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Como funciona o módulo de Planos e Cobranças do sistema?
O módulo de Planos e Cobranças centraliza tudo o que envolve o plano contratado por cada empresa licenciada no sistema. Por aqui, você consulta o plano vigente, acompanha o histórico de alterações, gerencia créditos e visualiza faturas emitidas.No dia a dia, e...
Como funciona o gerenciamento dos arquivos do sistema
O Gerenciador de Arquivos é o espaço centralizado do sistema para armazenar e organizar arquivos utilizados internamente pela plataforma. Com ele, você pode enviar documentos, imagens e outros arquivos, organizá-los em pastas e gerenciá-los de forma simples e ...
Como criar e editar os modelos de documentos
O módulo de modelos de documentos permite criar e gerenciar estruturas reutilizáveis para geração de documentos no sistema. Com ele, você define o conteúdo, o formato e as variáveis de cada tipo de documento, sem precisar redigir o texto do zero a cada uso.No ...
Como funcionam os documentos p/ assinar?
O módulo Documentos p/ Assinar permite gerar, enviar e acompanhar documentos que precisam de assinatura digital. Com ele, você anexa um arquivo, define quem deve assinar e envia o documento diretamente para os envolvidos, tudo dentro do sistema. No dia a dia, ...
Como gerar documentos avulsos no sistema?
A funcionalidade de geração de documentos avulsos permite criar documentos personalizados com base em modelos previamente cadastrados no sistema. Com ela, você pode gerar contratos, fichas, declarações e outros documentos de forma individual, sem precisar de u...
Como usar a agenda de eventos do sistema
A agenda de eventos permite que você organize e visualize compromissos, reuniões e atividades diretamente em um calendário interativo. Com ela, você centraliza a gestão de eventos da sua equipe em um único lugar, sem precisar recorrer a ferramentas externas.No...
Como realizar uma análise de crédito e risco no sistema
O módulo de Análise de Crédito/Risco permite consultar e registrar análises sobre pessoas físicas e jurídicas antes de fechar um negócio. Com ele, você obtém um parecer sobre o perfil do consultado e pode usá-lo como base para decisões de locação, venda ou con...
Como funcionam as configurações gerais da agenda
O módulo de agenda permite configurar os padrões que o sistema aplica automaticamente em cada novo compromisso criado. Com ele, você define visibilidade, duração, visão de abertura e horário de expediente sem precisar ajustar cada evento individualmente.Use es...
Como configurar aprovações e pendências do Financeiro
O recurso de Aprovações e Pendências do Financeiro permite criar regras para controlar operações financeiras que precisam de autorização antes de serem concluídas. Com ele, a empresa pode definir a partir de qual valor uma operação deve ser aprovada e quantas ...
Como configurar aprovações e pendências das Pessoas
O recurso de Aprovações e Pendências de Pessoa permite controlar alterações feitas pelos próprios clientes em seus dados por meio do Portal do Cliente. Sempre que uma informação for alterada, o sistema pode exigir que essa mudança passe por uma aprovação antes...
Como configurar aprovações e pendências para os imóveis
O recurso de Aprovações e Pendências de Imóveis permite criar regras para controlar quando o cadastro ou a alteração de um imóvel precisa passar por aprovação antes de ser efetivada no sistema. Com isso, a empresa consegue revisar mudanças importantes antes qu...
Como cadastrar novas tags no sistema
As tags são etiquetas de classificação que você pode criar e aplicar a registros do sistema, como imóveis, pessoas ou contratos. Elas ajudam a organizar e filtrar informações de acordo com critérios próprios da sua operação.No dia a dia, as tags facilitam busc...
Como cadastrar um imóvel no sistema?
O módulo de Imóveis é onde você centraliza o cadastro e a gestão de todos os imóveis da sua empresa. Por meio dele, é possível registrar informações completas sobre cada propriedade: endereço, características, documentação, mídia e configurações de visibilidad...
Como cadastrar e gerenciar as origens das pessoas
O módulo de origens para pessoas permite que você cadastre as fontes pelas quais novos contatos chegam à sua empresa, como indicação, portal imobiliário, redes sociais ou qualquer outro canal de captação. Com essas origens cadastradas, é possível identificar d...
Como cadastrar novas localizações no sistema
A tela de Localização permite cadastrar e organizar as informações geográficas utilizadas no sistema.Por meio dela, é possível gerenciar Países, Estados, Cidades e Bairros, mantendo essas informações disponíveis para utilização em cadastros de imóveis, pessoas...
Como cadastrar e gerenciar Empresas / Filiais no sistema
O cadastro de empresas e filiais permite que você registre e organize todas as unidades de negócio dentro do sistema. Com ele, você centraliza as informações de cada empresa ou filial em um único lugar, facilitando a gestão e o vínculo com os demais cadastros ...
Como cadastrar campos customizados no sistema?
O módulo de campos customizados permite que você crie informações adicionais personalizadas para registros do sistema, além dos campos padrão já existentes. Com ele, você adapta o sistema à realidade do seu negócio sem depender de configurações genéricas. No d...
Como personalizar o menu do sistema
A funcionalidade de configuração de menu permite que você personalize a navegação do sistema, adicionando acessos rápidos a aplicações externas ou páginas internas diretamente no menu principal. Com isso, sua equipe encontra tudo o que precisa em um único luga...