Perguntas frequentes sobre as metas do Marketing
As metas do Marketing dizem quanto você espera de cada etapa do funil no mês: quantos contatos, quantos negócios, quantas visitas e quantos fechamentos. O Painel de Marketing mostra, etapa por etapa, se o mês está no ritmo para chegar lá. Esta página reúne as dúvidas mais comuns sobre lançar e acompanhar essas metas.
Estas são as metas do funil de marketing. As metas financeiras por plano de contas ficam na Previsão Orçamentária (veja o Relatório de Metas e Realizado), e as metas da imobiliária, das equipes e de cada corretor ficam em Negócios > Metas.
Navegação no Módulo
Rotina: Configurações > Marketing > aba Metas
O acompanhamento das metas fica em Marketing > Painel de Marketing, no bloco Do contato ao fechamento.
Antes de lançar
➜ Quem pode lançar as metas? Quem tem a permissão Configurar Marketing, porque a aba Metas fica dentro de Configurações > Marketing. Para ver a comparação no painel, basta ter acesso ao Painel de Marketing. Se a tela não aparecer para você, peça ao responsável pelo seu acesso.
➜ O botão Lançar meta está bloqueado. A meta é sempre de uma etapa de um funil, e nenhum funil foi configurado para o Marketing ainda. A tela mostra o aviso "Meta é sempre de uma etapa do funil, então antes é preciso dizer quais etapas do funil contam para o marketing." e o botão Configurar funis, que leva à aba Funis. Responda às quatro perguntas do funil, clique em Gravar o funil e volte à aba Metas.
➜ O funil que eu quero não aparece na janela de metas. Só aparecem os funis já configurados na aba Funis. Configure o funil lá e ele passa a aparecer no campo Funil.
➜ Uma meta vale para todos os funis juntos? Não. A meta é sempre de um funil e de um mês. Para acompanhar Venda e Locação, por exemplo, lance as metas em cada um deles.
Lançar e editar as metas
➜ Como lanço as metas do mês?
- Em Configurações > Marketing, abra a aba Metas e clique em Lançar meta.
- Escolha o Funil, o Mês e o Ano. A janela já abre no mês que a aba está mostrando.
- Em cada etapa, escolha em Como informar se a meta é em Quantidade ou em Percentual e digite o Valor. A coluna Alvo do mês mostra na hora o número que a meta produz.
- Clique em Gravar. Aparece a mensagem "Metas de Novembro de 2026 gravadas.", com o mês que você gravou.
Você não precisa preencher todas as etapas: lance só as que quer acompanhar.
➜ Quais etapas recebem meta? As sete linhas do caminho do contato ao fechamento. Duas delas só aceitam quantidade:
| Etapa | Como a meta pode ser informada |
|---|---|
| Entraram em contato | Só em quantidade |
| Viraram negócio | Quantidade ou percentual de Entraram em contato |
| Tem perfil | Quantidade ou percentual de Viraram negócio |
| Marcaram visita | Quantidade ou percentual de Tem perfil |
| Visitaram | Quantidade ou percentual de Marcaram visita |
| Estão negociando | Só em quantidade |
| Fecharam | Quantidade ou percentual de Visitaram |
➜ Como funciona a meta em percentual? O percentual é sempre sobre a etapa indicada embaixo do nome dela na janela (por exemplo, "% de Viraram negócio"), nunca sobre o total de contatos. Exemplo: 200 em Entraram em contato e 25% em Viraram negócio dão 50 negócios; 40% em Tem perfil dão 20. O alvo é arredondado para um número inteiro. Fecharam é calculada sobre Visitaram, porque Estão negociando fica fora dessa conta.
➜ Até quanto vai o percentual? Até 100% da etapa anterior. Acima disso aparece "A etapa "Viraram negócio" não pode converter mais de 100% da etapa anterior.", com o nome da etapa. Para uma meta maior que a etapa anterior, use Quantidade.
➜ Mudei a meta de Entraram em contato. Preciso refazer as outras? Não. A meta em percentual fica guardada como percentual, e o alvo é recalculado sempre que a etapa de base muda. As etapas em quantidade continuam com o número que você digitou.
➜ Apareceu "ainda não tem meta" embaixo do Alvo do mês. A etapa está em percentual e a etapa de base está em branco. Sem a base não há de onde tirar o percentual, e o alvo fica com travessão. Lance a meta da etapa de base. No painel, a mesma etapa mostra "Esta meta é um percentual de "Viraram negócio", que ainda não tem meta.", com o nome da etapa de base.
➜ Troquei de Quantidade para Percentual e o valor sumiu. É de propósito: o mesmo número mudaria de sentido sem aviso (71 contatos não é o mesmo que 71%). Digite o valor de novo no modo escolhido.
➜ Qual a diferença entre deixar a etapa em branco e colocar zero? Em branco, a etapa fica sem meta, e o painel mostra travessão com "Sem meta definida para esta etapa.". Zero é uma meta válida, por exemplo "nenhum fechamento esperado neste mês": o painel mostra a meta e o estado "meta zero", sem barra de percentual.
➜ Como lanço o ano inteiro sem reabrir a janela? Na seta ao lado de Gravar, use Gravar e ir para o próximo mês: o sistema grava e já abre o mês seguinte na mesma janela. O botão Copiar de (com o mês anterior, como "Copiar de 10/2026") traz as metas do mês anterior para você só ajustar. Os botões com o mês anterior e o próximo mês (como 10/2026 e 12/2026), logo acima das etapas, trocam de mês sem fechar a janela.
Trocar de mês ou de funil na janela sem gravar descarta o que foi digitado: a janela carrega as metas já gravadas do mês escolhido.
