Pessoas

Como funciona o cadastro de pessoas?

O cadastro de pessoas é a base do sistema. Ele centraliza todos os dados de clientes, proprietários, inquilinos e envolvidos, permitindo que uma mesma pessoa seja usada em imóveis, contratos, negócios e financeiro sem precisar cadastrar tudo de novo.

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1. Como cadastrar pessoa no sistema?

Para iniciar:

Nesta tela, você poderá:

Consultar e gerenciar os dados das pessoas já registradas;
Incluir novos cadastros de forma rápida e organizada.

Ao cadastrar uma nova pessoa, o sistema disponibiliza campos para preenchimento das informações essenciais, como:

Nome;
Tipo de pessoa;
Documentos;
Contatos;
Demais dados relevantes para sua gestão.

Assim, todas as informações ficam centralizadas em um só lugar, garantindo praticidade e controle.

1.1 Iniciando o cadastro de uma nova pessoa

Antes de preencher o cadastro, é importante conhecer a função de cada campo disponível no formulário.

Por padrão, apenas o campo “Nome” é obrigatório.
Se outros campos estiverem marcados como obrigatórios, significa que essa configuração foi definida pelo administrador do sistema.

Em caso de dúvidas sobre esses campos adicionais, recomenda-se entrar em contato com o responsável pela administração da plataforma.

1.2 Aba Principal do Cadastramento de Pessoas

Referência: Campo opcional para identificação interna. Pode ser usado para inserir códigos, apelidos ou informações que facilitem a organização e a busca do contato no sistema.
Nome do Contato: Informe o nome completo da pessoa. Este é o único campo obrigatório por padrão no sistema.
Foto da Pessoa: Clique em Selecionar Arquivo para anexar uma foto de perfil ao cadastro.
Tags do Contato: Classifique e organize os contatos com base em categorias específicas. Para criar uma nova tag, digite o nome desejado e clique em (+).
Origem do Contato: Selecione a fonte de onde o contato se originou, como Portal ImovelWeb, Facebook ou Indicação.
Vínculo: Defina a relação da pessoa com a empresa ou com o imóvel (ex.: Inquilino, Corretor, Proprietário, Fiador).
Tipo de Pessoa: Informe se o contato é uma Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ).
Usuário de Acesso: Marque esta opção para conceder acesso ao sistema para essa pessoa.
Senha de Acesso: Caso o acesso seja habilitado, defina uma senha segura.
Ativo: Indica que o cadastro está ativo e disponível no sistema.
Acesso Ativo: Habilita o acesso da pessoa à Área do Cliente.
Aprovado: Confirma que o cadastro foi revisado e aprovado.

1.3 Aba Detalhes

Sexo: Informe o sexo da pessoa.
Data de Nascimento: Necessária para validação de idade e documentos.
CNH: Número da Carteira Nacional de Habilitação (quando aplicável).
RG: Número do Registro Geral (documento de identidade).
Órgão Emissor: Instituição responsável pela emissão do documento (ex.: SSP, DETRAN).
Data de Expedição: Data de emissão do RG.
Emissor do Passaporte: Caso possua passaporte, informe o órgão emissor.
Naturalidade: Cidade de nascimento da pessoa.
Nacionalidade: País de nascimento.
Nome do Pai / Nome da Mãe: Informe os nomes completos dos genitores.
Estado Civil: Situação civil atual (Solteiro(a), Casado(a), Divorciado(a) etc.).
Observação: Ao selecionar Casado(a), será possível preencher os dados do cônjuge e criar o vínculo correspondente.

1.3.1 Informações Profissionais

Profissão: Ocupação atual da pessoa.
Descrição da Profissão: Breve detalhamento das atividades exercidas.
Vínculo Empregatício: Tipo de vínculo de trabalho (CLT, Autônomo, Estagiário etc.).
Empresa: Nome da empresa onde a pessoa trabalha.
Tempo (meses): Período de atuação na empresa, em meses.
Renda: Valor aproximado da renda mensal.
Outras Rendas: Informe outras fontes de rendimento, como aluguéis, comissões ou investimentos.
Telefone da Empresa / Endereço da Empresa: Contatos e localização da empresa empregadora

1.3.2 Detalhes para Pessoa Jurídica

1.4 Aba de Contatos

Descrição do Contato: Nome personalizado para identificar o contato (ex.: Residencial, Trabalho, Financeiro).
Telefone / Celular / E-mail: Canais de contato principais da pessoa.
CEP: Informe o CEP para que o sistema preencha automaticamente os dados do endereço.
Endereço Completo: Detalhe o endereço com país, estado, cidade, bairro, rua e número.
Contato Principal: Marque esta opção para definir o contato como principal nas comunicações.
Contato Financeiro: Utilize para registros de cobrança e faturamento.
Adicionar Novo Perfil de Contato: Botão azul que permite incluir outros contatos ou endereços adicionais.

