Como entender Dashboard inicial e como configurar um personalizado

A tela inicial funciona como o painel geral da imobiliária. Em vez de acessar relatório por relatório para entender como está a operação, os principais indicadores ficam reunidos em quadros, permitindo acompanhar informações financeiras, comerciais, operacionais e de desempenho em um único lugar.
O painel pode ser personalizado por cada usuário, que escolhe quais quadros deseja visualizar, sua posição, tamanho e, em diversos casos, quais dados devem ser considerados.
Navegação no Módulo
Rotina: tela inicial do sistema — exibida após o login e acessível pelo item Principal do menu.
Como a tela é organizada
A tela inicial é dividida em três áreas principais:
Área
Descrição
Saudação
Apresenta o nome do usuário que está acessando o sistema.
Faixa de pendências do dia
Exibe contadores com situações que precisam de atenção ou ação imediata.
Quadros
São os relatórios e indicadores exibidos no painel.
Faixa de pendências do dia
A faixa superior apresenta pendências importantes da operação. Os contadores aparecem quando existem itens que precisam ser tratados e, ao clicar, direcionam para a rotina correspondente.
Indicador
O que representa
Boletos com erro
Cobranças que apresentaram falha e precisam ser verificadas.
Repasses com erro
Repasses que não foram concluídos corretamente.
Faturas vencendo hoje
Faturas cujo vencimento ocorre no dia atual.
Reajustes vencidos
Reajustes que já ultrapassaram a data prevista.
Eventos atrasados
Eventos que deveriam ter sido concluídos anteriormente.
Tickets atrasados
Chamados com prazo ultrapassado.
Vistorias atrasadas
Vistorias que estão fora do prazo.
Leads não lidos
Leads que ainda não foram visualizados.
Negócios com previsão vencida
Negociações cuja previsão já expirou.
Análises de ficha pendentes
Fichas que ainda aguardam análise.
Documentos aguardando assinatura
Documentos que ainda não foram assinados.
Pessoas aguardando aprovação
Cadastros de pessoas pendentes de aprovação.
Imóveis aguardando aprovação
Cadastros ou alterações de imóveis aguardando aprovação.
Aprovações pendentes
Solicitações que ainda aguardam decisão.
Pré-contratos de temporada
Pré-contratos relacionados à locação por temporada.
A faixa de pendências do dia concentra situações que exigem atenção imediata. Itens relacionados a erros, cobranças ou processos vencidos devem ser conferidos com frequência para evitar impactos na operação.
Personalizar o painel
O painel pode ser personalizado individualmente por cada usuário.
Opção
Descrição
Editar painel
Ativa o modo de edição, permitindo arrastar quadros e reorganizar suas posições.
Redimensionar
Permite aumentar ou diminuir o espaço ocupado por determinados quadros.
Quadros
Abre o catálogo com os relatórios disponíveis para inclusão ou remoção do painel.
Concluir
Finaliza a edição e salva a organização definida pelo usuário.
Alguns quadros também possuem configurações próprias:
Configuração
Descrição
Quem
Define se o quadro considera dados Meus, Do meu time ou Da imobiliária.
Período
Define o intervalo utilizado para calcular ou apresentar os dados.
Limites
Permite configurar critérios de tempo, como a quantidade de dias para considerar um negócio parado.
Formato
Em alguns quadros, permite alternar entre número, lista ou gráfico.
Pendências do dia
Quadro
Descrição
Pendências no sistema
Reúne situações que ficaram aguardando alguma ação, como boletos com erro, cadastros pendentes de aprovação e documentos aguardando assinatura.
Locação e cobrança
Os quadros desta categoria ajudam a acompanhar cobranças, inadimplência, contratos e o desempenho da carteira de locação.
Quadro
Descrição
Resumo de cobrança
Apresenta quanto já foi recebido, quanto ainda vence e quanto está atrasado no período.
Contas a receber em 7 dias
Mostra os valores que vencem nos próximos sete dias.
Contas a pagar em 7 dias
Apresenta as despesas com vencimento nos próximos sete dias.
Faturas a vencer
Exibe as próximas faturas e o total previsto para recebimento.
Inadimplência
Apresenta o valor e o percentual da carteira em atraso.
