Como lançar fatura avulsa?

Este tutorial mostra passo a passo como criar uma fatura avulsa pelo módulo de Manutenção de Faturas. O processo envolve acessar a opção de adicionar fatura, preencher os dados, incluir os itens de lançamento e salvar o registro.

Rotina: Financeiro > Manutenção de Faturas > Adicionar Fatura

1. Abrindo a opção Adicionar Fatura

Acesse Financeiro > Manutenção de Faturas. Na tela de listagem, clique no botão Adicionar Fatura (botão verde no canto superior direito). O formulário de cadastro será aberto.

2. Preenchendo o cadastro da fatura

Com o formulário aberto, preencha os dados principais da fatura:

Tipo: selecione se é uma fatura avulsa ou com contrato vinculado.
Cliente Pagador: Nesse campo deve ser vinculado quem será responsável pelo pagamento.
Descrição: título da fatura — o que aparece na listagem e nos documentos enviados ao pagador.
Período de Referência: intervalo de datas ao qual a fatura se refere.
Competência: Data em que a compra ou despesa ocorreu.
Vencimento: data em que o pagamento deve ser realizado.
Parcela: Nessa opção você pode informar se há ocorrência, por exemplo, informar que é 1/1.

3. Incluindo itens de lançamento

Role o formulário para baixo até a seção de Itens. Adicione os itens de lançamento que compõem o valor da fatura:

Clique em Adicionar Item para inserir uma nova linha.
Selecione o item de lançamento (pré-cadastrado em Configurações Financeiras > Itens de Lançamento).
Informe o valor referente a aquele item da fatura. Ex. Serviço - R$ 1.500,00
Repita para cada item que compõe a fatura.

Apenas irá aparecer itens de movimentação entre Cliente e Imobiliária quando se tratar de fatura avulsa, ou seja, não é possível realizar repasses através de faturas avulsas.

4. Gravando a fatura

Após preencher todos os dados e adicionar os itens, clique em Gravar e Continuar para salvar a fatura e permanecer na tela de cadastro — útil quando você precisa criar várias faturas em sequência.

Se quiser salvar e voltar para a listagem, clique em Gravar.

A fatura criada aparecerá na listagem de Manutenção de Faturas com o status definido no cadastro. A partir daí, você pode enviá-la ao pagador por e-mail ou WhatsApp usando as opções de ação disponíveis na linha da fatura.

Com a fatura criada, você pode usar as ações disponíveis na listagem para: enviar por e-mail/WhatsApp, registrar boleto, marcar como paga, adicionar multa e juros ou imprimir o documento.