Usuários
O módulo deEm Usuários dovocê cadastra as pessoas da equipe que entram no Apre.ChatChat, gerenciacomo oscorretores, operadoresatendentes e administradoresa queequipe têmdo acesso à plataforma.financeiro. Cada usuário possuitem um cargocargo, (comque suasdefine permissões),o que ele pode pertencerfazer ano sistema; pode fazer parte de um ou mais setoressetores, que definem quais atendimentos ele vê; e temfica umativo statusou deinativo.
A que indica se está disponível para atendimentos.
O número máximoquantidade de usuários depende do plano contratado.contratado, Aoe atingirsó contam os usuários ativos. Quando o limite,limite é atingido, o sistema bloqueianão ograva cadastroum usuário novo e avisa "Número máximo de novosusuários usuários.já alcançado", seguido da quantidade de usuários ativos.
Navegação no Módulo
Rotina: Usuários
1.
Navegação no módulo
Para acessar, cliqueClique em Usuários no menu lateral esquerdo do Apre.Chat.
2.Chat, Comoo funciona
ícone de pessoa logo abaixo de ChatBot. O item só aparece no menu se o seu cargo der acesso a essa tela. A tela principalabre exibecom todoso ostítulo Listagem de Usuários.
A lista de usuários
Os usuários cadastradosaparecem em cartões.uma tabela, em ordem alfabética de nome. Cada cartãolinha mostra:
Coluna |
O que mostra |
|---|---|
ID |
O |
Nome |
O nome do usuário, como ele aparece para a equipe nos atendimentos. |
Cargo |
O cargo do usuário, |
Status |
Ativo, em verde, ou Inativo, em cinza. |
O e-mail do usuário, que ele também usa para entrar no sistema. |
|
Ações |
Os botões Ativar/Inativar, Editar e Excluir, explicados mais abaixo. |
Clique no título das colunas ID, Nome, Status ou E-mail para mudar a ordem da lista. No rodapé, você escolhe quantos usuários aparecem por página e, pelo botão Colunas, quais colunas ficam visíveis. Acima da lista aparece quantos usuários a busca encontrou, por exemplo, "1 a 4 de 4 registros". No celular, cada usuário aparece em um cartão, e a lista carrega mais usuários conforme você rola a tela.
Acima da lista ficam a busca e dois filtros:
- Buscar: procura o que você digita no campo Pesquisar usuários..., que pode ser parte do nome ou do e-mail, ou o número do ID. Por exemplo, digite "carla" para achar a Carla Ribeiro.
- Status: mostra só os usuários ativos ou só os inativos. Para ver todos, limpe o filtro no X do campo.
- Setor: mostra só os usuários que fazem parte dos setores
aosescolhidos.quaisDápertence.para escolher mais de um setor.
DoisA filtroslista estãosó disponíveis:
- muda depois que você clica em
SetoresBuscar,oufiltrapressionausuáriosEnterpornosetorcampoespecífico. Statusde,busca.filtra entre Ativo e Inativo.
O botão de lixeira ao lado, Limpar filtros, apaga a busca e devolve os filtros ao padrão. A busca e os filtros que você usou ficam guardados neste navegador para a próxima vez.
Na primeira vez, e sempre depois de Limpar filtros, a tela mostra o filtro Status em Ativo. Por isso, os usuários inativos só aparecem quando você troca o filtro para Inativo ou limpa o filtro.
O botão Adicionar, ao lado de Buscar, abre a janela para cadastrar um usuário. Ele só aparece se o seu cargo permitir cadastrar usuários. Ao lado fica o botão Excluir, que exclui de uma vez os usuários marcados na caixinha do início de cada linha e mostra quantos estão marcados, como "Excluir (2)". Esse botão não aparece no topocelular.
Na coluna Ações, cada usuário tem três botões. Passe o mouse sobre cada um novopara usuário.ver o nome:
Botão |
O que faz |
|---|---|
|
O botão amarelo de liga e desliga. Inativa um usuário ativo ou ativa um usuário inativo, depois de pedir confirmação. |
Editar |
Abre a janela Editar usuário. Clicar duas vezes na linha faz o mesmo. |
Excluir |
Exclui o usuário, depois de pedir confirmação. |
Cada botão só aparece se o seu cargo permitir aquela ação.
