Como encontrar, filtrar e contar leads e pessoas
Você precisa achar um grupo de pessoas ou de leads (por exemplo, os proprietários de um imóvel, os aniversariantes do mês ou os leads de uma origem) e conferir quantos são. Se o número que aparece não bate com o que você esperava, quase sempre é um filtro que já está ligado quando a tela abre. Esta página mostra onde ficam os filtros e como contar com segurança.
Navegação no Módulo
| Rotina | Descrição |
|---|---|
| Pessoas > Pessoas | Lista de todos os contatos, com busca e filtros por vínculo, situação, datas, localização e relações. |
| Pessoas > Leads > Leads | Lista de leads, com filtros por período, finalidade, status, origem, imóvel e negócio. |
| Pessoas > Leads > Bolsão de Leads | Leads que ninguém pegou ainda. |
Como a barra de filtros funciona
Logo abaixo do título da tela fica a busca (código, nome, e-mail, telefone) e uma linha de botões de filtro. Cada botão abre um painel: marque as opções, aplique, e a lista é refeita. Um número no botão mostra quantos filtros dele estão ligados. O botão Limpar volta a tela ao estado em que ela abre.
Pessoas: filtros mais usados
| Quero achar | Onde |
|---|---|
| Todos os proprietários, inquilinos ou outro vínculo | Botão Vínculo > Vínculo com a Imobiliária. Marcando dois vínculos, a lista traz quem tem qualquer um dos dois. |
| Pessoa física ou jurídica | Botão Vínculo > Pessoa Física ou Jurídica. |
| Quem tem uma tag | Botão Vínculo > Tags da Pessoa. |
| Inativos ou só os aprovados | Botão Situação. |
| Aniversariantes de um mês | Botão Datas > Mês de Aniversário. Usa só dia e mês, sem olhar o ano. |
| Cadastradas num período, último contato, último acesso | Botão Datas (linhas Cadastro, Primeiro contato, Último contato, Último acesso). |
| Por cidade, bairro ou estado | Botão Localização. |
| Por corretor responsável ou origem | Botão Pessoas. |
| Quem tem contrato | Botão Relações. |
A lista de pessoas abre mostrando só as pessoas ativas. Para contar todo mundo, mude o botão Situação para incluir também as inativas.
Leads: filtros mais usados
| Quero achar | Onde |
|---|---|
| Leads recebidos num período | Botão Período (Recebimento). |
| Só venda, locação ou temporada | Botão Finalidade. |
| Lidos, arquivados e demais status | Botão Status. |
| Leads repetidos | Botão Status > Duplicados > Sim. |
| De onde veio (portal, site, rede social) | Botão Origem. |
| Interessados em um imóvel, cidade ou bairro | Botão Imóvel. |
| Quem já virou negócio, ou o responsável pelo negócio | Botão Negócio. |
A lista de leads abre nos status Não Lido, Em Distribuição e Ignorado. Por isso o total inicial não é o total de leads da imobiliária. Para contar todos, abra o botão Status e marque também os demais status.
Por que a soma por finalidade não bate com o total
- Zere o filtro de Finalidade e confira o total geral.
- Filtre uma finalidade por vez (venda, locação, temporada) e anote cada total.
- Se a soma ficar diferente do total, confira o botão Status > Duplicados: o mesmo contato pode ter entrado mais de uma vez.
Como ver as páginas do site que o lead visitou
Na lista de Leads, a coluna com o ícone de globo mostra quantas páginas do site o lead visitou. Passe o mouse para ver o número e clique no ícone para abrir o histórico.
Como exportar a lista
- Aplique os filtros até a lista mostrar exatamente o grupo que você quer.
- Se precisar escolher o que sai no arquivo, abra o botão Colunas da lista e marque as colunas (por exemplo, nome, e-mail e telefone).
- Clique em Exportar e escolha Exportar CSV ou Exportar XLS.
O botão Exportar só aparece para quem tem permissão de exportar. Se ele não aparece, peça ao administrador do sistema.
Perguntas frequentes
➜ A tela mudou e não acho o filtro de proprietário. Em Pessoas, abra o botão Vínculo e marque o vínculo desejado.
➜ O total da lista não muda quando aplico o filtro. Confirme que você clicou para aplicar no painel do filtro. Um número aparece no botão quando o filtro está ligado.
Veja também: O que é o Bolsão de Leads e como pegar leads nele.