Como funciona os planos e cobrança?
O módulo de Gestão do Plano e Faturamento serve para que a imobiliária acompanhe e administre todas as informações relacionadas ao seu plano contratado dentro do sistema. Esse módulo funciona como o painel de controle financeiro e contratual da imobiliária dentro da plataforma, permitindo acompanhar limites, uso e cobranças de forma transparente.
Rotina: Administrador > Planos de Cobrança
Passo a passo
Na aba Itens do Plano, você pode aumentar ou diminuir os itens do seu plano atual conforme a necessidade da sua imobiliária.
Por exemplo: se precisar de mais usuários, imóveis, contratos, automações, negócios ou envio de WhatsApp, basta ajustar as quantidades e salvar as alterações.
Para contratar, basta clicar em "Modificar Plano", com isso, o sistema trará uma nova janela com o valor e a quantidade do novo limite
Na página de modificação de plano será possível alterar o limite do item selecionado, por exemplo, se houver 100 usuários contratados e é necessário adicionar mais 5, com isso, o novo limite deverá ser 105.
Ao inserir o novo limite, o sistema trará os detalhes da alteração, com o valor adicional ao plano mensal e o valor proporcional a 20 dias até o vencimento da próxima fatura.
O valor proporcional é pago na hora da contratação.
É possível utilizar o saldo de créditos para o pagamento inicial.
Aba Itens do Plano
A aba Itens do Plano (dentro de “Plano e Cobranças”) mostra o que está contratado no plano atual, quais itens têm limite de uso, quanto já foi consumido e quais ações podem ser feitas para ajustar o plano. Na parte superior também existem abas que complementam a gestão de cobrança (Módulos, Histórico, Créditos, Faturas).
Usuários
Controla quantos usuários podem existir na conta (logins no sistema).
Ex.: “20 de 100” = 20 usuários cadastrados de um limite de 100.
E-mails
Quantidade de contas de e-mail integradas ao sistema (caixas corporativas conectadas).
Ex.: “5 de 100” = 5 caixas conectadas.
Imóveis
Quantidade de imóveis cadastrados.
Ex.: “126 de ilimitado” = sem limite contratado para imóveis (apenas acompanha volume).
Negócios
Quantidade de registros no módulo de negócios/oportunidades (funil/CRM).
Ex.: “337 de 20000”.
Landing pages
Quantidade de páginas de captura criadas no sistema (para geração de leads e integração com CRM).
Ex.: “2 de 20”.
Documentos p/ Assinatura
Quantidade de documentos/assinaturas eletrônicas que podem ser gerenciados no período (depende da regra do plano).
Ex.: “0 de 50” = ainda não consumiu.
Automações
Quantidade de automações/rotinas automáticas configuradas (fluxos, gatilhos, ações).
Ex.: “27 de 100”.
Fluxos de Processo
Quantidade de fluxos de processo cadastrados (workflows internos, aprovações, etapas operacionais).
Ex.: “11 de 500”.
Relatórios BI
Geralmente é a capacidade de linhas/dados disponíveis para relatórios e integração (ex.: Data Studio/Power BI), conforme o plano.
Ex.: “10000 linhas” (pode ser um limite fixo contratado).
Créditos p/ Análise de Ficha
Área de créditos para análises (ex.: análise cadastral/ficha).
Na tela aparece como Avulsas e pode ter um controle financeiro:
Ex.: “R$ 0,00 de R$ 0,00” (sem saldo/sem pacote avulso ativo)
E-mails Transacionais
Quantidade de disparos de e-mails automáticos do sistema (mensagens acionadas por eventos/regras).
Ex.: “15 de 5000”.
Envios de WhatsApp
Quantidade de envios de WhatsApp permitidos no período (quando o módulo está ativo e parametrizado).
Ex.: “0 de 0” pode indicar que não há pacote ativo/limite contratado para WhatsApp.
Informativos
Quantidade de envios de comunicados/informativos em massa (campanhas informativas).
Ex.: “0 de 3000”.
Módulos financeiros
Ao ativar, libera as rotinas financeiras que centralizam movimentações, lançamentos, conciliações e acompanhamento.
Contratos de Locação
Controle de contratos de locação: prazos, reajustes, renovações e obrigações.
O número indica quantos contratos existem/estão contando no plano do limite contratado.
Contratos de Temporada
Gestão de locações de curta duração: períodos específicos, reservas, check-in/check-out e valores por data/evento.
Contratos de Venda
Controle de negociações de venda (propostas, aceite, documentos, comissões, status).
Notas Fiscais
Permite emitir e gerenciar notas fiscais integradas ao sistema.
Vistorias
Módulo para registrar e gerenciar vistorias, com documentação de condições/ocorrências (e uso do app quando disponível).
Integração Bancária
Habilita integração com banco via arquivos de remessa/retorno (processos de cobrança/pagamentos).
Apre chat
Módulo de atendimentos via WhatsApp integrado ao sistema. Ao ativar, libera os recursos do Apre chat conforme contratação.
Usuários do Apre chat
Mostra a quantidade de usuários habilitados para usar o Apre chat, comparando com o limite do plano.
Conexões do Apre chat
Controla o número de conexões/canais/números integrados ao Apre chat, com limite do plano.
Aba Módulos
API p/ Integrações
Libera recursos para integrações com sistemas externos e automações, como:
- troca de dados (cadastros, leads, contratos)
- webhooks e comunicação com outras plataformas
Ideal quando a operação precisa conectar a Apresenta.me a ferramentas de marketing, atendimento, BI ou integrações personalizadas.
