Como entender Dashboard inicial e como configurar um personalizado
A tela inicial funciona como o painel geral da imobiliária. Em vez de acessar relatório por relatório para entender como está a operação, os principais indicadores ficam reunidos em quadros, permitindo acompanhar informações financeiras, comerciais, operacionais e de desempenho em um único lugar.
O painel pode ser personalizado por cada usuário, que escolhe quais quadros deseja visualizar, sua posição, tamanho e, em diversos casos, quais dados devem ser considerados.
Navegação no Módulo
Rotina: tela inicial do sistema — exibida após o login e acessível pelo item Principal do menu.
Como a tela é organizada
A tela inicial é dividida em três áreas principais:
Área | Descrição |
|---|---|
Saudação | Apresenta o nome do usuário que está acessando o sistema. |
Faixa de pendências do dia | Exibe contadores com situações que precisam de atenção ou ação imediata. |
Quadros | São os relatórios e indicadores exibidos no painel. |
Faixa de pendências do dia
A faixa superior apresenta pendências importantes da operação. Os contadores aparecem quando existem itens que precisam ser tratados e, ao clicar, direcionam para a rotina correspondente.
Indicador | O que representa |
|---|---|
Boletos com erro | Cobranças que apresentaram falha e precisam ser verificadas. |
Repasses com erro | Repasses que não foram concluídos corretamente. |
Faturas vencendo hoje | Faturas cujo vencimento ocorre no dia atual. |
Reajustes vencidos | Reajustes que já ultrapassaram a data prevista. |
Eventos atrasados | Eventos que deveriam ter sido concluídos anteriormente. |
Tickets atrasados | Chamados com prazo ultrapassado. |
Vistorias atrasadas | Vistorias que estão fora do prazo. |
Leads não lidos | Leads que ainda não foram visualizados. |
Negócios com previsão vencida | Negociações cuja previsão já expirou. |
Análises de ficha pendentes | Fichas que ainda aguardam análise. |
Documentos aguardando assinatura | Documentos que ainda não foram assinados. |
Pessoas aguardando aprovação | Cadastros de pessoas pendentes de aprovação. |
Imóveis aguardando aprovação | Cadastros ou alterações de imóveis aguardando aprovação. |
Aprovações pendentes | Solicitações que ainda aguardam decisão. |
Pré-contratos de temporada | Pré-contratos relacionados à locação por temporada. |
A faixa de pendências do dia concentra situações que exigem atenção imediata. Itens relacionados a erros, cobranças ou processos vencidos devem ser conferidos com frequência para evitar impactos na operação.
Personalizar o painel
O painel pode ser personalizado individualmente por cada usuário.
Opção | Descrição |
|---|---|
Editar painel | Ativa o modo de edição, permitindo arrastar quadros e reorganizar suas posições. |
Redimensionar | Permite aumentar ou diminuir o espaço ocupado por determinados quadros. |
Quadros | Abre o catálogo com os relatórios disponíveis para inclusão ou remoção do painel. |
Concluir | Finaliza a edição e salva a organização definida pelo usuário. |
Alguns quadros também possuem configurações próprias:
Configuração | Descrição |
|---|---|
Quem | Define se o quadro considera dados Meus, Do meu time ou Da imobiliária. |
Período | Define o intervalo utilizado para calcular ou apresentar os dados. |
Limites | Permite configurar critérios de tempo, como a quantidade de dias para considerar um negócio parado. |
Formato | Em alguns quadros, permite alternar entre número, lista ou gráfico. |
Pendências do dia
Quadro | Descrição |
|---|---|
Pendências no sistema | Reúne situações que ficaram aguardando alguma ação, como boletos com erro, cadastros pendentes de aprovação e documentos aguardando assinatura. |
Locação e cobrança
Os quadros desta categoria ajudam a acompanhar cobranças, inadimplência, contratos e o desempenho da carteira de locação.
