ficar indisponíveis para edição manual. Atenção: A configuração Integrado ao Sistema não pode ser alterada depois que a conta for criada. Caso a opção seja definida incorretamente, será necessário cadastrar uma nova conta. Perguntas frequentes ➜ Qual a diferença entre uma conta integrada e uma conta não integrada? A conta integrada permite realizar cotações e contratações pelo sistema. A conta não integrada é utilizada para registrar seguros contratados externamente. ➜ Marquei Integrado ao Sistema por engano. Essa configuração não pode ser alterada após a criação da conta. Cadastre uma nova conta com a opção correta. ➜ O botão Cobrar Seguro não aparece. Verifique se o campo Item para Cobrança do Seguro está preenchido na conta da seguradora. ➜ Posso cadastrar mais de uma conta de seguradora? Sim. É possível manter contas diferentes conforme as seguradoras e formas de operação utilizadas pela imobiliária. ➜ Onde consulto as cobranças realizadas pela seguradora para a imobiliária? Acesse Financeiro > Seguros > Faturas das Seguradoras .