Relatório de Visitas Realizadas

O relatório de Visitas Realizadas acompanha as visitas agendadas para os imóveis, permitindo identificar quantas foram realizadas, quantas permanecem sem desfecho, quantas ainda estão agendadas e quantas foram canceladas.

Além do volume de visitas, o relatório ajuda a avaliar o aproveitamento dos agendamentos e a qualidade do registro das atividades comerciais realizadas pela equipe.

Navegação no Módulo

Rotina: Relatórios > Equipe e Operação > Visitas Realizadas

Ao acessar o relatório, utilize os filtros disponíveis para definir o período, o responsável ou a equipe que deseja analisar.

Realizadas

O indicador apresenta as visitas que foram efetivamente concluídas.

Essas são as visitas cuja realização foi confirmada no sistema.

Sem desfecho

As Visitas sem Desfecho são aquelas cuja data já passou, mas que continuam em aberto no sistema.

Esse indicador pode representar tanto uma visita que aconteceu e ainda não teve seu resultado registrado quanto um agendamento que não ocorreu, mas também não foi cancelado ou atualizado.

Atenção: Um volume elevado de visitas sem desfecho pode comprometer a leitura do relatório, pois não é possível saber apenas pelo agendamento se a visita realmente ocorreu. Manter a situação dos eventos atualizada ajuda a preservar a qualidade dos indicadores.

Agendadas

As Visitas Agendadas representam os eventos que continuam em aberto e possuem data atual ou futura.

Esse indicador permite visualizar a carga de visitas ainda prevista para os próximos dias.

Canceladas

O indicador apresenta as visitas que foram desmarcadas.

Essas visitas são apresentadas separadamente das realizadas e das que continuam aguardando um desfecho.

Taxa de realização

A Taxa de Realização compara as visitas marcadas como realizadas com aquelas cuja data já ocorreu e que poderiam ter sido efetivamente realizadas.

Dessa forma, o cálculo considera as visitas cuja data já passou, desconsiderando os agendamentos futuros e os eventos cancelados.

• Atenção: Visitas futuras ainda não tiveram oportunidade de acontecer e, por isso, não entram na Taxa de Realização. As visitas canceladas também são desconsideradas.

Ligadas a um negócio

O relatório identifica quantas visitas possuem vínculo com um negócio do CRM.

Quando a visita está vinculada a um negócio, é possível relacionar essa atividade ao processo comercial correspondente e acompanhar melhor sua participação na negociação.

Atenção: Visitas sem negócio vinculado não possuem uma oportunidade comercial associada diretamente no sistema, o que limita a análise da origem e do resultado comercial daquele atendimento.

Filtros

O relatório permite restringir a consulta utilizando diferentes critérios.

Esses filtros facilitam tanto a análise individual quanto a comparação entre equipes e períodos.

Como interpretar o relatório

Relatórios relacionados

Como utilizar no dia a dia

Perguntas frequentes

➜ O que é uma visita sem desfecho? É uma visita cuja data já passou e que continua em aberto no sistema, sem registro de conclusão ou cancelamento.
➜ Visitas canceladas prejudicam a Taxa de Realização? Não. As visitas canceladas ficam fora do cálculo.
➜ Visitas agendadas para o futuro entram na Taxa de Realização? Não. Apenas visitas cuja data já ocorreu podem participar do cálculo.
➜ Por que algumas visitas não possuem negócio vinculado? Porque foram criadas sem associação a uma oportunidade do CRM.
➜ O que acontece quando uma visita não está ligada a um negócio? O sistema não consegue relacioná-la diretamente a uma oportunidade comercial para acompanhar sua origem e evolução dentro do CRM.
➜ Onde registro o desfecho de uma visita? Na Agenda de Eventos, atualizando a situação do evento correspondente.
➜ Consigo comparar corretores? Sim. Utilize o filtro Responsável e compare indicadores como visitas realizadas, visitas sem desfecho e Taxa de Realização.
➜ Uma visita que aconteceu, mas continua aberta, é considerada realizada? Não. Para entrar como realizada, ela precisa estar registrada com a situação Concluído.
➜ O que devo fazer quando existem muitas visitas sem desfecho? Revise os eventos já vencidos e atualize a situação de cada visita conforme ela tenha sido realizada, cancelada ou não tenha ocorrido.