Quadro | Descrição |
|---|---|
Resumo de cobrança | Apresenta quanto já foi recebido, quanto ainda vence e quanto está atrasado no período. |
Contas a receber em 7 dias | Mostra os valores que vencem nos próximos sete dias. |
Contas a pagar em 7 dias | Apresenta as despesas com vencimento nos próximos sete dias. |
Faturas a vencer | Exibe as próximas faturas e o total previsto para recebimento. |
Inadimplência | Apresenta o valor e o percentual da carteira em atraso. |
Recebíveis e inadimplência | Compara valores vencidos, previstos e o nível de inadimplência. |
Recebimento mês a mês | Mostra quanto foi recebido em cada mês e a média do período. |
Carteira de locação | Apresenta quantidade de contratos, valor mensal de aluguel e comissão. |
Ocupação e vacância | Mostra quanto da carteira está ocupada ou vaga e o tempo médio de vacância. |
Contratos a vencer | Exibe contratos com vencimento em 30, 60 e 90 dias e reajustes previstos. |
Agenda de contratos | Apresenta ações relacionadas a vencimento, reajuste e renovação. |
Pendências dos contratos | Mostra pendências de reajuste, renovação e rescisão. |
Status de contratos | Apresenta quantos contratos estão ativos, encerrados, cancelados ou em outras situações. |
Contratos novos e rescindidos | Compara entradas e saídas de contratos ao longo dos meses. |
Motivos de rescisão | Apresenta os motivos pelos quais os contratos foram encerrados. |
Maiores inquilinos | Lista os inquilinos com maior representatividade por valor de contrato. |
Comercial e funil
Esta categoria reúne os principais indicadores relacionados às oportunidades e negociações da imobiliária.
Quadro | Descrição |
|---|---|
Funil de negócios | Mostra quantos negócios estão em cada etapa, a taxa de conversão e o valor ganho. |
Funil de conversão | Apresenta a evolução do contato desde a entrada até o fechamento. |
Negócios criados | Exibe quantos negócios foram criados hoje, na semana e no mês. |
Ganhos e perdidos | Mostra quantos negócios foram ganhos ou perdidos e a taxa de aproveitamento. |
Motivos de perda | Apresenta os motivos mais frequentes de perda das negociações. |
Negócios por origem | Indica quais origens geram mais oportunidades. |
Negócios parados na etapa | Mostra negociações sem mudança de etapa além do limite configurado. |
Negócios sem contato | Apresenta negócios sem movimentação no histórico além do período definido. |
Negócios por faixa de pontuação | Distribui as negociações conforme suas faixas de pontuação. |
Previsão de fechamento do mês | Soma os negócios cuja previsão de fechamento está no mês atual. |
Propostas em aberto | Mostra a quantidade e o valor das propostas que ainda aguardam resposta. |
Vendas
Quadro | Descrição |
|---|---|
Resumo de vendas | Apresenta quantidade de vendas, VGV e ticket médio do período. |
Vendas e VGV | Mostra o valor vendido no ano, comissão gerada e ticket médio. |
VGV e VGL | Apresenta o volume vendido, ticket médio e comissão. |
Evolução do VGV | Demonstra a evolução do valor vendido mês a mês. |
Tempo até o fechamento | Apresenta o tempo médio entre o cadastro da oportunidade e o fechamento. |
Marketing e contatos
Quadro | Descrição |
|---|---|
Leads | Apresenta os contatos recebidos, suas origens e imóveis de interesse. |
Origem dos leads | Mostra de onde vieram os leads recebidos pelo site. |
Desempenho por canal | Compara quais canais geram contatos, fechamentos e melhores tickets. |
Funil de marketing | Apresenta o caminho do primeiro contato até o fechamento. |
Custo por contato e por fechamento | Relaciona o investimento realizado com os leads e negócios fechados. |
Por que não avançaram | Mostra os principais motivos que impedem os contatos de continuar no processo. |
Novos contatos | Apresenta quantos novos contatos foram cadastrados no período. |
Contatos e clientes | Mostra a quantidade de pessoas cadastradas, separadas por perfil e tipo. |
Pessoas sem contato | Identifica pessoas que estão há muito tempo sem interação com a equipe. |
Imóveis e captação
Quadro | Descrição |
|---|---|
Estatísticas de imóveis | Exibe indicadores da carteira, como ativos, alugados, desatualizados e destaques. |
Imóveis por categoria | Mostra como os imóveis estão distribuídos entre as diferentes categorias. |
Captações de imóveis | Apresenta os imóveis captados no mês, incluindo quantidade e valor. |
Ocupação | Mostra a proporção entre imóveis alugados e disponíveis. |
