Como configurar o Marketing (origens, funis e metas)
As Configurações de Marketing dizem ao Painel de Marketing de onde vem cada contato e o que significa cada etapa do seu funil. Sem elas, boa parte dos números do painel aparece com traço ou como "Não identificado".
Navegação no Módulo
Rotina | Descrição |
|---|---|
Configurações > Marketing > aba Origens | Liga cada origem de contato a um canal (portal, Meta, Google, site…). |
Configurações > Marketing > aba Funis | Responde, para cada funil, quatro perguntas sobre as etapas. |
Configurações > Marketing > aba Metas | Define as metas do mês de cada etapa. |
O acesso a essa tela é liberado pela permissão de configurar o Marketing. Se ela não aparecer, peça ao responsável pelo seu acesso.
Origens
A lista vai da origem com mais contatos para a com menos. Mapeando as primeiras você já cobre a maior parte: dá para parar quando a cobertura passar de 90%.
Coluna ou botão | Descrição |
|---|---|
Canal | O canal da origem. Depois de trocar, aparece "Salvo. Desfazer" por 15 segundos. |
Sugestão · Usar | Origem sem canal ganha uma sugestão pelo nome (portal, Meta, Google, TikTok, WhatsApp, Site, Indicação). Usar aplica a sugestão. |
Aceitar N sugestões | Aplica todas as sugestões de uma vez, depois de confirmar. |
Mapear portais conhecidos | Liga de uma vez as origens com nome de portal ao canal Portal de imóveis. |
Nome no painel | Só nas origens de portal. Origens com o mesmo nome viram uma linha só no painel, com a etiqueta "N origens". Maiúsculas e acentos não contam: "Chaves na Mão" e "chaves na mao" são o mesmo nome. Grava ao sair do campo. |
Funis
O painel acompanha o caminho do cliente: entrou em contato, virou negócio, tem perfil, marcou visita, visitou, está negociando e fechou. Três desses passos têm um nome diferente em cada imobiliária, e por isso dependem da sua resposta. Ao lado de cada funil aparece a situação: Configurado, Parcial ou Não configurado (fica fora do painel).
Pergunta | O que acontece no painel |
|---|---|
Em qual etapa a visita fica marcada? | Quem chega nesta etapa conta em "Marcaram visita". |
Em qual etapa a visita já aconteceu? | Quem chega nesta etapa conta em "Visitaram". Visita concluída na Agenda também conta. |
Quais etapas mostram que o cliente está negociando? | Quem está nelas hoje aparece em "Estão negociando". Pode escolher mais de uma. |
Quais etapas o painel deve ignorar? | Pós-venda, disparo em massa ou descarte. Quem está nelas sai do meio do funil e de "Têm perfil", e o fechamento continua contando. |
- Abra o funil que você usa (Venda, Locação…).
- Responda às quatro perguntas.
- Clique em Gravar o funil. As respostas valem só para aquele funil, e os números do painel mudam na hora.
Metas
As metas são por funil e por mês. Sem nenhum funil configurado, o botão Lançar meta fica bloqueado e a tela mostra o atalho Configurar funis. Em "Quando uma etapa está no ritmo", os campos "No ritmo a partir de (%)" e "Atenção a partir de (%)" são informados em porcentagem: 100% é exatamente o que o calendário pede até hoje.
Perguntas frequentes
➜ Quase todos os contatos aparecem como "Não identificado" no painel. As origens ainda não foram ligadas a um canal. Use Usar, Aceitar N sugestões ou Mapear portais conhecidos na aba Origens.
➜ O mesmo portal aparece em duas linhas no painel. As duas origens estão com nomes diferentes. Escreva o mesmo Nome no painel nas duas.
➜ Um funil não aparece no painel. Ele está como Não configurado. Responda às quatro perguntas e grave.
➜ Não consigo lançar meta. Configure ao menos um funil na aba Funis.
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