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Como configurar aprovações e pendências do Financeiro
O recurso de Aprovações e Pendências do Financeiro permite criar regras para controlar operações financeiras que precisam de autorização antes de serem concluídas. Com ele, a empresa pode definir a partir de qual valor uma operação deve ser aprovada e quantas ...
Como configurar aprovações e pendências das Pessoas
O recurso de Aprovações e Pendências de Pessoa permite controlar alterações feitas pelos próprios clientes em seus dados por meio do Portal do Cliente. Sempre que uma informação for alterada, o sistema pode exigir que essa mudança passe por uma aprovação antes...
Como configurar aprovações e pendências para os imóveis
O recurso de Aprovações e Pendências de Imóveis permite criar regras para controlar quando o cadastro ou a alteração de um imóvel precisa passar por aprovação antes de ser efetivada no sistema. Com isso, a empresa consegue revisar mudanças importantes antes qu...
Como funcionam as configurações gerais do sistema
As configurações gerais do Sistema permitem definir comportamentos utilizados no dia a dia da imobiliária, principalmente relacionados ao uso do WhatsApp e ao envio de imóveis para clientes.Nesta aba, é possível configurar como o sistema deve se comportar ao a...
Como funcionam as configurações gerais das empresas
As configurações gerais reúnem as informações fundamentais da empresa no sistema: nome, dados de contato, localização e outros dados institucionais. É aqui que você mantém os dados cadastrais que aparecem em contratos, documentos e no site da imobiliária.No di...
Como funcionam as configurações gerais das imagens
A aba Imagens permite configurar os elementos visuais utilizados pela empresa no sistema, como a logomarca, o ícone exibido no navegador e a marca d’água aplicada às fotos dos imóveis. Por meio dessas configurações, é possível manter a identidade visual da emp...
Como configurar os documentos de assinatura eletrônica
A aba Assinatura Eletrônica permite configurar como serão enviados os convites de assinatura e personalizar as informações utilizadas nos e-mails relacionados à assinatura eletrônica de documentos.Por meio dessas configurações, é possível definir o canal utili...
Como cadastrar novos tipos de histórico
Os Tipos de Históricos permitem definir as classificações utilizadas para registrar ações, interações e movimentações realizadas nos diferentes módulos do sistema. Eles ajudam a identificar rapidamente qual foi o tipo de atividade registrada, como uma ligação,...
Como cadastrar referências automáticas para chaves de imóveis
Assim como o imóvel, cada chave cadastrada possui um código de identificação próprio, usado para localizar a chave no quadro, registrar retiradas e devoluções e controlar as movimentações. O sistema pode gerar esse código automaticamente, com um padrão definid...
Como cadastrar referências automáticas para os códigos dos imóveis
Quando a imobiliária trabalha com carteiras diferentes, pode ser útil que cada tipo de imóvel tenha o seu próprio código de identificação — apartamentos começando por AP-, casas por CA- e terrenos por TE-, por exemplo. Isso facilita reconhecer o tipo do imóvel...
Como delimitar campos obrigatórios e permissões no cadastro de imóvel
Nem toda informação do imóvel precisa ser preenchida por todos, e nem todo usuário precisa enxergar todos os dados de um cadastro. O sistema permite dois controles complementares: definir quais campos são obrigatórios no cadastro do imóvel, garantindo que a eq...
Como configurar a geração automática do título dos imóveis
O título é o texto que apresenta o imóvel — aparece no site, nas listagens, nos envios ao cliente e nos vínculos internos do sistema. Quando cada corretor escreve o título à mão, a carteira acaba com padrões diferentes, informações faltando e textos pouco atra...
Como configurar a geração automática do link permanente do imóvel
Cada imóvel publicado possui um endereço próprio no site da imobiliária, chamado de Link Permanente. É esse endereço que o corretor envia ao cliente pelo WhatsApp, que aparece nas divulgações e que os buscadores utilizam para encontrar o imóvel na internet. O ...
Como entender e definir os padrão de cadastro de imóvel
Os Valores Padrões permitem definir informações e comportamentos que serão preenchidos automaticamente ao iniciar o cadastro de um novo imóvel. Dessa forma, a imobiliária pode padronizar permissões, status, informações exibidas no site e algumas regras de cada...
Como desativar tipos, detalhes e estágios padrão do imóvel?
O sistema já vem com uma lista completa de tipos de imóvel, detalhes da propriedade e estágios de obra, pensada para atender imobiliárias de todos os perfis. Na prática, boa parte dessas opções não faz sentido para cada imobiliária, e listas longas atrapalham ...
Como configurar os pesos da Nota de Qualidade por tipo de imóvel?
A Nota de Qualidade é uma pontuação de 0 a 100 que indica o quanto a ficha de um imóvel está preenchida. Quanto mais informações consideradas importantes estiverem cadastradas, maior será a nota. Ela pode ser visualizada tanto na listagem de imóveis quanto na ...
Como criar e definir regras do rodízio de leads
O rodízio é o que garante que nenhum contato recebido fique parado esperando alguém atender. Em vez de os leads caírem em uma caixa comum, o sistema distribui cada um automaticamente para um corretor, obedecendo às regras que a imobiliária define: quem partici...
Como criar e editar um funil de negócio
O funil é o caminho que uma negociação percorre, do primeiro contato até o fechamento. Cada etapa representa um momento do atendimento, e é essa sequência que organiza o painel de negócios, mostra onde cada oportunidade está parada e permite medir em qual pont...