Imóveis mais acessados | Apresenta os imóveis mais visualizados no site nos últimos 30 dias. |
Imóveis parados | Mostra imóveis sem movimentação, há quanto tempo estão parados e o valor representado. |
Imóveis desatualizados | Identifica imóveis que estão há muito tempo sem atualização. |
Anúncios expirando | Apresenta anúncios próximos da expiração ou que já expiraram. |
Equipe
Quadro | Descrição |
|---|---|
Ranking de corretores | Apresenta quem mais fechou negócios nos últimos 12 meses, destacando também o mês atual. |
Produtividade da equipe | Mostra o desempenho individual, conversão e ticket dos integrantes da equipe. |
Metas x realizado | Compara as metas definidas com os resultados alcançados. |
Visitas | Mostra visitas realizadas, perdidas e quantas resultaram em negócio. |
Minha agenda de hoje | Apresenta os compromissos do usuário previstos para o dia. |
Eventos da agenda | Mostra os compromissos dos últimos três meses separados por situação. |
Adoção do sistema | Apresenta informações sobre o nível de utilização do sistema pelos usuários. |
Operação
Quadro | Descrição |
|---|---|
Aprovações pendentes | Mostra solicitações aguardando análise ou aprovação. |
Documentos por situação | Apresenta os documentos conforme o status, como aguardando assinatura, concluído ou rejeitado. |
Tickets por situação | Mostra a distribuição dos chamados por status. |
Vistorias por situação | Apresenta as vistorias conforme sua situação atual. |
Vistorias por vistoriador | Mostra a quantidade de vistorias atribuídas a cada vistoriador. |
Análise de ficha | Apresenta quantidade de análises, pendências e custos relacionados. |
Saúde das automações | Identifica automações ativas que não estão sendo executadas dentro do período esperado. |
Conta e sistema
Quadro | Descrição |
|---|---|
Últimas notificações | Apresenta as notificações mais recentes recebidas pelo usuário. |
Aniversariantes | Mostra as pessoas que fazem aniversário nos próximos sete dias. |
Índices imobiliários | Apresenta índices como IGPM e IPCA, incluindo variação mensal e acumulada. |
Resumo do plano | Exibe a utilização dos limites contratados, como imóveis, usuários e envios. |
Mensalidades do sistema | Mostra a situação das mensalidades da própria plataforma. |
Alterações do sistema | Apresenta as principais mudanças realizadas nas versões recentes. |
Tutoriais do sistema | Reúne vídeos e conteúdos de apoio ao usuário. |
Por que alguns quadros não aparecem?
Nem todos os usuários visualizam necessariamente os mesmos relatórios.
Motivo | Descrição |
|---|---|
Permissão | Cada quadro pode possuir uma permissão própria. Sem ela, o relatório não aparece nem no catálogo. |
Plano | Quadros relacionados a módulos não contratados podem não estar disponíveis. |
Configuração do usuário | O quadro pode estar disponível, mas apenas desmarcado no catálogo daquele usuário. |
Boa parte dos quadros financeiros depende da disponibilidade do módulo financeiro na imobiliária.
Como o painel é personalizado por usuário, duas pessoas da mesma imobiliária podem visualizar telas iniciais diferentes. Isso é esperado e não significa que exista algum problema de configuração.
Perguntas frequentes
➜ Posso montar um painel só com o que eu uso? Sim. Utilize Editar painel e o catálogo de Quadros para escolher os indicadores desejados. A organização fica salva para o usuário.
➜ O mesmo quadro pode mostrar apenas os meus números? Sim, quando o quadro possui configuração de recorte. É possível selecionar entre dados Meus, Do meu time ou Da imobiliária.
➜ Um colega tem um quadro que eu não tenho. Por quê? Pode ser uma diferença de permissão ou simplesmente porque o quadro está marcado no painel dele e não no seu.
➜ Os números do painel são de quando? Cada quadro possui seu próprio período de análise. Alguns também permitem alterar o intervalo diretamente nas configurações.
➜ Posso visualizar o mesmo indicador como gráfico em vez de número? Em diversos quadros, sim. Quando disponível, o formato pode ser alterado entre número, lista ou gráfico.
➜ Alterei o painel sem querer. Como voltar? Entre novamente no modo de edição, abra o catálogo e marque os quadros desejados. Também é possível reorganizá-los arrastando.
➜ O que devo olhar primeiro todos os dias? A faixa de pendências do dia, pois ela concentra os itens que precisam de atenção e direciona para as respectivas rotinas.
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