A janela do usuário
Ao clicar em Adicionar, umabre formulárioa éjanela abertoAdicionar usuário. Ao editar, a mesma janela abre como Editar usuário, com oso seguintesID campos:do usuário no topo. Clique no ID para copiá-lo. Os campos são:
Campo |
|
Obrigatório |
|---|---|---|
Nome |
|
Sim |
|
|
Sim |
|
O e-mail do usuário. Ele serve para entrar no sistema e para receber o link de "Esqueci minha senha". Não pode se repetir entre os usuários da empresa. |
Sim |
Usuário (Login) |
Um nome curto que o usuário pode usar para entrar no sistema, no lugar do e-mail. No cadastro, ele é preenchido sozinho a partir do nome. Por exemplo, "Fernanda Lima" vira "fernanda_lima". Aceita só letras minúsculas sem acento, números e o sublinhado (_): enquanto você digita, as maiúsculas viram minúsculas, os acentos saem, o espaço vira sublinhado e os outros sinais são apagados. Por exemplo, "fernanda.lima" fica "fernandalima". Não pode se repetir entre os usuários da empresa. |
Sim (preenchido sozinho) |
Número |
O telefone do usuário, com o código do país. Fica registrado no cadastro. |
Não |
Senha |
A senha de acesso ao Apre.Chat. |
|
|
|
|
| ||
|
|
Não |
|
|
|
|
|
|
|
|
Não |
|
|
Não |
Usuário Apresenta.me |
O usuário do Apresenta.me que corresponde a esta pessoa. Veja Vínculo com o Apresenta.me, mais abaixo. Aparece conforme o seu cargo. |
Não |
Jornada de Trabalho |
Os dias e horários de trabalho do usuário: Entrada, Início Intervalo, Fim Intervalo e Saída. Marque o dia para preencher os horários. Sem nenhum dia marcado, vale a jornada geral da empresa, de Configurações. Com Limitar acesso por horário ligado, o usuário só entra no sistema dentro da jornada. Aparece conforme o seu cargo. |
Não |
Ordenação de Mensagens |
Como o histórico do contato aparece no atendimento: Por Data, em ordem cronológica, que é o padrão, ou Por Atendimento (Atendimento aberto por último), agrupado por atendimento. |
Não |
Marcar mensagens como lidas automaticamente ao abrir a conversa |
Vem marcado. Se for desmarcado, as mensagens só ficam como lidas quando o usuário abre um atendimento do qual é o responsável. |
Não |
Inativo |
Fica no rodapé da janela. Se estiver marcado, o usuário não consegue |
Não |
AoA inativarsenha deve seguir estas regras. Enquanto alguma não é cumprida, o aviso aparece embaixo do campo:
- ter de 8 a 50 caracteres, com pelo menos 1 letra e 1 número;
- não ser igual ao e-mail nem ao nome do usuário;
- não repetir um
usuário,sótodoscaractere, como "aaaaaaaa", nem ter sequência de números, como "123" ou "987"; - não ser fácil de adivinhar. Nesse caso, o aviso é "Tente usar pelo menos: 8 caracteres, 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial".
O botão Adicionar (ou Salvar, na edição) só é liberado depois que Nome, Cargo, Email e Senha estiverem preenchidos corretamente. Ao gravar, o sistema confirma com "Usuário criado com sucesso!" ou "Usuário atualizado com sucesso!". Cancelar fecha a janela sem gravar.
Inativar um usuário não tira dele os atendimentos que estavamestão em andamento: eles continuam com ele sãocomo automaticamenteresponsável. movidosAntes de inativar, transfira esses atendimentos para aoutro filacolega. Já ao excluir um usuário, os atendimentos abertos dele voltam para Aguardando, sem responsável, no mesmo setor.
Ativo e inativo
Todo usuário está em uma de pendentes.
4.duas Status do usuário
Cada usuário pode ter um status de disponibilidadesituações, que controlaaparecem sena elecoluna apareceStatus:
Status |
|
|---|---|
Ativo |
O usuário |
|
O usuário |
Inativo
OQuando um cliente que era atendido por um usuário foiinativo desativadovolta a escrever, o novo atendimento não é direcionado para esse usuário, mesmo que a empresa tenha configurado o retorno ao mesmo atendente.
Para quem saiu da equipe, prefira inativar a excluir: dá para ativar o usuário de novo a qualquer momento, e nãonada podese fazerperde. loginA nemexclusão receberé definitiva: o usuário sai dos setores, das conversas internas e da carteira de clientes dos contatos, e os modelos de mensagem pessoais dele são apagados. As mensagens que ele enviou continuam nos atendimentos.
