# Como entender Dashboard inicial e como configurar um personalizado

<span style="white-space: pre-wrap;">A </span>**tela inicial**<span style="white-space: pre-wrap;"> funciona como o painel geral da imobiliária. Em vez de acessar relatório por relatório para entender como está a operação, os principais indicadores ficam reunidos em </span>**quadros**, permitindo acompanhar informações financeiras, comerciais, operacionais e de desempenho em um único lugar.

O painel pode ser personalizado por cada usuário, que escolhe quais quadros deseja visualizar, sua posição, tamanho e, em diversos casos, quais dados devem ser considerados.

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##### **Navegação no Módulo**

[![navega.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/navega.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/navega.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> tela inicial do sistema — exibida após o login e acessível pelo item </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;"> do menu.</span>

No menu lateral, a fileira de ícones do topo traz, antes da Agenda, o ícone de aperto de mãos **Abrir Negócios em Painel**: um toque abre o painel de Negócios sem passar pelos menus, o que ajuda quem usa o sistema no celular. Ele aparece para quem tem acesso ao painel de Negócios.

![Menu lateral com o atalho de Negócios na fileira de ícones do topo](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/80-atalho-negocios-menu-lateral.png)

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##### **Como a tela é organizada**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Cdrimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Cdrimage.png)

A tela inicial é dividida em três áreas principais:

<table id="bkmrk-%C3%81readescri%C3%A7%C3%A3osauda%C3%A7%C3%A3"><colgroup><col></col><col style="width: 633px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Área

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Saudação**

</td><td>Apresenta o nome do usuário que está acessando o sistema.

</td></tr><tr><td>**Busca**

</td><td>À direita da saudação, antes dos botões **Negócio**, **Imóvel** e **Contatos**, o campo **Buscar imóveis, clientes, negócios...** abre a busca do sistema, a mesma do atalho Ctrl+K: ela acha telas, configurações, imóveis, clientes e negócios. No celular, o campo vira só a lupa.

</td></tr><tr><td>**Faixa de pendências do dia**

</td><td>Exibe contadores com situações que precisam de atenção ou ação imediata.

</td></tr><tr><td>**Quadros**

</td><td>São os relatórios e indicadores exibidos no painel.

</td></tr></tbody></table>

![Tela inicial com o campo de busca no topo, à direita da saudação](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/81-busca-na-tela-inicial.png)

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##### **Faixa de pendências do dia**

A faixa superior apresenta pendências importantes da operação. Os contadores aparecem quando existem itens que precisam ser tratados e, ao clicar, direcionam para a rotina correspondente.

<table id="bkmrk-indicadoro-que-repre"><colgroup><col></col><col style="width: 579px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Indicador

</th><th>O que representa

</th></tr><tr><td>**Boletos com erro**

</td><td>Cobranças que apresentaram falha e precisam ser verificadas.

</td></tr><tr><td>**Repasses com erro**

</td><td>Repasses que não foram concluídos corretamente.

</td></tr><tr><td>**Faturas vencendo hoje**

</td><td>Faturas cujo vencimento ocorre no dia atual.

</td></tr><tr><td>**Reajustes vencidos**

</td><td>Reajustes que já ultrapassaram a data prevista.

</td></tr><tr><td>**Eventos atrasados**

</td><td>Eventos que deveriam ter sido concluídos anteriormente.

</td></tr><tr><td>**Tickets atrasados**

</td><td>Chamados com prazo ultrapassado.

</td></tr><tr><td>**Vistorias atrasadas**

</td><td>Vistorias que estão fora do prazo.

</td></tr><tr><td>**Leads não lidos**

</td><td>Leads que ainda não foram visualizados.

</td></tr><tr><td>**Negócios com previsão vencida**

</td><td>Negociações cuja previsão já expirou.

</td></tr><tr><td>**Análises de ficha pendentes**

</td><td>Fichas que ainda aguardam análise.

</td></tr><tr><td>**Documentos aguardando assinatura**

</td><td>Documentos que ainda não foram assinados.

</td></tr><tr><td>**Pessoas aguardando aprovação**

</td><td>Cadastros de pessoas pendentes de aprovação.

</td></tr><tr><td>**Imóveis aguardando aprovação**

</td><td>Cadastros ou alterações de imóveis aguardando aprovação.

</td></tr><tr><td>**Aprovações pendentes**

</td><td>Solicitações que ainda aguardam decisão.

</td></tr><tr><td>**Pré-contratos de temporada**

</td><td>Pré-contratos relacionados à locação por temporada.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">A faixa de pendências do dia concentra situações que exigem atenção imediata. Itens relacionados a erros, cobranças ou processos vencidos devem ser conferidos com frequência para evitar impactos na operação.</p>

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##### **Personalizar o painel**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/SY1image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/SY1image.png)

O painel pode ser personalizado individualmente por cada usuário.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oeditar"><colgroup><col></col><col style="width: 719px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Editar painel**

</td><td>Ativa o modo de edição, permitindo arrastar quadros e reorganizar suas posições.