➜ Posso lançar meta de um mês que já passou ou de meses à frente? Sim. O campo Ano vai de dois anos atrás até o ano que vem. Lançar um mês que já passou permite comparar aquele mês fechado no painel.
➜ Como apago as metas de um mês? Abra o mês, clique em Zerar metas e depois em Gravar. O Zerar metas só limpa a tela: nada é apagado até você gravar. Para apagar uma etapa só, apague o valor dela e grave.
➜ Como vejo o que já foi lançado? A aba Metas mostra um cartão por funil, com o alvo de cada etapa no mês. As setas ao lado do nome do mês trocam de mês, o botão com o calendário (que aparece quando você está em outro mês) volta para o mês corrente, e o campo Todos os funis filtra um funil só. Clique no cartão para editar as metas daquele funil.
Acompanhar no Painel de Marketing
➜ Onde vejo a meta comparada com o que já foi alcançado? Em Marketing > Painel de Marketing, no bloco Do contato ao fechamento. Com o funil escolhido no filtro Recorte e metas lançadas no mês, cada linha ganha a coluna "Meta de MM/AAAA × já alcançado", com a meta do mês, a barra do quanto já foi feito, o traço que marca onde o calendário está, o percentual feito com o estado da etapa e quanto falta por dia.
➜ A coluna de meta não aparece no painel. O próprio painel diz o motivo, no alto do bloco:
| O que aparece | O que fazer |
|---|---|
| "Escolha um funil nos filtros para ver a meta do mês de cada etapa." | Abra o filtro Recorte, escolha o Funil e clique em Aplicar. A meta é sempre de um funil. |
| "A meta é mensal. Escolha um período dentro de um único mês, começando no dia 1." | Ajuste o Período para começar no dia 1 e terminar no mesmo mês. Os atalhos Este mês e Mês passado já fazem isso. |
| "Este funil ainda não tem metas para 11/2026.", com o link Definir metas | Lance as metas daquele funil e mês na aba Metas. O link leva direto para lá. |
| Nenhum aviso | A imobiliária ainda não lançou nenhuma meta. O painel só mostra a coluna e os avisos para quem já usa metas. |
➜ Abri o painel e a meta é a do mês passado. Do dia 1 ao dia 9, o painel abre no mês passado inteiro, porque o mês corrente ainda tem pouco movimento. As etapas aparecem como "atingiu" ou "não atingiu", já que aquele mês acabou. Clique em Ver este mês, ao lado do período, para ver o mês corrente.
➜ No meio do mês, as etapas aparecem como "não atingiu". O período escolhido vai até o último dia do mês. O painel mede o ritmo até o fim do período, não até hoje, e por isso lê o mês como encerrado. Use o atalho Este mês, que vai do dia 1 até hoje.
➜ O que quer dizer cada estado da etapa?
| Estado | O que significa |
|---|---|
| no ritmo | O que já foi feito acompanha o calendário: chegou à faixa de No ritmo (95% por padrão). |
| atenção | Um pouco atrás do calendário: entre a faixa de Atenção e a de No ritmo (de 90% a 95% por padrão). |
| abaixo | Atrás do calendário, abaixo da faixa de Atenção. |
| atingiu | A meta foi batida, em qualquer dia do mês. |
| não atingiu | O mês terminou sem a meta ser batida. |
| meta zero | A meta da etapa é zero. O alvo aparece, sem barra de percentual. |
| Travessão com o motivo | A etapa não tem meta no mês, ou a etapa de base de uma meta em percentual não tem meta. |
➜ Como o painel decide se a etapa está no ritmo? Ele compara a parte da meta já feita com a parte do mês que já passou. Exemplo: no dia 18 de um mês de 30 dias, já passaram 60% do mês. Quem fez 60% da meta está exatamente no ritmo. Quem fez 54% está em 90% do ritmo e aparece como "atenção" com as faixas padrão. O traço vertical na barra marca onde o calendário está: barra passando do traço é sinal de que a etapa está à frente do ritmo.
➜ O que é o "faltam 12 — 0,57 por dia"? É quanto falta para bater a meta, dividido pelos dias que ainda restam no mês, contando o dia de hoje. Quando a meta já foi batida, essa informação some.
➜ Posso mudar quando uma etapa está "no ritmo"? Sim. Em Configurações > Marketing > aba Metas, no quadro Quando uma etapa está no ritmo, ajuste No ritmo a partir de (%) e Atenção a partir de (%) (o padrão é 95% e 90%) e clique em Gravar faixas. 100% é exatamente o que o calendário pede até o dia. As faixas valem para todos os funis e todos os meses. A faixa de Atenção não pode ser maior que a de No ritmo: nesse caso aparece "A faixa de atenção precisa ser menor que a de "no ritmo".". O quadro só aparece depois que há um funil configurado.
➜ Filtrei por Canal ou por Origem e a meta ficou muito longe. A meta é do funil inteiro. Com Canal ou Origem no filtro, o número alcançado passa a ser só daquele canal ou daquela origem, enquanto a meta continua sendo a do funil todo. Para comparar com a meta, deixe Canal e Origem em branco no filtro Recorte.
➜ Por que Entraram em contato conta contatos que não estão no funil? O contato que ainda não virou negócio não pertence a nenhum funil, então ele entra na conta de todos os funis. Com um funil escolhido, Entraram em contato soma os contatos daquele funil e os que ainda não viraram negócio. Leve isso em conta ao definir a meta dessa etapa.
➜ A meta de Estão negociando funciona diferente? Sim. Essa linha é a foto de hoje, com o selo "agora", e não o que aconteceu ao longo do mês. A meta é comparada com quantos negócios estão em negociação no momento.