Como configurar a central do cliente no financeiro

A aba Central do Cliente reúne as configurações que definem o acesso de inquilinos e proprietários à área restrita do site.

Nela é possível controlar quais informações ficarão disponíveis para cada perfil, como recibos, demonstrativos, cobranças, informações de inadimplência e comunicados.

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Rotina: Configurações > Financeiro > aba Central do Cliente

Após realizar as configurações, utilize Gravar Informações para salvar as alterações.

Ativar a Central do Cliente

Quando essa opção estiver desativada, inquilinos e proprietários não terão acesso à Central do Cliente.

Configurar os recibos disponíveis

É possível definir quais tipos e modelos de recibo ficarão disponíveis para cada perfil.

Atenção: Os campos de modelos permitem selecionar várias opções. Somente os modelos definidos nessa configuração serão disponibilizados para utilização na Central do Cliente.

Configurar o Demonstrativo de Imposto de Renda

As configurações do demonstrativo determinam a partir de quando ele ficará disponível e quais informações poderão ser ocultadas.

Essas opções permitem disponibilizar o demonstrativo ao cliente sem necessariamente apresentar todas as informações envolvidas na operação.

Definir o que o proprietário pode visualizar

Também é possível controlar quais informações relacionadas à locação serão exibidas para o proprietário.

Essas configurações permitem adaptar a Central do Cliente conforme a forma de operação da imobiliária e o nível de informação que será disponibilizado ao proprietário.

Configurar comunicados aos clientes

A Central do Cliente permite publicar vários comunicados ao mesmo tempo. Cada comunicado tem o seu título, o seu texto, o público que vê e, se você quiser, uma data para sair do ar.

Para mudar a ordem em que os comunicados aparecem, arraste o cartão pela alça à esquerda do título. O cabeçalho de cada cartão resume o público, se está fixado, se abre ao entrar e até quando vale; um comunicado vencido aparece como “Encerrado em …”.

Sem nenhum público marcado, o cartão mostra “Falta escolher quem vê” e as configurações não são gravadas.

Na Central, os comunicados aparecem no topo da tela. Texto longo aparece cortado, com Ler mais. O cliente pode fechar cada aviso que não está fixado; no menu da Central, o item Avisos reabre todos os comunicados em vigor, inclusive os que ele já fechou.

Esse recurso pode ser utilizado para avisos gerais, mudanças de atendimento, orientações financeiras, períodos de plantão, feriados ou alertas de golpe.

Atenção: Alterar o texto de um comunicado faz com que ele seja considerado novo e volte a ser apresentado a quem já tinha fechado o aviso.

Fale com a imobiliária

Mostra no topo da Central do Cliente, e no menu em Atendimentos, o botão Fale com a imobiliária. Ele abre um painel com os canais de atendimento que você escolher.

Por segurança, a Central não aceita código ou script de chat de outra empresa: só o link direto do chat. Um link que não comece com https:// é recusado com a mensagem “Link do chat: use um link que comece com https://”.

Se nenhum canal marcado tiver dado cadastrado, o botão não aparece na Central.

Perguntas frequentes

➜ O cliente não encontra a área restrita no site. Verifique se a opção Utilizar a Central do Cliente está ativada.

➜ O inquilino não consegue gerar recibos. Ative Recibo para clientes e selecione pelo menos um modelo em Modelos de Recibos habilitados para o cliente utilizar.

➜ Um modelo de recibo interno está aparecendo para o cliente. Remova esse modelo da lista de modelos habilitados para utilização na Central do Cliente.

➜ O inquilino está visualizando a comissão da imobiliária no demonstrativo de IR. Ative Esconder valor de comissão no IR do inquilino.

➜ Quero ocultar as informações do proprietário no demonstrativo do inquilino. Ative Esconder informações do proprietário no IR do inquilino.

➜ O proprietário está visualizando atrasos do inquilino e não quero disponibilizar essa informação. Desative Exibir pagamentos em atraso do locatário para o proprietário.

➜ A área de cobranças desapareceu do menu do proprietário. Verifique se Exibir Cobranças de Locação para o proprietário está ativada.

➜ Preciso enviar um aviso geral para os clientes. Clique em Adicionar comunicado, escolha quem vê e, quando necessário, ative Abrir em janela ao entrar.

➜ O comunicado não aparece novamente para quem já o fechou. O cliente pode reabrir todos os avisos pelo item Avisos do menu da Central. A janela ao entrar só volta quando o texto muda.

➜ O cliente não vê o comunicado. Confira se o público dele está marcado em Quem vê e se a data em Mostrar até não passou.

➜ O cliente não consegue fechar o aviso. O comunicado está com Fixar no topo ativado.

➜ O botão Fale com a imobiliária não aparece. Ative Mostrar o botão Fale com a imobiliária na Central e confira se os canais marcados têm dado em Configurações Gerais.

➜ O WhatsApp não aparece no Fale com a imobiliária. Em Configurações Gerais, o telefone precisa estar com a operadora WhatsApp ou WhatsApp de Locações.