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194 resultados encontrados
Como funcionam as automações e como configurar elas
As Automações permitem criar regras para que o sistema execute ações automaticamente quando determinados eventos acontecerem. A lógica é baseada em três pontos principais: quando a automação deve começar, para quais registros ela será aplicada e quais ações de...
Configurações Gerais do Financeiro
A aba Geral reúne configurações que definem padrões utilizados pelo Financeiro quando nenhuma informação específica é escolhida durante a criação dos lançamentos.Essas definições influenciam principalmente a classificação dos lançamentos, o envio de documentos...
Configurações de contratos no financeiro
A aba Contratos reúne os padrões financeiros utilizados na criação de novos contratos.Nela são definidas configurações como referência automática, empresa e conta padrão, itens financeiros utilizados em aluguel e comissão, regras de rescisão, reajuste, descont...
Como configurar a central do cliente no financeiro
A aba Central do Cliente reúne as configurações que definem o acesso de inquilinos e proprietários à área restrita do site. Nela é possível controlar quais informações ficarão disponíveis para cada perfil, como recibos, demonstrativos, cobranças, informações d...
Configurações gerais do ApBank no financeiro
A aba ApBank reúne configurações automáticas relacionadas à Conta Digital, principalmente para reserva de saldo e negativação automática de faturas em atraso.Essas definições afetam diretamente o saldo disponível da conta e os processos de cobrança, por isso d...
Configuração padrão para relatórios no financeiro
A aba Relatórios permite definir quais opções serão selecionadas automaticamente ao abrir determinados demonstrativos financeiros.Essas configurações funcionam como padrões de preenchimento, facilitando a geração recorrente dos relatórios e ajudando a manter u...
Entendendo e configurando a régua de cobrança
A Régua de Cobrança permite automatizar o envio de lembretes e cobranças relacionados às faturas, utilizando regras configuradas para diferentes momentos do vencimento.Cada regra define quando a mensagem será enviada, quais faturas serão consideradas e qual ca...
Como cadastrar contas financeiras e configurá-las no sistema
A aba Bancos e Carteiras reúne o cadastro das contas financeiras utilizadas pela imobiliária.É por meio dessas contas que o sistema controla onde os valores entram, saem e permanecem armazenados. Podem ser cadastradas contas bancárias, poupanças, contas digita...
Como cadastrar e configurar um novo método de cobrança no sistema
A aba Métodos de Cobrança reúne as configurações que definem como as faturas serão cobradas dos clientes. Enquanto a Conta Financeira determina onde o valor recebido será movimentado, o Método de Cobrança define a forma utilizada para cobrar, como ApBank, PIX ...
Como cadastrar novos planos de contas
A aba Plano de Contas organiza a classificação financeira utilizada nos lançamentos.É por meio dessa estrutura que o sistema identifica a natureza de cada movimentação, como aluguel, condomínio, comissão, tarifa bancária, salários e outras receitas ou despesas...
Como cadastrar novos centros de custos no sistema
A aba Centros de Custo permite classificar as movimentações financeiras conforme a área, unidade, imóvel, equipe, departamento ou outra estrutura à qual o valor pertence.Enquanto o Plano de Contas identifica a natureza da movimentação, o Centro de Custo indica...
Como gerenciar e cadastrar os itens de lançamentos
A aba Itens para Lançamentos reúne as configurações que determinam como os valores serão movimentados entre os envolvidos em uma operação financeira.Diferente do Plano de Contas, que classifica a natureza da movimentação, o Item para Lançamento define principa...
Entendendo as configurações financeiras relacionadas ao ApBank
A aba ApBank reúne configurações automáticas relacionadas à Conta Digital, principalmente para reserva de saldo e negativação automática de faturas em atraso.Essas definições afetam diretamente o saldo disponível da conta e os processos de cobrança, por isso d...
Como gerenciar e cadastrar contas nas seguradoras
A tela Seguradoras reúne as contas utilizadas pela imobiliária para trabalhar com seguros, como Seguro Fiança e Seguro Incêndio.Cada conta define se a contratação será realizada de forma integrada ao sistema ou apenas registrada após contratação externa. També...
Compreendendo como funcionam as regras de comissionamento
As Regras de Comissionamento permitem automatizar a criação de comissões a partir de critérios definidos pela imobiliária.Com elas, é possível determinar quem receberá a comissão, qual item financeiro será criado, de onde virá o percentual, sobre quais faturas...
Como consultar os logs do sistema?
Os Logs funcionam como uma trilha de auditoria das ações realizadas no sistema. Por meio deles, é possível identificar quem realizou uma ação, o que foi feito, quando ocorreu e quais informações foram alteradas.Os registros ajudam a acompanhar, por exemplo, ex...
Como ativar um portal e publicar os imóveis (um a um ou em massa)
Para um imóvel aparecer num portal de anúncios, três coisas precisam estar certas: o portal ativo nas configurações, o imóvel marcado para ir até ele e o link do XML entregue ao portal. O sistema não envia os anúncios: ele monta o link, e o portal usa esse lin...
Como conversar com os agentes de IA
O assistente de IA responde sobre os dados da própria imobiliária e executa tarefas a partir de uma conversa. Em vez de abrir relatório, filtrar e cruzar informação, pergunta-se em português: "quantos contratos vencem em março?", "gera a descrição comercial de...