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Cadastros Gerais
A tela de Cadastros Gerais centraliza as configurações dos principais módulos do sistema. Nela é possível personalizar e gerenciar informações relacionadas a Imóveis, Pessoas, Negócios, Agenda, Fichas Cadastrais, Modelos de Documentos, Tickets e Histórico, per...
Formulário Dinâmicos
Os formulários dinâmicos possibilitam a criação de campos personalizados para coletar informações conforme a necessidade da empresa. Com eles, é possível adaptar cadastros e processos sem depender de alterações no sistema.
Tipos de Históricos
Permite configurar e categorizar os registros de histórico realizados no sistema. Essa organização facilita o acompanhamento de atividades, atendimentos e interações, tornando as consultas mais claras e eficientes.
Origem para Pessoas
Utilizada para cadastrar e gerenciar as origens dos contatos e clientes, como site, redes sociais, indicação ou portais imobiliários. Essas informações auxiliam no acompanhamento e análise da captação de leads.
Pessoas
Configurações
Solicitação de Backup
Contratos de Venda
Telefonia
Eventos em Calendário
Tags
Explicação completa de como funciona o cadastro de Tags dentro do sistema.
Artigos do Site
Artigos é o módulo para criar e publicar conteúdo editorial no site da imobiliária — como dicas de mercado imobiliário, guias de bairros, notícias do setor, informações sobre financiamento, dicas para locação e compra, entre outros temas.Os artigos publicados ...
Como Alterar Portais de Exportação para o Imóvel em massa?
1 Como acessarNo menu lateral, acesse Imóveis > Imóveis.2 Como alterarDepois de selecionar os imóveis que deseja, acesse a opção Alterar Portais de Exportação para o Imóvel.Nessa próxima tela, é possível definir para quais portais os imóveis selecionados serão...
Como cadastrar Lead manualmente?
1 Como acessarNessa rotina é possível fazer cadastros de Leads de forma manual.No menu lateral, acesse Pessoas > Leads > Leads e então Cadastrar.2 Como CadastrarApós acessar a opção de Cadastrar, abrirá uma outra tela com as informações do Lead a serem preench...
Como registrar ou cancelar o registro de um boleto?
Nessa rotina, é possível fazer o registro do seu boleto, ou o cancelamento do mesmo.1 Como acessarNa aba lateral, acesse a aba Financeiro > Contratos > Contratos de Locação e Faturas do Contrato.2 Registro ou Cancelamento de FaturaPara registrar o boleto, bast...
Como identificar se um repasse é automático?
Os repasses automáticos, como o próprio nome indica, são repasses realizados automaticamente pelo sistema. Essa funcionalidade garante que o valor seja programado para repasse assim que o pagamento for identificado, trazendo mais agilidade, controle e seguranç...
Como incluir imagem nos Modelos de Documentos?
Além das descrições e variáveis que podem ser incluídas nos modelos de documentos, é possível também inserir imagens de forma simples. 1 Gerenciador de arquivosToda imagem a ser inserida no documento, precisa estar armazenada no Gerenciador de Arquivos.2 Adici...
Tickets
Tickets é o módulo de gestão de ocorrências e solicitações da imobiliária. Serve para registrar, acompanhar e resolver qualquer demanda relacionada a imóveis, contratos e clientes — como solicitações de manutenção, problemas elétricos, hidráulicos, telhado, pi...
Como alterar Relacionamento em um Contrato de Locação em Andamento?
Essa opção permite que altere algumas opções dentro do contrato sem precisar excluir faturas. Sendo elas Inquilino, Proprietário e Gerenciamento de Conta Bancária.1 Cadastro de Conta do ProprietárioPrimeiramente, deve ser adicionada a conta na qual será feito ...
Como integrar sua conta com o Google Agenda?
Nessa rotina, é possível conectar o usuário ao Google Agenda, permitindo gerenciar todos os eventos de forma simples e centralizada.1 Como acessarExistem duas formas de acessar a área de integração com a Agenda Google. A primeira é através do menu lateral, aba...
Tickets em Painel
Como funciona o painel de tickets?O Painel de Tickets é uma visão em formato Kanban (colunas) para acompanhar e organizar os chamados por status, com movimentação rápida entre etapas.Rotina: Tickets > Painel de ticketsEstrutura do painelCada coluna representa ...
Como cadastrar um novo e-mail?
Nessa rotina, será possível cadastrar e gerenciar seus e-mails de forma simples. Confira nosso vídeo no Youtube: Clique Aqui1 Como acessarNo menu lateral, acesse a aba Administrador > Gerenciamento de E-mail.2 Como cadastrarAo acessar a rotina acima, clique na...
Como verificar se a mensagem foi enviada ao cliente?
Nessa opção será possível identificar se a mensagem foi realmente enviada, entregue ou se houve algum erro no envio. 1 Como acessarNa barra do menu lateral, acesse a aba Administrador > Fila de Mensagens.2 Identificando mensagens Nessa rotina, é possível visua...
Acessos ao site
Como funciona o relatório de acessos ao site?Mostra a quantidade de visitas no site, a distribuição dos acessos por navegador (ex.: Chrome, Opera) e origem dos visitantes. Serve para entender onde o site é mais acessado e ajudar em decisões de estratégias de m...
Painel de Estatísticas de Contatos Captados
Como funciona o relatório de Contatos Captados?O relatório de Contatos Captados mostra, em um só lugar, quantos contatos entraram no sistema em cada período e a lista detalhada desses registros (com origem, dados de contato e vínculos).Rotina: Relatórios > Con...
Painel de Estatísticas de Contatos Origem
Como funciona o relatório de origem de contatos?O relatório de Origem de Contatos (Pessoas/Leads) mostra de onde vieram os cadastros que entraram no sistema, separando a captação em Pessoas e Leads e também consolidando tudo em um gráfico por canal. Ele é usad...
Business Intelligence
Como funciona o relatório de Business Intelligence?O módulo de Business Intelligence (BI) permite que a imobiliária crie relatórios personalizados a partir dos dados do sistema, integrando com ferramentas externas como Google Data Studio e Microsoft Power BI. ...
Como cadastrar Conta ApBank?
A conta ApBank permite gerenciar toda a movimentação financeira da imobiliária diretamente pelo sistema. Com ela, é possível automatizar contratos de locação, desde o recebimento do aluguel até o repasse ao proprietário. Também oferece controle completo de tra...
Como funcionam as configurações da conta?
As Configurações da Conta no sistema têm como finalidade personalizar e gerenciar as informações do usuário dentro da plataforma. Essas configurações garantem que o perfil esteja correto tanto para uso interno no sistema quanto para exibição pública no site e ...
Transferência falhou – PSP do recebedor
Como ajustar o erro de transferência em relação ao PSP do recebedor?Esse erro significa que o banco do recebedor recusou a transação. Normalmente isso acontece por inconsistência ou erro nos dados bancários informados. O PSP (Provedor de Serviço de Pagamento) ...
Análise de Ficha
A Análise de Ficha é o módulo da Apresenta.me que permite consultar o perfil financeiro, judicial e cadastral de pessoas físicas (CPF) e jurídicas (CNPJ) antes de firmar um contrato de locação, venda ou qualquer outro vínculo. Com ela, você obtém informações c...