Recebíveis e inadimplência
Compara valores vencidos, previstos e o nível de inadimplência.
Recebimento mês a mês
Mostra quanto foi recebido em cada mês e a média do período.
Carteira de locação
Apresenta quantidade de contratos, valor mensal de aluguel e comissão.
Ocupação e vacância
Mostra quanto da carteira está ocupada ou vaga e o tempo médio de vacância.
Contratos a vencer
Exibe contratos com vencimento em 30, 60 e 90 dias e reajustes previstos.
Agenda de contratos
Apresenta ações relacionadas a vencimento, reajuste e renovação.
Pendências dos contratos
Mostra pendências de reajuste, renovação e rescisão.
Status de contratos
Apresenta quantos contratos estão ativos, encerrados, cancelados ou em outras situações.
Contratos novos e rescindidos
Compara entradas e saídas de contratos ao longo dos meses.
Motivos de rescisão
Apresenta os motivos pelos quais os contratos foram encerrados.
Maiores inquilinos
Lista os inquilinos com maior representatividade por valor de contrato.
Comercial e funil
Esta categoria reúne os principais indicadores relacionados às oportunidades e negociações da imobiliária.
Quadro
Descrição
Funil de negócios
Mostra quantos negócios estão em cada etapa, a taxa de conversão e o valor ganho.
Funil de conversão
Apresenta a evolução do contato desde a entrada até o fechamento.
Negócios criados
Exibe quantos negócios foram criados hoje, na semana e no mês.
Ganhos e perdidos
Mostra quantos negócios foram ganhos ou perdidos e a taxa de aproveitamento.
Motivos de perda
Apresenta os motivos mais frequentes de perda das negociações.
Negócios por origem
Indica quais origens geram mais oportunidades.
Negócios parados na etapa
Mostra negociações sem mudança de etapa além do limite configurado.
Negócios sem contato
Apresenta negócios sem movimentação no histórico além do período definido.
Negócios por faixa de pontuação
Distribui as negociações conforme suas faixas de pontuação.
Previsão de fechamento do mês
Soma os negócios cuja previsão de fechamento está no mês atual.
Propostas em aberto
Mostra a quantidade e o valor das propostas que ainda aguardam resposta.
Vendas
Quadro
Descrição
Resumo de vendas
Apresenta quantidade de vendas, VGV e ticket médio do período.
Vendas e VGV
Mostra o valor vendido no ano, comissão gerada e ticket médio.
VGV e VGL
Apresenta o volume vendido, ticket médio e comissão.
Evolução do VGV
Demonstra a evolução do valor vendido mês a mês.
Tempo até o fechamento
Apresenta o tempo médio entre o cadastro da oportunidade e o fechamento.
Marketing e contatos
Quadro
Descrição
Leads
Apresenta os contatos recebidos, suas origens e imóveis de interesse.
Origem dos leads
Mostra de onde vieram os leads recebidos pelo site.
Desempenho por canal
Compara quais canais geram contatos, fechamentos e melhores tickets.
Funil de marketing
Apresenta o caminho do primeiro contato até o fechamento.
Custo por contato e por fechamento
Relaciona o investimento realizado com os leads e negócios fechados.
Por que não avançaram
Mostra os principais motivos que impedem os contatos de continuar no processo.
Novos contatos
Apresenta quantos novos contatos foram cadastrados no período.
Contatos e clientes
Mostra a quantidade de pessoas cadastradas, separadas por perfil e tipo.
Pessoas sem contato
Identifica pessoas que estão há muito tempo sem interação com a equipe.
Imóveis e captação
Quadro
Descrição
Estatísticas de imóveis
Exibe indicadores da carteira, como ativos, alugados, desatualizados e destaques.
Imóveis por categoria
Mostra como os imóveis estão distribuídos entre as diferentes categorias.
Captações de imóveis
Apresenta os imóveis captados no mês, incluindo quantidade e valor.
Ocupação
Mostra a proporção entre imóveis alugados e disponíveis.
Imóveis mais acessados
Apresenta os imóveis mais visualizados no site nos últimos 30 dias.
Imóveis parados
Mostra imóveis sem movimentação, há quanto tempo estão parados e o valor representado.