Tickets
Ativa o módulo de chamados/tickets para organizar solicitações e demandas:
- abertura e acompanhamento de tickets
- status, prioridade, responsável
- histórico e organização por tipo de ocorrência
Útil para suporte interno (manutenção, financeiro, atendimento) e para controlar pendências com rastreabilidade.
Rodízio de Leads
Distribuição automática de novos contatos entre usuários/corretores:
- balanceamento de leads
- regras de distribuição (por horário, fila/bolsão, configurações)
Ajuda a evitar concentração de leads em um só usuário e melhora tempo de resposta.
Leads do Meta
Integra formulários de anúncios do Facebook/Instagram (Meta) ao CRM:
- importa automaticamente os leads captados por campanhas
- reduz trabalho manual e acelera atendimento
Leads do TikTok
Integra formulários de anúncios do TikTok ao CRM:
- captura e encaminha leads automaticamente para o sistema
- facilita nutrição/contato sem exportações manuais
Órulo
Integra o portfólio de empreendimentos da Órulo ao sistema:
- sincroniza imóveis/lançamentos
- mantém dados atualizados automaticamente
É útil para quem trabalha forte com lançamentos e quer evitar cadastro manual.
Retreinamento
Uma nova rodada de treinamento para a equipe, normalmente focada em:
- melhores práticas
- uso correto dos recursos principais
- reciclagem para novos colaboradores
Retreinamento Completo
Treinamento mais amplo/profundo, cobrindo:
- módulos e processos de ponta a ponta
- revisão de fluxos e procedimentos
Indicado quando a equipe precisa padronizar operação ou revisitar processos.
Criação de Logo
Serviço de criação/ajuste de identidade visual:
- desenvolvimento de logo/assinatura visual para a imobiliária
Voltado para presença institucional e materiais do site.
- recursos visuais premium
- foco em conversão e experiência
- projeto personalizado (mais liberdade de design e ajustes)
- indicado para quem quer um site mais exclusivo
Migração de Dados (Pessoas, Imóveis e Imagens)
Serviço para importar dados de outro sistema:
- pessoas
- imóveis
- imagens
Ajuda a fazer a transição de forma organizada e segura, reduzindo retrabalho.
Histórico
Ações
Coluna de atalhos para interagir com o registro.
- O ícone de visualização (olho) normalmente abre os detalhes daquela alteração (o que mudou, quem solicitou, datas e regras).
- Botões no rodapé (ícones roxos) costumam permitir ações em lote na listagem, como exportar/imprimir e/ou remover registros (quando permitido por permissão).
Usuário
Mostra quem fez a solicitação/alteração (foto/avatar). Ajuda a identificar o responsável pela mudança.
Data
Data e hora em que a alteração foi registrada.
Módulo
Qual item do plano foi alterado.
Exemplos que aparecem:
- Contratos de Locação
- Retreinamento
- Usuários
Status
Situação da solicitação.
Na imagem aparece Cancelado, indicando que a alteração foi cancelada e não está vigente. Em outros cenários pode aparecer algo como pendente/aprovado/ativo.
Descrição
Explica o que mudou, geralmente no formato:
- aumento/redução de limite (ex.: “Contratos de Locação de 500 → 510”)
- contratação de serviço/módulo (ex.: “Retreinamento (Contratação → Contratação)”)
- alteração de quantidade de usuários (ex.: “Usuários (100 → 105)”)
Também pode trazer observações de valores, como “valor de adesão”.
Valor Plano
Mostra o impacto no valor do plano (normalmente mensal).
- Em geral, verde indica valor a adicionar/alteração positiva.
- Pode aparecer mais de um valor no mesmo campo (por exemplo, mensalidade e ajuste adicional), dependendo do tipo de alteração.
Valor p/ Ativar
Mostra o valor necessário para ativar aquela alteração (quando existe):
- pode ser pró-rata, taxa de adesão, diferença de plano no ciclo, ou custo pontual do módulo/serviço.
- Paginação (ex.: página 1) e seletor de quantidade (ex.: 50) para definir quantos registros aparecem por vez.
- Botão de atualizar no canto do card para recarregar o histórico.
Créditos
Extrato de Movimentações de Créditos
Área onde ficam listadas todas as movimentações registradas.
Saldo Extra
É o saldo atual disponível de créditos na conta.
Incluir Créditos (botão)
Ação para adicionar créditos ao saldo (normalmente usado quando há compra/lançamento manual autorizado ou ajuste financeiro).
Ações
Ícones de atalho do registro (ex.: visualizar detalhes da movimentação).
Tipo
Indica se a movimentação aumenta ou reduz o saldo:
- Crédito (entrada): soma no saldo.
- Débito (saída): desconta do saldo.
$ (Sim/Não)
Sinaliza se a movimentação é financeira/monetária (impacta saldo em R$).
Data
Data e hora em que a movimentação foi registrada.
Status
Situação da movimentação.
Módulo
De onde veio o lançamento de crédito/débito. Exemplos visíveis:
Descrição
Explica o motivo do lançamento.
Exemplos:
“Consumo de créditos extras” (débito)
“Créditos de compensação pela redução do plano: … Usuários (130 → 120)” (crédito)
Quantidade de itens (calculadora)
Mostra a quantidade de itens/unidades vinculadas ao lançamento (na imagem aparece 1).
Isso é útil quando o lançamento está associado a uma ação unitária (uma análise, um ajuste, etc.).
Valor
Valor do lançamento:
Em Crédito, aparece como valor positivo (normalmente em verde).
Em Débito, aparece como valor negativo/saída (normalmente em vermelho).
Saldo
Mostra o saldo após aquela movimentação (saldo corrente no extrato).
Assim dá para acompanhar o “antes e depois” de cada lançamento.
Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte técnico
Nenhum comentário para exibir
Nenhum comentário para exibir