</td></tr><tr><td>**Redimensionar**

</td><td>Permite aumentar ou diminuir o espaço ocupado por determinados quadros.

</td></tr><tr><td>**Quadros**

</td><td>Abre o catálogo com os relatórios disponíveis para inclusão ou remoção do painel.

</td></tr><tr><td>**Concluir**

</td><td>Finaliza a edição e salva a organização definida pelo usuário.

</td></tr></tbody></table>

Alguns quadros também possuem configurações próprias:

<table id="bkmrk-configura%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3"><colgroup><col></col><col style="width: 733px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Configuração

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Quem**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Define se o quadro considera dados </span>**Meus**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Do meu time** <span style="white-space: pre-wrap;">ou </span>**Da imobiliária**.

</td></tr><tr><td>**Período**

</td><td>Define o intervalo utilizado para calcular ou apresentar os dados.

</td></tr><tr><td>**Limites**

</td><td>Permite configurar critérios de tempo, como a quantidade de dias para considerar um negócio parado.

</td></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Formato**

</td><td>Em alguns quadros, permite alternar entre número, lista ou gráfico.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Pendências do dia**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3opend%C3%AA"><colgroup><col style="width: 138px;"></col><col style="width: 693px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Pendências no sistema**

</td><td>Reúne situações que ficaram aguardando alguma ação, como boletos com erro, cadastros pendentes de aprovação e documentos aguardando assinatura.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Locação e cobrança**

Os quadros desta categoria ajudam a acompanhar cobranças, inadimplência, contratos e o desempenho da carteira de locação.

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oresum"><colgroup><col></col><col style="width: 603px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Resumo de cobrança**

</td><td>Apresenta quanto já foi recebido, quanto ainda vence e quanto está atrasado no período.

</td></tr><tr><td>**Contas a receber em 7 dias**

</td><td>Mostra os valores que vencem nos próximos sete dias.

</td></tr><tr><td>**Contas a pagar em 7 dias**

</td><td>Apresenta as despesas com vencimento nos próximos sete dias.

</td></tr><tr><td>**Faturas a vencer**

</td><td>Exibe as próximas faturas e o total previsto para recebimento.

</td></tr><tr><td>**Inadimplência**

</td><td>Apresenta o valor e o percentual da carteira em atraso.

</td></tr><tr><td>**Recebíveis e inadimplência**

</td><td>Compara valores vencidos, previstos e o nível de inadimplência.

</td></tr><tr><td>**Recebimento mês a mês**

</td><td>Mostra quanto foi recebido em cada mês e a média do período.

</td></tr><tr><td>**Carteira de locação**

</td><td>Apresenta quantidade de contratos, valor mensal de aluguel e comissão.

</td></tr><tr><td>**Ocupação e vacância**

</td><td>Mostra quanto da carteira está ocupada ou vaga e o tempo médio de vacância.

</td></tr><tr><td>**Contratos a vencer**

</td><td>Exibe contratos com vencimento em 30, 60 e 90 dias e reajustes previstos.

</td></tr><tr><td>**Agenda de contratos**

</td><td>Apresenta ações relacionadas a vencimento, reajuste e renovação.

</td></tr><tr><td>**Pendências dos contratos**

</td><td>Mostra pendências de reajuste, renovação e rescisão.

</td></tr><tr><td>**Status de contratos**

</td><td>Apresenta quantos contratos estão ativos, encerrados, cancelados ou em outras situações.

</td></tr><tr><td>**Contratos novos e rescindidos**

</td><td>Compara entradas e saídas de contratos ao longo dos meses.

</td></tr><tr><td>**Motivos de rescisão**

</td><td>Apresenta os motivos pelos quais os contratos foram encerrados.

</td></tr><tr><td>**Maiores inquilinos**

</td><td>Lista os inquilinos com maior representatividade por valor de contrato.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Comercial e funil**

Esta categoria reúne os principais indicadores relacionados às oportunidades e negociações da imobiliária.

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3ofunil"><colgroup><col></col><col style="width: 574px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Funil de negócios**

</td><td>Mostra quantos negócios estão em cada etapa, a taxa de conversão e o valor ganho.

</td></tr><tr><td>**Funil de conversão**

</td><td>Apresenta a evolução do contato desde a entrada até o fechamento.

</td></tr><tr><td>**Negócios criados**

</td><td>Exibe quantos negócios foram criados hoje, na semana e no mês.

</td></tr><tr><td>**Ganhos e perdidos**

</td><td>Mostra quantos negócios foram ganhos ou perdidos e a taxa de aproveitamento.

