Relatório de Visitas Realizadas
O relatório de Visitas Realizadas acompanha as visitas agendadas para os imóveis, permitindo identificar quantas foram realizadas, quantas permanecem sem desfecho, quantas ainda estão agendadas e quantas foram canceladas.
Além do volume de visitas, o relatório ajuda a avaliar o aproveitamento dos agendamentos e a qualidade do registro das atividades comerciais realizadas pela equipe.
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Rotina: Relatórios > Equipe e Operação > Visitas Realizadas
Ao acessar o relatório, utilize os filtros disponíveis para definir o período, o responsável ou a equipe que deseja analisar.
Realizadas
O indicador apresenta as visitas que foram efetivamente concluídas.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Realizadas | Eventos de visita registrados com a situação Concluído . |
Essas são as visitas cuja realização foi confirmada no sistema.
Sem desfecho
As Visitas sem Desfecho são aquelas cuja data já passou, mas que continuam em aberto no sistema.
Condição | Como funciona |
|---|---|
Data da visita | Já ocorreu. |
Situação | Continua em aberto. |
Resultado | A visita é considerada sem desfecho. |
Esse indicador pode representar tanto uma visita que aconteceu e ainda não teve seu resultado registrado quanto um agendamento que não ocorreu, mas também não foi cancelado ou atualizado.
Atenção: Um volume elevado de visitas sem desfecho pode comprometer a leitura do relatório, pois não é possível saber apenas pelo agendamento se a visita realmente ocorreu. Manter a situação dos eventos atualizada ajuda a preservar a qualidade dos indicadores.
Agendadas
As Visitas Agendadas representam os eventos que continuam em aberto e possuem data atual ou futura.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Agendadas | Visitas em aberto programadas para hoje ou para uma data futura. |
Esse indicador permite visualizar a carga de visitas ainda prevista para os próximos dias.
Canceladas
O indicador apresenta as visitas que foram desmarcadas.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Canceladas | Quantidade de visitas registradas como canceladas. |
Essas visitas são apresentadas separadamente das realizadas e das que continuam aguardando um desfecho.
Taxa de realização
A Taxa de Realização compara as visitas marcadas como realizadas com aquelas cuja data já ocorreu e que poderiam ter sido efetivamente realizadas.
Situação da visita | Entra no cálculo? |
|---|---|
Realizada | Sim |
Sem desfecho com data passada | Sim |
Agendada para o futuro | Não |
Cancelada | Não |
Dessa forma, o cálculo considera as visitas cuja data já passou, desconsiderando os agendamentos futuros e os eventos cancelados.
- Atenção: Visitas futuras ainda não tiveram oportunidade de acontecer e, por isso, não entram na Taxa de Realização. As visitas canceladas também são desconsideradas.
Ligadas a um negócio
O relatório identifica quantas visitas possuem vínculo com um negócio do CRM.
Informação | Descrição |
|---|---|
Ligada a um negócio | A visita possui vínculo com uma oportunidade registrada no CRM. |
Sem negócio vinculado | A visita foi registrada sem associação a um negócio. |
Quando a visita está vinculada a um negócio, é possível relacionar essa atividade ao processo comercial correspondente e acompanhar melhor sua participação na negociação.
Atenção: Visitas sem negócio vinculado não possuem uma oportunidade comercial associada diretamente no sistema, o que limita a análise da origem e do resultado comercial daquele atendimento.
Filtros
O relatório permite restringir a consulta utilizando diferentes critérios.
Filtro | Descrição |
|---|---|
Responsável | Permite analisar as visitas relacionadas a um profissional específico. |
Equipe | Restringe os dados aos integrantes de uma determinada equipe. |
Mês da visita | Define o período utilizado na análise das visitas. |
Esses filtros facilitam tanto a análise individual quanto a comparação entre equipes e períodos.
Como interpretar o relatório
Situação observada | O que pode indicar |
|---|---|
Muitas visitas realizadas | Alto volume de atendimentos presenciais registrados no período. |
Muitas visitas sem desfecho | Pode existir atraso na atualização dos eventos ou visitas que não tiveram seu resultado registrado. |
Muitas visitas agendadas | Existe uma carga relevante de atendimentos prevista para os próximos dias. |
Taxa de realização baixa | Uma parcela relevante das visitas cuja data já passou não está registrada como concluída. |
Poucas visitas ligadas a negócios | Parte dos atendimentos está sendo registrada sem vínculo com as oportunidades do CRM. |
Muitas visitas canceladas | Pode justificar uma análise dos motivos de cancelamento e da qualidade dos agendamentos. |
Relatórios relacionados
Relatório / Rotina | Descrição |
|---|---|
Agenda de Eventos | Local onde as visitas são criadas, acompanhadas e têm sua situação atualizada. |
Painel de Negócios | Permite analisar as oportunidades comerciais às quais as visitas podem estar vinculadas. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Acompanhar visitas pendentes de atualização | Consulte o indicador Sem Desfechoe revise os eventos cuja data já passou. |
Avaliar o aproveitamento dos agendamentos | Utilize a Taxa de Realização. |
Analisar um responsável específico | Utilize o filtro Responsável. |
Comparar equipes | Utilize o filtro Equipe. |
Planejar os próximos atendimentos | Consulte as visitas Agendadas. |
Acompanhar o vínculo comercial | Verifique quantas visitas estão ligadas a um negócio do CRM. |
Atualizar o resultado de uma visita | Acesse a Agenda de Eventose altere a situação correspondente. |
Perguntas frequentes
➜ O que é uma visita sem desfecho? É uma visita cuja data já passou e que continua em aberto no sistema, sem registro de conclusão ou cancelamento.
➜ Visitas canceladas prejudicam a Taxa de Realização? Não. As visitas canceladas ficam fora do cálculo.
➜ Visitas agendadas para o futuro entram na Taxa de Realização? Não. Apenas visitas cuja data já ocorreu podem participar do cálculo.
➜ Por que algumas visitas não possuem negócio vinculado? Porque foram criadas sem associação a uma oportunidade do CRM.
➜ O que acontece quando uma visita não está ligada a um negócio? O sistema não consegue relacioná-la diretamente a uma oportunidade comercial para acompanhar sua origem e evolução dentro do CRM.
➜ Onde registro o desfecho de uma visita? Na Agenda de Eventos, atualizando a situação do evento correspondente.
➜ Consigo comparar corretores? Sim. Utilize o filtro Responsável e compare indicadores como visitas realizadas, visitas sem desfecho e Taxa de Realização.
➜ Uma visita que aconteceu, mas continua aberta, é considerada realizada? Não. Para entrar como realizada, ela precisa estar registrada com a situação Concluído.
➜ O que devo fazer quando existem muitas visitas sem desfecho? Revise os eventos já vencidos e atualize a situação de cada visita conforme ela tenha sido realizada, cancelada ou não tenha ocorrido.