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Como funciona os documentos p/ assinar?O módulo de Assinatura Digital é uma ferramenta que possibilita o envio de documentos para que clientes, parceiros ou colaboradores realizem a assinatura de forma totalmente eletrônica, eliminando a necessidade de desloca...

O rateio é a funcionalidade que permite dividir um único lançamento financeiro entre múltiplos responsáveis — sejam eles proprietários, imóveis ou centros de custo. Em vez de criar vários lançamentos separados, você registra o valor total uma única vez e defin...

Como funciona o modelo de Documentos?O módulo de Modelos de Documentos permite que a imobiliária crie e personalize modelos padronizados, utilizando variáveis dinâmicas que são automaticamente preenchidas com dados do sistema. Isso possibilita gerar documentos...

Como gerar documentos avulsos?O recurso de Documentos Avulsos permite criar rapidamente um documento utilizando um modelo previamente configurado no sistema. Esse processo agiliza a emissão de formulários, contratos, recibos e outros documentos padronizados.1....

O cadastro de pessoas é a base do sistema. Ele centraliza todos os dados de clientes, proprietários, inquilinos e envolvidos, permitindo que uma mesma pessoa seja usada em imóveis, contratos, negócios e financeiro sem precisar cadastrar tudo de novo.Rotina: Pe...

A divisão de lançamento permite transformar um único lançamento financeiro em várias parcelas menores, cada uma com sua própria data de vencimento e valor. Esse recurso é útil quando uma despesa ou receita precisa ser parcelada ao longo do tempo — por exemplo,...

Liquidar um lançamento significa registrar no sistema que uma conta foi paga ou recebida. Após a liquidação, o lançamento sai da situação "em aberto" e passa a compor o extrato, o saldo das contas e os relatórios financeiros com a data e o valor efetivamente m...

No sistema Apresenta.me, é possível excluir um lançamento avulso diretamente pela tela de Contas a Pagar e Receber. A exclusão é uma ação irreversível o lançamento não poderá ser recuperado após a confirmação.A exclusão remove permanentemente o registro financ...

O recurso de Calcular Multa e Juros permite aplicar encargos por atraso sobre uma fatura vencida, atualizando o valor total da cobrança diretamente no sistema. O cálculo é feito com base nos percentuais de multa e juros configurados, considerando a data de ven...

O registro de boleto é o processo de enviar a fatura ao banco para que um boleto bancário seja gerado e fique disponível para pagamento pelo cliente. Após o registro, o boleto pode ser enviado por e-mail ou WhatsApp diretamente pelo sistema.O registro de bolet...

O recurso de envio de fatura permite encaminhar a fatura ao pagador por e-mail, WhatsApp ou ambos os canais simultaneamente, diretamente pelo sistema Apresenta.me. Você pode incluir uma mensagem personalizada, anexar o PDF da fatura e escolher o canal de envio...

A funcionalidade de dividir fatura permite transformar uma única fatura em várias parcelas menores, cada uma com sua própria data de vencimento e valor. É ideal quando o cliente precisa parcelar uma cobrança ou quando uma fatura precisa ser distribuída em paga...

O recibo de recebimento é um documento gerado automaticamente pelo sistema para cada fatura que foi paga ou recebida. Ele comprova o pagamento e pode ser enviado ao inquilino, proprietário ou cliente como confirmação da quitação.O recibo é gerado com base nas ...

A DIMOB é uma obrigação fiscal que exige atenção, organização e consistência nas informações declaradas. Para imobiliárias e administradoras de imóveis, o envio correto desses dados é fundamental para manter a conformidade com a Receita Federal e evitar incons...

Ao utilizar tags, você consegue classificar registros por características específicas, como tipo de contrato, situação, perfil de cliente, finalidade ou qualquer outro critério relevante para a operação. Isso facilita buscas, relatórios, análises e ações direc...

Como funciona o bolsão de leads?O Bolsão de Leads é um recurso que centraliza leads que ainda não foram atribuídos a nenhum corretor, permitindo que sejam distribuídos manualmente ou retirados conforme regras definidas pela imobiliária.Rotina: Pessoas > Leads ...

Como funciona os informativos via E-mail?Os informativos de e-mail servem para enviar comunicações em massa para clientes e leads, como avisos, campanhas e mensagens de relacionamento, tudo de forma organizada e com histórico dentro do sistema.Rotina: Pessoas ...

O módulo de Fichas Cadastrais é responsável por centralizar, padronizar e organizar todas as fichas detalhadas para cadastro das pessoas envolvidas nos processos da imobiliária, como clientes, proprietários, inquilinos, compradores, vendedores, fiadores e lead...

Nessa opção, é possível transferir as responsabilidades de um determinado usuário, como por exemplo responsabilidades de Negócios, Clientes, imóveis, etc.1 Como acessarNo menu lateral, acesse a aba Administrador > Usuários > Usuários.2 Como transferirApós aces...

Nessa rotina, é possível visualizar todos os contatos que, por algum motivo, foram bloqueados pelo sistema. Além disso, você pode torná-los confiáveis novamente, liberando o contato para voltar a receber e-mails.1 Como acessarAcesse a aba Administrador > Conta...