</td></tr><tr><td>**Motivos de perda**

</td><td>Apresenta os motivos mais frequentes de perda das negociações.

</td></tr><tr><td>**Negócios por origem**

</td><td>Indica quais origens geram mais oportunidades.

</td></tr><tr><td>**Negócios parados na etapa**

</td><td>Mostra negociações sem mudança de etapa além do limite configurado.

</td></tr><tr><td>**Negócios sem contato**

</td><td>Apresenta negócios sem movimentação no histórico além do período definido.

</td></tr><tr><td>**Negócios por faixa de pontuação**

</td><td>Distribui as negociações conforme suas faixas de pontuação.

</td></tr><tr><td>**Previsão de fechamento do mês**

</td><td>Soma os negócios cuja previsão de fechamento está no mês atual.

</td></tr><tr><td>**Propostas em aberto**

</td><td>Mostra a quantidade e o valor das propostas que ainda aguardam resposta.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Vendas**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oresum-1"><colgroup><col></col><col style="width: 626px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Resumo de vendas**

</td><td>Apresenta quantidade de vendas, VGV e ticket médio do período.

</td></tr><tr><td>**Vendas e VGV**

</td><td>Mostra o valor vendido no ano, comissão gerada e ticket médio.

</td></tr><tr><td>**VGV e VGL**

</td><td>Apresenta o volume vendido, ticket médio e comissão.

</td></tr><tr><td>**Evolução do VGV**

</td><td>Demonstra a evolução do valor vendido mês a mês.

</td></tr><tr><td>**Tempo até o fechamento**

</td><td>Apresenta o tempo médio entre o cadastro da oportunidade e o fechamento.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Marketing e contatos**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oleads"><colgroup><col></col><col style="width: 538px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Leads**

</td><td>Apresenta os contatos recebidos, suas origens e imóveis de interesse.

</td></tr><tr><td>**Origem dos leads**

</td><td>Mostra de onde vieram os leads recebidos pelo site.

</td></tr><tr><td>**Desempenho por canal**

</td><td>Compara quais canais geram contatos, fechamentos e melhores tickets.

</td></tr><tr><td>**Funil de marketing**

</td><td>Apresenta o caminho do primeiro contato até o fechamento.

</td></tr><tr><td>**Custo por contato e por fechamento**

</td><td>Relaciona o investimento realizado com os leads e negócios fechados.

</td></tr><tr><td>**Por que não avançaram**

</td><td>Mostra os principais motivos que impedem os contatos de continuar no processo.

</td></tr><tr><td>**Novos contatos**

</td><td>Apresenta quantos novos contatos foram cadastrados no período.

</td></tr><tr><td>**Contatos e clientes**

</td><td>Mostra a quantidade de pessoas cadastradas, separadas por perfil e tipo.

</td></tr><tr><td>**Pessoas sem contato**

</td><td>Identifica pessoas que estão há muito tempo sem interação com a equipe.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Imóveis e captação**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oestat"><colgroup><col></col><col style="width: 617px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Estatísticas de imóveis**

</td><td>Exibe indicadores da carteira, como ativos, alugados, desatualizados e destaques.

</td></tr><tr><td>**Imóveis por categoria**

</td><td>Mostra como os imóveis estão distribuídos entre as diferentes categorias.

</td></tr><tr><td>**Captações de imóveis**

</td><td>Apresenta os imóveis captados no mês, incluindo quantidade e valor.

</td></tr><tr><td>**Ocupação**

</td><td>Mostra a proporção entre imóveis alugados e disponíveis.

</td></tr><tr><td>**Imóveis mais acessados**

</td><td>Apresenta os imóveis mais visualizados no site nos últimos 30 dias.

</td></tr><tr><td>**Imóveis parados**

</td><td>Mostra imóveis sem movimentação, há quanto tempo estão parados e o valor representado.

</td></tr><tr><td>**Imóveis desatualizados**

</td><td>Identifica imóveis que estão há muito tempo sem atualização.

</td></tr><tr><td>**Anúncios expirando**

</td><td>Apresenta anúncios próximos da expiração ou que já expiraram.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Equipe**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oranki"><colgroup><col></col><col style="width: 610px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Ranking de corretores**

</td><td>Apresenta quem mais fechou negócios nos últimos 12 meses, destacando também o mês atual.

</td></tr><tr><td>**Produtividade da equipe**

</td><td>Mostra o desempenho individual, conversão e ticket dos integrantes da equipe.

</td></tr><tr><td>**Metas x realizado**

</td><td>Compara as metas definidas com os resultados alcançados.

</td></tr><tr><td>**Visitas**

</td><td>Mostra visitas realizadas, perdidas e quantas resultaram em negócio.

</td></tr><tr><td>**Minha agenda de hoje**

</td><td>Apresenta os compromissos do usuário previstos para o dia.