Imóveis desatualizados
Identifica imóveis que estão há muito tempo sem atualização.
Anúncios expirando
Apresenta anúncios próximos da expiração ou que já expiraram.
Equipe
Quadro
Descrição
Ranking de corretores
Apresenta quem mais fechou negócios nos últimos 12 meses, destacando também o mês atual.
Produtividade da equipe
Mostra o desempenho individual, conversão e ticket dos integrantes da equipe.
Metas x realizado
Compara as metas definidas com os resultados alcançados.
Visitas
Mostra visitas realizadas, perdidas e quantas resultaram em negócio.
Minha agenda de hoje
Apresenta os compromissos do usuário previstos para o dia.
Eventos da agenda
Mostra os compromissos dos últimos três meses separados por situação.
Adoção do sistema
Apresenta informações sobre o nível de utilização do sistema pelos usuários.
 Operação
Quadro
Descrição
Aprovações pendentes
Mostra solicitações aguardando análise ou aprovação.
Documentos por situação
Apresenta os documentos conforme o status, como aguardando assinatura, concluído ou rejeitado.
Tickets por situação
Mostra a distribuição dos chamados por status.
Vistorias por situação
Apresenta as vistorias conforme sua situação atual.
Vistorias por vistoriador
Mostra a quantidade de vistorias atribuídas a cada vistoriador.
Análise de ficha
Apresenta quantidade de análises, pendências e custos relacionados.
Saúde das automações
Identifica automações ativas que não estão sendo executadas dentro do período esperado.
Conta e sistema
Quadro
Descrição
Últimas notificações
Apresenta as notificações mais recentes recebidas pelo usuário.
Aniversariantes
Mostra as pessoas que fazem aniversário nos próximos sete dias.
Índices imobiliários
Apresenta índices como IGPM e IPCA, incluindo variação mensal e acumulada.
Resumo do plano
Exibe a utilização dos limites contratados, como imóveis, usuários e envios.
Mensalidades do sistema
Mostra a situação das mensalidades da própria plataforma.
Alterações do sistema
Apresenta as principais mudanças realizadas nas versões recentes.
Tutoriais do sistema
Reúne vídeos e conteúdos de apoio ao usuário.
Por que alguns quadros não aparecem?
Nem todos os usuários visualizam necessariamente os mesmos relatórios.
Motivo
Descrição
Permissão
Cada quadro pode possuir uma permissão própria. Sem ela, o relatório não aparece nem no catálogo.
Plano
Quadros relacionados a módulos não contratados podem não estar disponíveis.
Configuração do usuário
O quadro pode estar disponível, mas apenas desmarcado no catálogo daquele usuário.
Boa parte dos quadros financeiros depende da disponibilidade do módulo financeiro na imobiliária.
Como o painel é personalizado por usuário, duas pessoas da mesma imobiliária podem visualizar telas iniciais diferentes. Isso é esperado e não significa que exista algum problema de configuração.
Perguntas frequentes
➜ Posso montar um painel só com o que eu uso? Sim. Utilize Editar painel e o catálogo de Quadros para escolher os indicadores desejados. A organização fica salva para o usuário.
➜ O mesmo quadro pode mostrar apenas os meus números? Sim, quando o quadro possui configuração de recorte. É possível selecionar entre dados Meus, Do meu time ou Da imobiliária.
➜ Um colega tem um quadro que eu não tenho. Por quê? Pode ser uma diferença de permissão ou simplesmente porque o quadro está marcado no painel dele e não no seu.
➜ Os números do painel são de quando? Cada quadro possui seu próprio período de análise. Alguns também permitem alterar o intervalo diretamente nas configurações.
➜ Posso visualizar o mesmo indicador como gráfico em vez de número? Em diversos quadros, sim. Quando disponível, o formato pode ser alterado entre número, lista ou gráfico.
➜ Alterei o painel sem querer. Como voltar? Entre novamente no modo de edição, abra o catálogo e marque os quadros desejados. Também é possível reorganizá-los arrastando.
➜ O que devo olhar primeiro todos os dias? A faixa de pendências do dia, pois ela concentra os itens que precisam de atenção e direciona para as respectivas rotinas.