1.5 Aba de Contas

Tipo da Conta: Informe se a conta é Corrente, Poupança ou outro tipo.
Descrição da Conta: Campo opcional para identificar a conta (ex.: Conta Pessoal, Conta Empresa).
Nome do Titular: Nome completo do titular, exatamente como registrado no banco.
Tipo de Pessoa: Selecione se o titular é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
CPF/CNPJ: Documento obrigatório para validação bancária.
Banco: Escolha a instituição financeira na lista padronizada.
Agência / Conta / Dígito: Preencha todos os números corretamente.
Data de Nascimento do Titular: Utilizada em verificações bancárias (apenas para Pessoa Física).
Ativo: Indica se a conta está ativa no sistema.
Principal: Define esta conta como a prioritária para movimentações.
Adicionar Nova Conta: Botão azul que permite cadastrar contas adicionais.

1.6 Aba Informações Internas

Corretor Responsável: Profissional designado para o atendimento deste contato.
Grupo Responsável: Equipe ou setor associado (ex.: Vendas, Locação, Jurídico).
Permissões de Acesso: Define quais usuários ou perfis podem visualizar e/ou editar o cadastro.
Código de Importação: Utilizado para rastrear registros oriundos de importações de dados.
Primeiro Contato / Último Contato: Datas que registram o histórico da primeira e da última interação com a pessoa.

1.6.1 Informações Financeiras

Alertas de Cadastros de Imóveis: Habilita notificações automáticas sempre que houver movimentações em imóveis vinculados a este proprietário.
Alertas Financeiros: Se selecionado, o sistema envia automaticamente as faturas para esta pessoa (é necessário ter a Régua de Cobrança ativa).
Unificar Repasses via ApBank: Ativa a integração com o ApBank para centralizar e automatizar o controle de pagamentos e repasses.

1.6.2 Informações Internas para a Imobiliária

Anotações Internas: Campo exclusivo para registros visíveis apenas pela equipe da imobiliária. Pode ser utilizado para armazenar histórico de atendimentos, observações sobre o perfil do cliente, acordos específicos ou qualquer informação relevante para relacionamento interno.

2. Alertas dentro do cadastro

Para acessar é necessário ir em Pessoas > Pessoas, selecione a pessoa que deseja editar e acesse a aba "Informações Internas".

2.1 Alertas de cadastro de imóvel enviados automaticamente pelo sistema

Ao ativar esta opção, sempre que um novo imóvel for cadastrado e vinculado a essa pessoa, o sistema enviará automaticamente um alerta por e-mail. Essa funcionalidade é útil para manter a pessoa informada sobre novos imóveis disponíveis ou movimentações relacionadas.

2.2 Alertas financeiros enviados automaticamente pelo sistema

Com esta opção ativada, o sistema enviará cobranças e avisos financeiros automaticamente, de acordo com a régua de cobrança configurada (Ex: vencimento de boletos).

Para que os alertas sejam disparados corretamente, é necessário que a régua de cobrança esteja previamente configurada no sistema.

2.3 Unificar repasses automáticos via ApBank

Essa opção, quando ativada, permite que os repasses financeiros para essa pessoa sejam feitos automaticamente via ApBank, de forma unificada. Ou seja, ao invés de realizar transferências separada em vários repasses, o sistema irá processar os repasses de forma única agilizando o fluxo financeiro.

3. Como aprovar o cadastro de uma pessoa no sistema?

Ao acessar o sistema com um perfil de administrador ou com um usuário que possua permissão de aprovação, você poderá validar e aprovar cadastros de pessoas que estejam pendentes.

Quando ocorrer de existir cadastros pendentes, trará um aviso em amarelo no início da listagem informando da pendência.

Ao clicar no aviso, o sistema automaticamente filtrará os cadastros pendentes, onde será necessário selecionar os cadastros e cliecar em "aprovar" (botão com o símbolo de aprovação)

Clicando no botão de aprovar, o cadastro estará pronto para uso.

Somente poderá aprovar cadastros usuários com permissão ou administrador do sistema.