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327 resultados encontrados

Como usar a agenda de eventos do sistema

Agenda, Tarefas e Atendimento Agenda de Eventos

A agenda de eventos permite que você organi ...compromissos, reuniões e atividades diretamente em um calendário i ...m ela, você centraliza a gestão de eventos da sua equipe em um úni ...o para cadastrar novos eventos, definir participantes, configurar ...

Como montar um fluxo de processo

Agenda, Tarefas e Atendimento Fluxos de Processo

O Fluxo de Processo permite criar processo ...s personalizados para atividades que não se encaixam diretament ...nais do sistema, como aprovação de reformas, acompanhamento de distrato ou entrada de novos proprietários.Nele, é pos ...sível definir as etapas pelas quais cada...

Como movimentar chaves dentro do sistema?

Imóveis Chaves

...stamente aí que as chaves se perdem: um corretor levou, esqueceu de devolver, ninguém sabe com quem es ...tá. A movimentação de chaves registra cada retirada e ... cada devolução — quem pegou, quando, co ...m qual previsão de retorno e quando devolveu. É o ...

Entendendo e configurando a régua de cobrança

Configurações Financeiras Configurações Gerais

A Régua de Cobrança permite automatizar o ...envio de lembretes e cobranças relaciona ...mentos do vencimento.Cada regra define quando a mensagem será envi ...ada, quais faturas serão consideradas e qual canal será utilizad ...o. Depois de configurada e ativada, a...

Como configurar a listagem de imóveis no site?

Site Páginas

A Listagem de Imóveis é o widget mais usado d ...que mostra os imóveis na página de busca, os destaques da home, os lançamentos de um bairro. E é também o que tem ...to dos cards, filtro fixo, abas de recorte e modo carrossel.Entender essas opções é o que separa um...

Relatório de Metas e Realizado

Equipe e Operação

O relatório de Metas e Realizado compara as me ...izados, permitindo acompanhar o desempenho financeiro mês a mês e ...por grupo do plano de contas.Essa visão ajuda a identificar quais metas foram ating ... ficaram abaixo do esperado e onde existem diferenças entre o valo...

Relatório de Previsão de Recebíveis

Financeiro e Contábil Recebimento

O relatório de Previsão de Recebíveis apresenta os valores ... é o valor total da carteira pendente.É um relatório voltado ao pl ...inanceiro e Contábil > Previsão de RecebíveisAo acessar o relatóri ...do período selecionado.IndicadorDescriçãoA vencer no períodoFatura...

Como funcionam os tickets no sistema

Agenda, Tarefas e Atendimento Tickets

...anhada em um único lugar.Em vez de o cliente entrar em contato por ...lo atendimento, os prazos, as ordens de serviço, os custos envolvidos e ...lo cliente ao final.RotinaRotinaDescriçãoTickets > TicketsApresent ...a os tickets em formato de listagem.Tickets > Tickets em P...

Explicação do funcionamento de envio do WhatsApp

Dúvidas Frequentes Uso do Sistema

O envio de mensagens pelo WhatsApp do sist ...ema (faturas, avisos de negócios e repique) funciona co ...plica por que as notificações podem parar de chegar, como o desconto é feito e o que fazer par ... Resposta rápida: se você parou de receber notificações no WhatsAp...

Como delimitar campos obrigatórios e permissões no cadastro de imóvel

Configurações Gerais Imóveis

...precisa enxergar todos os dados de um cadastro. O sistema permite ...dois controles complementares: definir quais campos são obrigatór ...el, garantindo que a equipe não deixe informações essenciais em br ...anco, e definir quais campos cada grupo de...

Como funcionam os grupos de usuários e suas permissões

Administração do Sistema Gestão de Usuários

Grupos de usuários são conjuntos de configurações de acesso que definem o que cada pessoa pode ver e fazer dentro do sistema. Em vez de configurar permissões individua ...cria um grupo com as permissões desejadas e vincula os usuários a ...uma visão mais ampla e usuários de integração recebem apenas o ace...

Como cadastrar novos centros de custos no sistema

Configurações Financeiras Classificações Financeiras

A aba Centros de Custo permite classificar as mo ...nanceiras conforme a área, unidade, imóvel, equipe, departamento ou outra estrutura à ...valor pertence.Enquanto o Plano de Contas identifica a natureza da movimentaç ...ão, o Centro de Custo indica onde aquele valor ...

Como funciona o módulo de propostas

Negócios e Marketing Propostas

... é a formalização da negociação de valor entre o cliente e o propr ...za uma oferta, o proprietário pode responder com uma contraproposta e, assi ...té que uma das partes aceite ou desista.O módulo registra cada rod ...ada dessa negociação, mantém o históri...

Relatórios Personalizados com Assistente de IA

Inteligência Artificial

Os relatórios do sistema respondem às perguntas mais comuns da op ...e nenhum relatório pronto responde — um cruzamento específico, um ...ório personalizado resolve isso dentro do próprio sistema: a imobi ...liária monta os blocos numa grade, com um assistente de IA ao lad...

Relatório do Painel de Tarefas

Equipe e Operação

O Painel de Tarefas apresenta uma visão con ...idada do cumprimento das atividades da equipe, permitindo acompanh ...adas, concluídas, permanecem pendentes, ficaram fora do prazo ou f ...l também apresenta um indicador de Eficiência, utilizado para resu...

Configurações gerais do ApBank no financeiro

Configurações Financeiras Configurações Gerais

...al, principalmente para reserva de saldo e negativação automática de faturas em atraso.Essas definições afetam diretamente o sa ...ponível da conta e os processos de cobrança, por isso devem ser configuradas conforme a ....Reservar saldo para pagamentos de contasA reserva de saldo impede...

Como funciona a API de integrações com o Meta

Integrações Integrações com Parceiros

A API de Conversões do Meta permite envi ...liária. Diferente do Pixel, que depende do navegador do visitante, a AP ...I realiza o envio de servidor para servidor, ajudand ...xistem bloqueadores, restrições de navegador ou limitações de privacidade.Além da geração do ...

Relatório de Previsão Orçamentária

Financeiro e Contábil Contábil

O relatório de Previsão Orçamentária permite c ...as metas cadastradas nos planos de contas, o relatório apresenta o ... valor previsto, o realizado, o desvio encontrado e o percentual de execução do orçamento, permitin ...do acompanhar se receitas e despesas estão seguindo o planejam...