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Como configurar a emissão de notas fiscais em uma empresa financeira?
...o, lançamento, valor, contrato, imóvel, título do imóvel, tipo do imóvel, endereço e competência. Na hor ...ia. Peça a lista a ele antes de cadastrar o serviço.➜ Troquei o CST e a classificação sumiu. É o esperado: as classificações válidas dependem do CST...
Como funciona a conciliação bancária
...çamento para realizar o vínculo.CadastrarCria um novo lançamento quando a ... não existe no sistema. Utilize Cadastrar para criar o lançamento correspondente.➜ Uma movimentação não precisa ser vinculada a nenhum lançamento. Utilize Ignorar para marcar o re...
Contatos
...icionar, abre o formulário para cadastrar um novo contato manualmente.Imp ...s.Use a importação via CSV para cadastrar múltiplos contatos de uma só vez, como listas de clientes ou leads exportados de outros sistemas.5. Vinculação com o Apresenta.meCada con...
Como categorizar os artigos
...rtigos > Categorias para ArtigosCadastrar uma categoriaO cadastro de categorias é simples e possui apenas um campo:CampoDescriçãoDescrição da CategoriaCampo obrigatório. Define o nome da categoria que será utilizado para identificar e organizar os artigos ...
Como criar novos formulários dinâmicos no sistema
... A partir dessa tela, você pode cadastrar um novo formulário, duplicar um ...ndo um novo formulárioClique em Cadastrar para abrir a janela de criação. Nela, você define o nome do formulário e adiciona os campos que serão exibidos para quem preencher. O for...
Mensagens Rápidas
...lo de Mensagens Rápidas permite cadastrar textos pré-definidos que os ope ...ipos de mensagens que você pode cadastrar:TipoDescriçãoMensagem RápidaTexto livre com atalho (shortcode). Disponível para qualquer conexão WhatsApp. O operador digita o atalho dur...
Como personalizar o menu do sistema
... que tentarem acessar o item.Ao cadastrar o novo item, ele vai aparecer n ...dereço completo no campo URL ao cadastrar o item.➜ Existe um limite de itens que posso adicionar ao menu?As fontes disponíveis não indicam um limite definido. Caso tenha dúvidas s...
Como funcionam os grupos de usuários e suas permissões
...artir dessa listagem, você pode cadastrar novos grupos, remover grupos ex ...strando um novo grupoClique em "Cadastrar" na listagem para abrir o formulário de criação de um novo grupo. Preencha os campos conforme a função que o grupo vai exercer na sua ope...
Relatório do Demonstrativo de Locações
...utros lançamentos vinculados ao imóvel.Repasses no períodoO indicador ... as movimentações agrupadas por imóvel, em vez de consolidá-las apenas ...ar os valores separadamente por imóvel.Perguntas frequentes➜ Qual é a ...e vejo os valores separados por imóvel?Utilize o Demonstrativo de Imóv...
Relatório do Painel de Vistorias
...izadas no início da ocupação do imóvel.SaídaVistorias relacionadas à d ...evolução do imóvel.PeriódicaVistorias realizadas d ...rmaçãoDescriçãoAmbienteLocal do imóvel avaliado, como cozinha, banheiro, quarto ou sala.CondiçãoClassificação atribuída durante ...
Como funciona a previsão de repasses para os corretores
...spectivas previsões de comissão.ImóvelPermite pesquisar por imóvel vinculado a devida comissãoCont ...trato relacionado ao lançamento.ImóvelAbre o imóvel relacionado.ClienteAbre o cadas ...cessar registros como Contrato, Imóvel, Cliente, Proprietário ou Inqui...
Como configurar os Portais Customizados
....Definir o envio do endereço do imóvelTambém é possível definir quanto ... da localização de cada imóvel será enviado.CampoDescriçãoEnvi ...o de Endereço do ImóvelDefine o nível de detalhamento d ...o portal de destino.Habilite um imóvel para exportação.Verifique no po...
Como configurar as fichas cadastrais?
...róprio proprietário cadastra um imóvel. A imobiliária tem apenas uma.C ... gravação: o link não pode ser "imóvel" nem conter espaços; só pode ex ... como Padrão; e não é permitido cadastrar mais de uma ficha com o mesmo tipo.Assinatura digital da fichaDisp...
Configurações de contratos no financeiro
...ão do contrato.Usar Endereço do Imóvel para Registro de BoletosFaz com ... que o endereço do imóvel seja utilizado no registro do b ...ral do Cliente.Usar Endereço do Imóvel para Registro de BoletosUtiliza ... o endereço do imóvel para o registro das cobranças.A...
Como gerar documentos avulsos no sistema?
...nto específico para um cliente, imóvel ou negócio, sem que isso faça p ...inculado, como dados de pessoa, imóvel ou negócio, conforme o modelo e ...lizado para gerar o documento.→ Imóvel: permite localizar e selecionar ... o imóvel que será vinculado ao documento...
Como configurar as notificações do sistema
...o do relatório de desempenho do imóvel aos proprietários. Selecionando ....➜ Enviar e-mail de cadastro de imóvel para os proprietários: quando a ...ário relacionada ao cadastro do imóvel.➜ Notificar imóveis com data de ...mbrete de devolução da chave do imóvel: quando ativado, permite que o ...
Como funciona para gerar a DIMOB
...omo proprietário no cadastro do imóvelA pessoa aparece na declaração, ...trada como proprietária daquele imóvel.Quando nenhuma inconsistência é ...laração, repasse ou cadastro do imóvel.O ideal é revisar esses registr ...o ou quem consta no cadastro do imóvel.➜ Por que um contrato pode gera...
Como importar imóveis via XML
...isApresentam uma prévia de cada imóvel encontrado, incluindo foto, tít ... Importação. O sistema processa imóvel por imóvel.Ao final do processo, é exibido ...arquivo não duplica imóveisCada imóvel importado guarda a referência do portal de origem. Ao envi...