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Previsão Orçamentária
A Previsão Orçamentária é um relatório financeiro que compara os valores reais lançados com os valores previstos para cada plano de contas, mês a mês. Com ele, você visualiza se a empresa está dentro do orçamento planejado ou se há desvios que precisam de aten...
Uso do Agente de IA dentro do Sistema
O Agente de IA é um assistente integrado à plataforma Apresenta.me que permite realizar tarefas do dia a dia por meio de conversas em linguagem natural. Em vez de navegar por menus e preencher formulários manualmente, você descreve o que precisa e o agente exe...
Como solicitar backup diretamente por dentro do sistema
O módulo Solicitar Backup permite que administradores do sistema gerem cópias de segurança dos dados da plataforma de forma manual e sob demanda. Com ele, você registra a solicitação, acompanha a situação do processamento e monitora o tempo de conclusão de cad...
Claviculário de Chaves
O claviculário de chaves é um recurso que permite representar, dentro do sistema, o quadro físico de chaves da sua imobiliária. Com ele, você organiza visualmente quais chaves estão penduradas em quais ganchos, replicando a estrutura real do claviculário em te...
Busca inteligente de CNPJ no cadastro de pessoas
A busca inteligente no cadastro de pessoas permite localizar automaticamente os dados de uma empresa a partir do CNPJ informado. Em vez de preencher o formulário manualmente, o sistema consulta as informações e já traz um pré-cadastro pronto para revisão e con...
Como criar aditivos a contratos de venda
O aditivo é um recurso que permite alterar as condições de um contrato de venda já existente sem precisar cancelá-lo e criar um novo. Por meio dele, você pode ajustar valores, condições de pagamento, comissões e outras informações diretamente no contrato ativo...
Como cadastrar e editar uma pessoa
O módulo de Pessoas centraliza o cadastro de todos os contatos utilizados no sistema: clientes, proprietários, inquilinos, corretores, fornecedores e demais vínculos. Com ele, você mantém as informações de cada pessoa atualizada em um único lugar, evitando dup...
Como cadastrar leads dentro do sistema e acompanhar eles
A tela de Leads é o ponto central para registrar e acompanhar o interesse de pessoas que ainda não se tornaram clientes. Ela reúne todas as entradas de contato recebidas, sejam elas vindas de formulários do site, campanhas de anúncios ou cadastros manuais, em ...
Entendendo e compreendendo o painel de estatísticas das pessoas
O Painel de Estatísticas de Pessoas reúne informações, indicadores e relatórios relacionados ao cadastro de pessoas no sistema, permitindo acompanhar o volume de cadastros, a distribuição por perfil, os vínculos com imóveis e contratos, e o nível de engajament...
Como funciona o bolsão de leads?
O Bolsão de Leads é uma área centralizada onde ficam reunidos os leads disponíveis para consulta, distribuição e atendimento pelos usuários autorizados. Funciona como uma fila de oportunidades que ainda não foram atribuídas a nenhum responsável, permitindo que...
Como fazer e enviar informativos por e-mail
O módulo Informativos por E-mail permite criar, configurar e enviar comunicados por e-mail para pessoas, leads, clientes ou grupos selecionados diretamente pelo sistema. Com ele, você centraliza toda a comunicação em massa sem precisar de ferramentas externas,...
Como consultar os Logs do sistema
A rotina Consulta de Logs permite visualizar o histórico de ações e eventos registrados automaticamente pelo sistema. Cada entrada representa algo que aconteceu: um usuário que se autenticou, um campo que foi alterado, um processo automático que foi executado....
Como funcionam as aprovações do sistema para os imóveis?
O módulo de Aprovação de Imóveis permite controlar os cadastros e as alterações realizadas nos imóveis antes que essas informações sejam efetivadas no sistema. Quando uma operação estiver vinculada a uma regra de aprovação, o sistema não aplicará a ação imedia...
Configurando as aprovações do Sistema
O módulo de configurações de aprovações permite definir as regras que controlam quando uma operação financeira ou administrativa precisa passar por validação antes de ser efetivada. Em vez de liberar todas as transações automaticamente, você determina condiçõe...
Repasses de Proprietários
O módulo Efetuar Repasse centraliza a apuração e o pagamento dos valores que a imobiliária deve repassar a cada proprietário. Ele consolida créditos, débitos e saldo anterior por imóvel, apresenta o saldo a repassar e permite confirmar o pagamento de forma man...
Visualizando e entendendo os Eventos em Lista
A rotina Eventos em Lista centraliza todos os eventos cadastrados na agenda da imobiliária em uma visualização tabular, facilitando a consulta, o filtro e o gerenciamento das ocorrências. Em vez de exibir os eventos em formato de calendário, ela os organiza em...
Eventos em Calendário
A rotina Eventos em Calendário exibe todos os eventos cadastrados no sistema em formato de calendário visual, permitindo que você visualize, filtre e crie compromissos de forma organizada por dia, semana ou mês. Ela centraliza a agenda da sua equipe em uma úni...
Como funciona a agenda e a integração com o google
O módulo de Agendas permite criar e gerenciar os calendários utilizados para organizar os eventos registrados no sistema. Em cada agenda, é possível definir nome, cor de identificação, responsáveis, grupos com acesso, lembretes, fuso horário e integração com o...
Como cadastrar novas tags dentro do sistema?
As Tags são etiquetas personalizadas que você pode criar e aplicar a diferentes tipos de registros dentro do sistema. Elas funcionam como marcadores que facilitam a identificação, a classificação e a organização das informações sem precisar alterar a estrutura...
Como configurar os itens padrão dos contratos dentro da empresa financeira
As regras de comissão e itens do contrato são configurações que definem quais cobranças, repasses e comissões serão incluídos automaticamente nos contratos gerados pelo sistema. Com elas, você evita retrabalho e garante que cada contrato já saia com os valores...