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Este manual tem como objetivo orientar, de forma clara e prática, o processo de criação de uma conta na seguradora dentro do sistema.O cadastro correto dessa conta é essencial para que todas as informações financeiras, fiscais e operacionais relacionadas ao se...

O reajuste de contratos de locação é uma etapa essencial para manter os valores atualizados conforme os índices de mercado e as condições previstas em contrato.No sistema, esse processo é rápido, seguro e automatizado, garantindo que tanto proprietários quanto...

Em alguns casos é necessário lançar valores adicionais ou descontos em várias faturas ao mesmo tempo — por exemplo, cobrança de taxas extras, ajustes específicos ou concessão de abatimentos.O sistema permite fazer esse processo de forma rápida e em massa, sem ...

O extrato de movimentações da Conta ApBank exibe todas as entradas e saídas ocorridas na conta digital, incluindo recebimentos de boleto, pagamentos, transferências, tarifas e estornos. É o ponto central para acompanhar o fluxo financeiro da conta e conciliar ...

O módulo Cadastros Gerais reúne configurações e parâmetros que ajudam a padronizar o comportamento do sistema nas rotinas relacionadas.Use esta área para revisar regras, permissões, obrigatoriedades e padrões operacionais antes de alterar processos importantes...

No sistema da Apresenta.me, o cadastro de pessoas é a etapa inicial para conceder acesso a usuários e permitir sua atuação dentro da plataforma. A partir desse registro, é possível definir dados de identificação, vínculo com a imobiliária, permissões e demais ...

Relatórios da página principalOs dashboards exibem os dados do período compreendido entre os últimos 30 dias até a data atual, estendendo-se também até o final do mês vigenteItens do painel:Resumo de cobranças: valores pendentes e recebidos.Resumo de contratos...

O Grupo de Usuários no Apresenta.me permite organizar e controlar o acesso dos usuários dentro do sistema. Com ele, é possível definir o que cada usuário pode visualizar e executar, garantindo segurança e melhor gestão da equipe. A seguir, será apresentado o f...

A funcionalidade de Equipe de Usuários permite organizar os colaboradores em times dentro do sistema, facilitando a gestão, definição de responsáveis e acompanhamento de desempenho. Com ela, é possível estruturar a operação por áreas, melhorar a visualização e...

Como aprovar/reprovar transações?A ferramenta Aprovações serve para controlar, validar e autorizar ações importantes dentro do sistema, evitando que atividades críticas sejam feitas sem revisão de um gestor.Ela funciona como um fluxo de autorização, onde certa...

O Gerenciamento de E-mail no Apresenta.me é o recurso que centraliza a comunicação feita pela imobiliária por meio do sistema. Ele permite enviar, acompanhar e organizar e-mails relacionados às operações do negócio de forma prática e integrada.A listagem de e-...

Como funciona o Gerenciamento de Arquivos?O Gerenciador de Arquivos do Apresenta.me serve como um repositório interno, onde a imobiliária pode armazenar, organizar e gerenciar diversos tipos de documentos dentro do próprio sistema.Rotina: Administrador > Geren...

A página “Listando Logs” do sistema serve para acompanhar tudo o que acontece dentro da plataforma, registrando ações feitas pelos usuários e pelo próprio sistema. Rotina: Administrador > Consultar Logs1. O que são logs?Logs são registros automáticos de todas ...

A Fila de Mensagens é o painel administrativo onde você acompanha todas as mensagens enviadas pelo sistema — e-mails, notificações e mensagens de WhatsApp — incluindo o status de entrega de cada uma. É a ferramenta ideal para auditoria de comunicações e resolu...

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Como cadastrar e editar os campos customizadosO sistema permite a criação de campos adicionais customizados que podem ser disponibilizados em negócios, imóveis, pessoas, usuários e entre outros... A finalidade desses campos é para estabelecer regras internas d...

Como realizar a configuração para as aprovaçõesAs configurações permitem definir quando uma ação precisa ser aprovada e quantas pessoas devem validar antes que o sistema permita prosseguir. Essa ferramenta aumenta o controle interno e reduz erros em operações ...

O registro das chaves permite que a imobiliária mantenha um controle claro, organizado e rastreável das chaves dos imóveis. Esse processo garante maior segurança e facilita a gestão interna, permitindo identificar rapidamente a localização de cada chave e quem...

Para visualizar essas informações, acesse o sistema e posicione o cursor do mouse sobre a logo da empresa. Uma caixa de informações será exibida automaticamente, mostrando o nome e o ID da imobiliária. Independentemente da tela em que você estiver, a logo perm...

O sistema oferece filtros dinâmicos para facilitar a visualização dos repasses já criados. É possível filtrar por período, imóvel, proprietário, entre outras opções. Esses filtros ajudam a localizar rapidamente repasses específicos conforme a necessidade.1 Com...