Como transferir a carteira de negócios de um corretor

Um corretor saiu da imobiliária, entrou de férias ou mudou de equipe, e os clientes dele não podem ficar sem atendimento? A transferência de carteira passa todos os negócios de um corretor para outro, ou divide esses negócios entre vários corretores, sem que você precise marcar os negócios um por um na lista.

Você escolhe o corretor de origem e os status dos negócios que vão mudar de mãos. O sistema faz a transferência em segundo plano e, ao final, avisa você.

Navegação no Módulo

Rotina	Descrição
Negócios > Negócios em Lista > engrenagem (Mais opções) > Transferir carteira de corretor	Transfere todos os negócios de um corretor, nos status que você escolher, para um ou mais corretores. Não é preciso marcar nenhum negócio na lista.
Negócios > Negócios em Lista > Ações > Transferir responsabilidade	Transfere só os negócios que você marcou na lista. Abre a mesma janela, com a origem em Negócios marcados.

A opção Transferir carteira de corretor fica só em Negócios em Lista. Ela não aparece em Negócios em Painel.

Antes de começar

• Você precisa ter permissão para editar negócios. Se a opção não aparecer no menu de engrenagem, peça ao responsável pelo seu acesso.
• Quem recebe os negócios precisa ter acesso ao funil de cada negócio. Administradores têm acesso a todos os funis.
• Só uma transferência de carteira roda por vez na imobiliária. Enquanto uma estiver em andamento, aguarde o aviso de término para começar outra.

Transferir a carteira de um corretor

1. Em Negócios em Lista, clique no botão de engrenagem (Mais opções), ao lado de Ações.
2. No grupo Configurações, escolha Transferir carteira de corretor. Abre a janela Transferência de Responsabilidade, já com a origem Carteira de um corretor marcada.
3. Em Corretor de origem, escolha o corretor que vai deixar os negócios. A lista mostra também os usuários inativos, como o corretor que já saiu da imobiliária.
4. Em Status, escolha quais negócios entram. A janela abre com Em Andamento e Prorrogado. Você também pode incluir Ganho e Perdido.
5. Confira a contagem que aparece logo abaixo, por exemplo "45 negócios serão transferidos". Se aparecer "Nenhum negócio encontrado para este corretor e status.", troque o corretor ou os status.
6. Em Quem recebe, escolha um ou mais corretores.
7. Se quiser, escolha uma Etapa para onde os negócios devem ir. Em branco, cada negócio continua na etapa em que está.
8. Em Distribuição, escolha Todos juntos ou Dividir entre os corretores. Veja a diferença na seção abaixo.
9. Se quiser que os clientes também mudem de responsável, ligue Transferir responsabilidade das pessoas junto com o negócio.
10. Clique em Gravar. O sistema pergunta, com a quantidade de negócios e o nome do corretor de origem, se você quer mesmo transferir. A pergunta avisa: "Esta ação não tem reversão." Confirme.
11. Aparece a mensagem Transferência na fila de processamento! A janela fecha e você pode continuar usando o sistema.

O corretor de origem não pode estar em Quem recebe. Se ele for escolhido, a janela mostra "O corretor de origem não pode receber a própria carteira." e o botão Gravar fica bloqueado.

Todos juntos ou Dividir entre os corretores

Opção	O que acontece
Todos juntos	Todos os negócios vão para quem está em Quem recebe. Se você escolheu mais de um corretor, cada negócio fica com todos eles como responsáveis.
Dividir entre os corretores	Cada negócio vai para um corretor só, em revezamento: um negócio para cada corretor, na vez dele, até acabar a carteira. A ordem da primeira volta é sorteada. Precisa de 2 ou mais corretores em Quem recebe. Com menos, a janela mostra "Para dividir, escolha 2 ou mais corretores em Quem recebe."

Na divisão, o corretor que não tem acesso ao funil do negócio perde a vez naquele negócio, e o negócio vai para o próximo da fila que tenha acesso. Se nenhum dos corretores escolhidos tiver acesso ao funil, o negócio não é transferido e aparece no aviso final.

Com Dividir entre os corretores e a opção Transferir responsabilidade das pessoas junto com o negócio ligada, os negócios do mesmo cliente ficam todos com o mesmo corretor: o primeiro negócio do cliente define quem fica com ele, e os demais negócios desse cliente vão para esse mesmo corretor. Assim, o cliente não passa a ser atendido por duas pessoas.

O que muda em cada negócio

• Sai do negócio só o corretor de origem. Se o negócio tinha outros responsáveis junto com ele, esses continuam.
• Com a opção das pessoas ligada, o cliente do negócio também troca de responsável, mas só quando o corretor de origem era responsável por ele. Os outros responsáveis do cliente continuam.
• O histórico do negócio registra a transferência, com o nome de quem saiu e de quem entrou.
• Negócios que estão em rodízio, aguardando o aceite de um corretor, ficam de fora da transferência de carteira. Por isso o total transferido pode ser menor que a contagem mostrada na janela.
• Se você escolheu uma Etapa e o funil não permite pular etapas, o negócio que não pode ir direto para a etapa escolhida não é transferido e aparece no aviso final.

O aviso de conclusão

• A transferência acontece aos poucos, em segundo plano. Em uma carteira grande, pode levar um tempo.
• Quando termina, chega para você uma notificação no sistema com o título Atenção! A alteração em massa foi finalizada! Se a transferência demorar mais de 1 minuto, ou se algum negócio não for transferido, o aviso também chega por e-mail.
• Se algum negócio não puder ser transferido, o aviso lista o motivo e o número dos negócios que ficaram de fora.
• Cada corretor que recebeu negócios ganha um aviso só, com a quantidade recebida: "Você recebeu N negócios por transferência de responsabilidade", com o nome de quem fez a transferência.

Perguntas frequentes

➜ Não aparece a opção Transferir carteira de corretor.
Confira se você está em Negócios em Lista: em Negócios em Painel a opção não existe. Se mesmo assim não aparecer, o seu acesso não permite editar negócios. Peça ao responsável pelo seu acesso.

➜ O botão Gravar está bloqueado.
Falta escolher quem recebe, o corretor de origem está entre os que recebem ou a contagem deu zero negócios. Confira o corretor de origem, os status e o campo Quem recebe.

➜ A janela mostrou um número e foram transferidos menos negócios. Por quê?
Negócios em rodízio, aguardando aceite, ficam de fora. Outros podem ter ficado de fora porque quem recebe não tem acesso ao funil ou porque a etapa escolhida não pode ser alcançada. O aviso final traz o motivo de cada um.

➜ Dá para desfazer?
Não existe botão para desfazer. Se precisar voltar atrás, faça uma nova transferência no sentido contrário, tendo como origem o corretor que recebeu os negócios.

➜ Posso transferir a carteira de um corretor que já foi desativado?
Sim. O campo Corretor de origem mostra também os usuários inativos.

➜ Apareceu o aviso de que já existe uma transferência em execução.
Só uma transferência de negócios em lote roda por vez na imobiliária. Aguarde a notificação de término da primeira e tente de novo.

➜ Quero transferir só alguns negócios, e não a carteira inteira.
Marque os negócios em Negócios em Lista e use Ações > Transferir responsabilidade. A janela é a mesma, com a origem em Negócios marcados, e também permite dividir entre os corretores.