</td></tr><tr><td>**Eventos da agenda**

</td><td>Mostra os compromissos dos últimos três meses separados por situação.

</td></tr><tr><td>**Adoção do sistema**

</td><td>Apresenta informações sobre o nível de utilização do sistema pelos usuários.

</td></tr></tbody></table>

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#####  **Operação**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oaprov"><colgroup><col></col><col style="width: 608px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Aprovações pendentes**

</td><td>Mostra solicitações aguardando análise ou aprovação.

</td></tr><tr><td>**Documentos por situação**

</td><td>Apresenta os documentos conforme o status, como aguardando assinatura, concluído ou rejeitado.

</td></tr><tr><td>**Tickets por situação**

</td><td>Mostra a distribuição dos chamados por status.

</td></tr><tr><td>**Vistorias por situação**

</td><td>Apresenta as vistorias conforme sua situação atual.

</td></tr><tr><td>**Vistorias por vistoriador**

</td><td>Mostra a quantidade de vistorias atribuídas a cada vistoriador.

</td></tr><tr><td>**Análise de ficha**

</td><td>Apresenta quantidade de análises, pendências e custos relacionados.

</td></tr><tr><td>**Saúde das automações**

</td><td>Identifica automações ativas que não estão sendo executadas dentro do período esperado.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Conta e sistema**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3o%C3%9Altim"><colgroup><col></col><col style="width: 611px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Últimas notificações**

</td><td>Apresenta as notificações mais recentes recebidas pelo usuário.

</td></tr><tr><td>**Aniversariantes**

</td><td>Mostra as pessoas que fazem aniversário nos próximos sete dias.

</td></tr><tr><td>**Índices imobiliários**

</td><td>Apresenta índices como IGPM e IPCA, incluindo variação mensal e acumulada.

</td></tr><tr><td>**Resumo do plano**

</td><td>Exibe a utilização dos limites contratados, como imóveis, usuários e envios.

</td></tr><tr><td>**Mensalidades do sistema**

</td><td>Mostra a situação das mensalidades da própria plataforma.

</td></tr><tr><td>**Alterações do sistema**

</td><td>Apresenta as principais mudanças realizadas nas versões recentes.

</td></tr><tr><td>**Tutoriais do sistema**

</td><td>Reúne vídeos e conteúdos de apoio ao usuário.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Por que alguns quadros não aparecem?**

Nem todos os usuários visualizam necessariamente os mesmos relatórios.

<table id="bkmrk-motivodescri%C3%A7%C3%A3opermi"><colgroup><col></col><col style="width: 614px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Motivo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Permissão**

</td><td>Cada quadro pode possuir uma permissão própria. Sem ela, o relatório não aparece nem no catálogo.

</td></tr><tr><td>**Plano**

</td><td>Quadros relacionados a módulos não contratados podem não estar disponíveis.

</td></tr><tr><td>**Configuração do usuário**

</td><td>O quadro pode estar disponível, mas apenas desmarcado no catálogo daquele usuário.

</td></tr></tbody></table>

Boa parte dos quadros financeiros depende da disponibilidade do módulo financeiro na imobiliária.

Como o painel é personalizado por usuário, duas pessoas da mesma imobiliária podem visualizar telas iniciais diferentes. Isso é esperado e não significa que exista algum problema de configuração.

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso montar um painel só com o que eu uso?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Utilize </span>**Editar painel**<span style="white-space: pre-wrap;"> e o catálogo de </span>**Quadros**<span style="white-space: pre-wrap;"> para escolher os indicadores desejados. A organização fica salva para o usuário.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O mesmo quadro pode mostrar apenas os meus números?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim, quando o quadro possui configuração de recorte. É possível selecionar entre dados </span>**Meus**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Do meu time**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Da imobiliária**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Um colega tem um quadro que eu não tenho. Por quê?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pode ser uma diferença de permissão ou simplesmente porque o quadro está marcado no painel dele e não no seu.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Os números do painel são de quando?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Cada quadro possui seu próprio período de análise. Alguns também permitem alterar o intervalo diretamente nas configurações.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso visualizar o mesmo indicador como gráfico em vez de número?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Em diversos quadros, sim. Quando disponível, o formato pode ser alterado entre número, lista ou gráfico.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Alterei o painel sem querer. Como voltar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Entre novamente no modo de edição, abra o catálogo e marque os quadros desejados. Também é possível reorganizá-los arrastando.</span>

➜ **Não vejo o ícone de Negócios no menu lateral.** Falta a liberação de Negócios no seu usuário. Peça ao responsável pelo seu acesso.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que devo olhar primeiro todos os dias?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A </span>**faixa de pendências do dia**, pois ela concentra os itens que precisam de atenção e direciona para as respectivas rotinas.