Como cadastrar uma nova conta financeira?

A Conta Financeira é o recurso do sistema que permite registrar e controlar todas as movimentações bancárias, caixas internos e integrações com bancos digitais.
Com ela, a imobiliária organiza receitas, despesas, repasses e relatórios financeiros com mais clareza.

Como cadastrar uma nova Conta Financeira

• No menu lateral do sistema , vá até Financeiro > Configurações > Bancos e Carteiras.
• A tela exibirá a lista de contas já cadastradas no sistema (bancos, caixas ou ApBank).

• Na tela de listagem, clique no botão Cadastrar (verde).
• O sistema abrirá o formulário de cadastro.
• Importante ressaltar que nesta listagem você também pode apagar as contas, basta clicar em (Remover)

Cadastrando a nova conta financeira

No formulário de Cadastro de Conta Financeira, preencha:

• Descrição da Conta: Nome que identifica a conta dentro do sistema. (Ex.: “Bradesco – Maicon”, “Caixa de Locação”).
• Tipo de Conta: Selecione se é Conta Corrente, Poupança, Caixinha, ApBank, entre outros
• Selecione o Banco: Escolha o banco na lista, Caso seja caixa interno, selecione Caixinha.
• Nome do Titular: Informe o nome do proprietário da conta.
• Tipo de Pessoa: Escolha Física ou Jurídica.
• CPF/CNPJ: Informe o número do documento do titular.
• Agência: Informe o número da agência bancária.
• Conta e Dígito: Preencha com o número da conta e seu dígito.
• Tipo PIX: Selecione a modalidade (CPF, CNPJ, E-mail, Telefone ou Aleatória).
• Chave PIX: Informe a chave PIX cadastrada no banco.
• Nascimento: Obrigatório apenas para contas de pessoa física.
• Ativo: Mantenha marcado se a conta estiver em uso, caso seja uma conta antiga ou desativada, desmarque.

Ao finalizar o preenchimento, você terá duas opções:

• Gravar: Salva e retorna para a listagem de contas.
• Gravar e Continuar: Salva e mantém o formulário aberto para cadastrar outra conta.
• Fechar: Cancela o processo (sem salvar).

Pronto! Agora você sabe como cadastrar uma Conta Financeira completa no sistema, garantindo maior organização e controle dos fluxos financeiros.

Boas Práticas

Cadastre todas as contas utilizadas pela imobiliária (bancos, caixas internos e ApBank).
Utilize uma descrição clara para diferenciar as contas (ex.: “Caixa Locação”, “Banco do Brasil – Repasse”).
Mantenha apenas contas ativas para evitar confusão nos relatórios.
Sempre valide os dados bancários antes de salvar.