Configuração padrão para relatórios no financeiro
A aba Relatórios permite definir quais opções serão selecionadas automaticamente ao abrir determinados demonstrativos financeiros.
Essas configurações funcionam como padrões de preenchimento, facilitando a geração recorrente dos relatórios e ajudando a manter uma configuração mais uniforme entre os usuários.
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Rotina: Configurações > Financeiro > aba Relatórios
Após realizar as configurações, utilize Gravar Informações para salvar as alterações.
Definir as opções padrão dos relatórios
Nesta aba é possível definir quais opções deverão aparecer previamente selecionadas ao acessar os demonstrativos.
Campo | Descrição |
|---|---|
Demonstrativo de Locações | Define quais opções serão marcadas automaticamente ao abrir o Demonstrativo de Locações. |
Demonstrativo de Imóveis | Define quais opções serão marcadas automaticamente ao abrir o Demonstrativo de Imóveis. |
Os dois campos permitem selecionar mais de uma opção.
As escolhas realizadas aqui serão carregadas como padrão sempre que o relatório for aberto, mas poderão ser alteradas antes da emissão.
Como os padrões são aplicados
As configurações definidas nesta aba funcionam apenas como uma seleção inicial.
Por exemplo, se a imobiliária normalmente gera o Demonstrativo de Locações sempre com as mesmas informações, essas opções podem ser deixadas previamente configuradas para evitar que precisem ser selecionadas manualmente em cada emissão.
Isso também ajuda a manter uma configuração semelhante entre os usuários que geram os mesmos relatórios.
Atenção: As opções configuradas nesta aba não ficam bloqueadas. Quem estiver gerando o relatório poderá marcar ou desmarcar qualquer opção antes da emissão.
Perguntas frequentes
➜ O relatório está abrindo com opções diferentes das que utilizamos normalmente. Ajuste as opções padrão nesta aba para definir quais campos deverão aparecer selecionados ao abrir o demonstrativo.
➜ Configurei as opções aqui, mas consigo alterá-las no relatório. Esse é o comportamento esperado. A configuração define apenas os valores inicialmente selecionados e não impede alterações durante a geração.
➜ Cada usuário está gerando o relatório com opções diferentes. Defina nesta aba uma configuração padrão para que todos iniciem o demonstrativo com a mesma seleção.
➜ Quero alterar os filtros utilizados no relatório. Os filtros são definidos diretamente na tela do respectivo relatório. Esta aba controla somente as opções selecionadas por padrão.