5. VinculaçãoVínculo com o Apresenta.me
CadaNo operadorcampo Usuário Apresenta.me, você liga o usuário do Apre.Chat ao usuário da mesma pessoa no Apresenta.me. A lista mostra os usuários do Apresenta.me, e os inativos lá aparecem com "(Inativo)" ao lado do nome. Com o vínculo feito, o usuário passa a ter, dentro dos atendimentos, o botão Apresenta.me, que abre os dados do contato no Apresenta.me, e o que ele cadastra por ali fica registrado em nome dele. Por exemplo, um negócio criado pelo atendimento já vem com ele como responsável.
Cada usuário do Apresenta.me só pode serficar vinculadoligado a um usuário correspondente no Apresenta.me. Com esse vínculo configurado, ações realizadas nodo Apre.ChatChat. (como criar leads via chatbot) podem ser atribuídas corretamente ao corretor responsável no Apresenta.me.
Configure a vinculação deVincule todos os operadorescorretores compara seusque respectivoso usuáriosque noeles fazem pelo atendimento chegue ao Apresenta.me paraem garantirnome da pessoa certa.
Quem faz o quê
O que leadscada pessoa pode fazer em Usuários depende do cargo dela, definido em Cargos:
O que |
Quem pode |
|---|---|
Ver a tela de Usuários |
Conforme o cargo. Sem a permissão, o item não aparece no menu. |
Cadastrar, editar e |
Conforme |
|
Conforme o cargo. |
Mudar os setores, a jornada de trabalho e o vínculo com o Apresenta.me |
Conforme o cargo. Sem a permissão, o campo não aparece na janela. |
Mudar as conexões que o usuário pode usar |
Quem pode editar conexões, conforme o cargo. |
Cargos do tipo administrador podem fazer tudo nesta tela.
Perguntas frequentes
➜ Quantos usuários posso cadastrar?O limite dependeDepende do plano contratado. AoSó atingiros ousuários máximo,ativos ocontam. sistemaSe bloqueiaaparecer novos"Número cadastros com uma mensagemmáximo de erro.usuários já alcançado", inative ou exclua um usuário que não trabalha mais na empresa para liberar a vaga.
➜ O que acontece quandocom inativoos atendimentos de um usuário que temeu inativo? Eles continuam com ele como responsável. Transfira os atendimentos abertos?Osem andamento para outro colega antes de inativar. Na exclusão é diferente: os atendimentos sãoabertos automaticamente movidosvoltam para aAguardando, filasem deresponsável, pendentes,no ficandomesmo disponíveissetor.
➜ outros operadores assumirem.
Posso alterar o e-mail de um usuário?
Sim. EditeClique em Editar, troque o cadastro do usuárioEmail e altereclique oem e-mail.Salvar. OA usuáriopartir deverádaí, usarele entra com o novo e-mail paraou fazercom login.o Usuário (Login), que não muda.
➜ Um usuário pode pertencerfazer aparte de mais de um setor?
Sim. Um usuário pode ser vinculado aEscolha quantos setores foremquiser necessáriosno ecampo receberáSetores. Ele vê os atendimentos de todos eles.
➜ Um usuário esqueceu a senha. O que faço? Ele pode clicar em Esqueci minha senha na tela de entrada e informar o código da empresa e o e-mail. Ele recebe um link para criar uma senha nova, que vale por 2 horas. Você também pode definir uma senha nova pela janela Editar usuário, no campo Senha.
➜ Não encontro um usuário na lista. Por quê? Confira os filtros: por padrão, a lista mostra só os usuários ativos. Troque o filtro Status para Inativo, ou limpe o filtro, e clique em Buscar.
➜ O usuário pode entrar sem digitar o e-mail? Sim. Na tela de entrada, o campo Usuário (E-mail ou Usuário) aceita tanto o e-mail quanto o Usuário (Login) do cadastro.
➜ Por que o usuário só consegue entrar em certos horários? A empresa ligou Limitar acesso por horário em Configurações, na aba Jornada de Trabalho. Assim, o usuário só entra dentro da jornada dele (ou da jornada geral, quando a dele está vazia) e, fora dela, vê "Acesso permitido somente dentro da jornada de trabalho.". Usuários com cargo de administrador sempre entram. Veja Como definir a jornada de trabalho de um usuário.
Veja também: Como cadastrar um usuário, Como definir os setores e a conexão padrão de um usuário, Como vincular o usuário ao Apresenta.me, Como inativar, editar ou excluir um usuário, Como encontrar usuários por setor ou status e Como definir a jornada de trabalho de um usuário.