Como criar e editar motivos para negócios

Toda negociação termina de alguma forma: é ganha, é perdida ou é adiada. O motivo é a justificativa registrada nesse momento — "cliente comprou com concorrente", "não aprovou no crédito", "aguardando venda do imóvel atual". Padronizar esses motivos em uma lista, em vez de deixar cada corretor escrever o que quiser, é o que permite depois analisar nos relatórios por que a imobiliária ganha e por que perde. A seguir, veja como manter essa lista.

Navegação no Módulo

Rotina: Configurações > Negócios > Aba Motivos para Negócios

A listagem de motivos

A tela apresenta todos os motivos cadastrados. Para localizar um motivo, estão disponíveis:

➜ Campo de busca: procura por código, tipo ou descrição.
➜ Tipo do Motivo: filtra por Ganho, Perda ou Prorrogação.
➜ Status: filtra entre Ativo e Inativo.

A listagem exibe o código, a situação do registro, o tipo, a descrição, o status e a ordem.

A coluna de situação separa dois grupos. Os motivos marcados como Não Editável vêm prontos do sistema e não podem ser alterados nem excluídos — apenas desativados. Os marcados como Editável foram criados pela imobiliária e podem ser alterados e removidos livremente.

Cadastrar um novo motivo

Clique em Cadastrar. Na janela que se abre, preencha:

➜ Tipo de Motivo: define em quais desfechos o motivo será oferecido — Ganho, Perda e/ou Prorrogação. É possível marcar mais de um tipo no mesmo motivo. O preenchimento é obrigatório.
➜ Descrição: o texto do motivo, exatamente como aparecerá para o corretor no momento de finalizar a negociação. O preenchimento é obrigatório.
➜ Ordem: número que define a posição do motivo na lista. Os menores aparecem primeiro.
➜ Ativo: define se o motivo é oferecido. Desativado, ele deixa de aparecer sem ser apagado.

Ao final, clique em Gravar, que salva e fecha, ou Gravar e Continuar, que salva e mantém a janela aberta.

Editar um motivo

Para alterar um motivo, clique sobre a descrição dele na listagem, use o ícone de edição ou dê dois cliques sobre a linha.

Se o motivo for um dos motivos padrão do sistema, a janela abre apenas para consulta — os botões de gravação não são exibidos. Nesse caso, a única alteração possível é desativá-lo pela listagem.

Remover motivos

Marque os motivos desejados na listagem e clique em Remover. Somente os motivos criados pela imobiliária podem ser excluídos.

Quando o motivo já foi utilizado em negociações antigas, o caminho recomendado é desativá-lo em vez de excluí-lo. Assim ele deixa de ser oferecido nas novas finalizações, mas o histórico e os relatórios continuam coerentes.

Como o motivo é usado na negociação

Ao marcar uma negociação como ganha, perdida ou prorrogada, o sistema exige que o corretor escolha um motivo e escreva uma observação.

➜ Só aparecem os motivos do tipo correspondente ao desfecho. Ao perder um negócio, apenas os motivos do tipo Perda são listados.
➜ O motivo fica registrado na negociação e no histórico.
➜ O motivo alimenta os relatórios de negócios perdidos e prorrogados e serve como filtro na listagem de negócios e no painel de conversões.

Perguntas frequentes

➜ Um mesmo motivo pode servir para mais de um desfecho? Sim. Basta marcar mais de um tipo no cadastro. Um motivo como "aguardando venda do imóvel atual" pode servir tanto para Perda quanto para Prorrogação.

➜ Por que não consigo editar alguns motivos? Porque são motivos padrão do sistema, identificados como Não Editável. Eles podem ser desativados, mas não alterados nem excluídos.

➜ Desativar um motivo apaga os registros antigos? Não. As negociações que já usaram aquele motivo continuam com ele registrado, e os relatórios seguem exibindo a informação. Ele apenas deixa de ser oferecido nas novas finalizações.

➜ Para que serve o campo Ordem? Para colocar os motivos mais usados no topo da lista, agilizando a escolha do corretor no dia a dia.

➜ O corretor pode finalizar um negócio sem escolher um motivo? Não. Ao ganhar, perder ou prorrogar, a escolha do motivo e o preenchimento da observação são obrigatórios.

➜ Quantos motivos devo cadastrar? O suficiente para cobrir as situações reais, sem exagero. Listas muito longas fazem o corretor escolher qualquer opção, e listas curtas demais empurram tudo para um motivo genérico — nos dois casos o relatório perde valor.