Como encontrar, filtrar e contar leads e pessoas

Você precisa achar um grupo de pessoas ou de leads (por exemplo, os proprietários de um imóvel, os aniversariantes do mês ou os leads de uma origem) e conferir quantos são. Se o número que aparece não bate com o que você esperava, quase sempre é um filtro que já está ligado quando a tela abre. Esta página mostra onde ficam os filtros e como contar com segurança.

Navegação no Módulo

Rotina	Descrição
Pessoas > Pessoas	Lista de todos os contatos, com busca e filtros por vínculo, situação, datas, localização e relações.
Pessoas > Leads > Leads	Lista de leads, com filtros por período, finalidade, status, origem, imóvel e negócio.
Pessoas > Leads > Bolsão de Leads	Leads que ninguém pegou ainda.

Como a barra de filtros funciona

Logo abaixo do título da tela fica a busca (código, nome, e-mail, telefone) e uma linha de botões de filtro. Cada botão abre um painel: marque as opções, aplique, e a lista é refeita. Um número no botão mostra quantos filtros dele estão ligados. O botão Limpar volta a tela ao estado em que ela abre.

Pessoas: filtros mais usados

Quero achar	Onde
Todos os proprietários, inquilinos ou outro vínculo	Botão Vínculo > Vínculo com a Imobiliária. Marcando dois vínculos, a lista traz quem tem qualquer um dos dois.
Pessoa física ou jurídica	Botão Vínculo > Pessoa Física ou Jurídica.
Quem tem uma tag	Botão Vínculo > Tags da Pessoa.
Inativos ou só os aprovados	Botão Situação.
Aniversariantes de um mês	Botão Datas > Mês de Aniversário. Usa só dia e mês, sem olhar o ano.
Cadastradas num período, último contato, último acesso	Botão Datas (linhas Cadastro, Primeiro contato, Último contato, Último acesso).
Por cidade, bairro ou estado	Botão Localização.
Por corretor responsável ou origem	Botão Pessoas.
Quem tem contrato	Botão Relações.

A lista de pessoas abre mostrando só as pessoas ativas. Para contar todo mundo, mude o botão Situação para incluir também as inativas.

Leads: filtros mais usados

Quero achar	Onde
Leads recebidos num período	Botão Período (Recebimento).
Só venda, locação ou temporada	Botão Finalidade.
Lidos, arquivados e demais status	Botão Status.
Leads repetidos	Botão Status > Duplicados > Sim.
De onde veio (portal, site, rede social)	Botão Origem.
Interessados em um imóvel, cidade ou bairro	Botão Imóvel.
Quem já virou negócio, ou o responsável pelo negócio	Botão Negócio.

A lista de leads abre nos status Não Lido, Em Distribuição e Ignorado. Por isso o total inicial não é o total de leads da imobiliária. Para contar todos, abra o botão Status e marque também os demais status.

Leads agrupados por contato

A lista de Leads abre agrupada: em vez de repetir a mesma pessoa a cada formulário enviado, mostra uma linha por contato, na entrada mais recente dentro dos filtros da tela. O contato é reconhecido pelo telefone (os 10 últimos dígitos, com ou sem +55, máscara ou DDD); sem telefone, pelo e-mail.

Quero	Onde
Ver quantas entradas o contato tem	O selo N entradas na linha. Se alguma ainda não foi lida, aparece "· X não lidas" em vermelho.
Ver cada entrada, com a data	Clique no selo. Voltar para a lista agrupada retorna à visão anterior.
Ver uma linha por lead, como antes	Botão Opções > Mostrar cada entrada. Para agrupar de novo, Agrupar por contato. A escolha fica guardada para o seu usuário.

• Na visão agrupada, o rodapé conta contatos ("de 120 contatos"). Na visão por entrada, continua contando leads.
• Remover numa linha agrupada remove todas as entradas daquele contato dentro dos filtros, e a confirmação diz quantos leads serão excluídos. Dá para restaurar em Registros Excluídos.
• Criar Negócio converte só a entrada mais recente.
• Cada envio continua gravado com a sua data: os relatórios de leads não mudam.

O Bolsão de Leads não agrupa: ele continua com uma linha por lead.

Por que a soma por finalidade não bate com o total

1. Zere o filtro de Finalidade e confira o total geral.
2. Filtre uma finalidade por vez (venda, locação, temporada) e anote cada total.
3. Se a soma ficar diferente do total, confira o botão Status > Duplicados: o mesmo contato pode ter entrado mais de uma vez.

Como ver as páginas do site que o lead visitou

Na lista de Leads, a coluna com o ícone de globo mostra quantas páginas do site o lead visitou. Passe o mouse para ver o número e clique no ícone para abrir o histórico.

Como exportar a lista

1. Aplique os filtros até a lista mostrar exatamente o grupo que você quer.
2. Se precisar escolher o que sai no arquivo, abra o botão Colunas da lista e marque as colunas (por exemplo, nome, e-mail e telefone).
3. Clique em Exportar e escolha Exportar CSV ou Exportar XLS.

O botão Exportar só aparece para quem tem permissão de exportar. Se ele não aparece, peça ao administrador do sistema. A exportação segue a visão que está na tela: agrupada, sai uma linha por contato; para exportar cada entrada, escolha antes Mostrar cada entrada.

Perguntas frequentes

➜ A tela mudou e não acho o filtro de proprietário. Em Pessoas, abra o botão Vínculo e marque o vínculo desejado.

➜ O total da lista não muda quando aplico o filtro. Confirme que você clicou para aplicar no painel do filtro. Um número aparece no botão quando o filtro está ligado.

Veja também: O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele.

➜ O total de leads da lista diminuiu. Na visão agrupada, o rodapé conta contatos, não envios. Os relatórios continuam contando cada envio. Para ver o total por lead, abra Opções e escolha Mostrar cada entrada.

➜ Removi um contato e sumiram vários leads. Na visão agrupada, Remover age em todas as entradas daquele contato dentro dos filtros. Elas podem ser restauradas em Registros Excluídos.